濃重的黑暗包圍著紅軍。恢弘而磅礴的萬物枯死的大漠冬夜，闃寂而蘊蓄著無限悲愁的大漠冬夜！精力耗盡，疲勞已極的紅軍戰士躍動的雄姿已顯得笨拙，兩腿的擺幅越來越小，然而，每一個人都不會因為戈壁死命地拽?而盤桓片刻。向著前方，以生命力不可遏止的氣勢奔馳向前，如隕星俯衝而去。
紅軍從倪家營子突圍，剛剛轉移到沙河，馬家軍大隊人馬的追兵立即撲來，紅軍邊打邊退，繼續向西南方向轉移，於2月28日拂曉進抵威敵堡南的三道柳溝。
三道柳溝傍依在祁連山下，祁連雪水融彙的三道凝固的小河把村子劃成幾節：東麵一節叫東流溝，西麵一節叫西流溝，中間偏南一節叫南柳溝。根據總部命令，紅三十軍扼守西北，紅九軍扼守東南。28日，徐、陳致電軍委：“我們昨夜全移威敵堡南之東西柳（流）溝……堅決克服困難，在此堅戰。”
紅軍戰士疲累得連眼皮都支不起來了，可是烏雲似的追兵就在身後，別說睡覺，飯也顧不得吃一口，就立即動手築工事，挖槍眼，斫鹿砦，準備廝殺。
濃烈的塵土和磅礴的曦潮一起從東天橫溢而來，像煙，像霧，由遠而近。透過彌漫的飛塵，可以看到馬家騎兵奔跑的身影。
紅三十軍代軍長程世才令師長熊厚發堅決固守，並待機出擊打垮敵人。熊師長堅決執行固守的命令，親自到陣地上指揮作戰。馬家軍在優勢火力掩護下，以密集隊形，衝到紅軍陣地前。伏在陣地內的紅軍戰士，立即從塵土中爬起來，跳出工事，以大刀、槍刺、梭鏢，與馬家軍肉搏。整個前沿陣地，完全被鮮血染紅了。入夜，程軍長即指揮八十八、八十九兩個師實行反擊。這兩個師隻有3000人了，將進攻的馬家軍打退，恢複了原來陣地。
夜間敵人用沙堡、箱櫃在紅軍周圍築起工事，生起堆堆篝火。程世才站在圍牆上縱顧四野，看到紅軍被包圍在幾道火環中間。作為指揮員，他完全明白麵臨的形勢如何嚴峻。
西路軍被圍在南柳溝，越到後來，戰鬥越殘酷，越艱險，最終陷入絕境。
3月4日，徐向前、陳昌浩、李特又一次致電中央軍委及彭德懷等，“準備戰到最後一滴血，同時懇望援軍星夜奔來”。
黨中央軍委並致彭、任、林、劉、蕭、郭、王、陳、炳輝：
（一）西路軍彈藥將盡，最近戰鬥主要靠白刃格鬥，但刀矛又少，體力亦不強，不及敵兵強悍。敵四周封鎖，日夜被迫與敵血戰，每次傷亡多則數百，少亦數十。衛生材料早已用完，彩病號安插後均被敵屠殺。現敵洞悉我軍彈藥無法接濟，彩病號無法安插及糧、水之困難，正加緊封鎖並企圖乘虛短期殲滅我軍。馬敵已派兵配合民團實行封鎖要道，轉移困難。
（二）在上述緊要情形下援軍早到一天，則我無上英勇紅色之戰士少受一天之損失。萬一援軍來遲，前途危險堪慮。
（三）我們堅信勝利前途，並號召全軍鬥爭到底。現雖日食一餐，眼前無水，而絕不灰心，準備戰到最後一滴血；同時懇望援軍星夜奔來，或以更迅速而有效辦法滅馬敵，保全西路軍……取得甘北，奠定大計，策之上也。事急，時盼望速複。
徐、陳、李
（引自《中國工農紅軍西路軍?文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第599頁）
3月4日，就在組建援西軍之時，就在電告西路軍關於此項決定的當日，中央書記處致電西路軍軍政委員會，批評了西路軍領導人：
一、中央對西路軍全體同誌奮鬥的精神，深表嘉許，對目前西路軍所處的危險境地表示深切同情。
中央現在決定派隊向你們增援，利用各種其他方法幫助你們，團結幹部，激勵士氣，派□增援軍，戰勝當前敵人。
二、但中央認為西路軍目前所以陷入危險境地，一方麵固然由於地形、給養與客觀的困難條件，但主要的原因，是由於西路軍的領導者沒有依靠自己的力量戰勝一切困難，消滅敵人，完成自己的任務，自信力因而掃地，希望寄托在外力的援助上；同時，對群眾的關係上，特別是回民的關係與戰略戰術上的錯誤，也是其中的重要原因。因為據敵我力量對比結果，我們是完全可能戰勝“二馬”的。
三、中央認為西路軍領導者的這種錯誤，是同過去四方麵軍成立第二中央時，采取右傾的退卻機會主義，因此遇到新的困難時，又發生這種錯誤。
四、因此，中央極誠懇地希望你們深刻檢查此次西路軍受到的重大的損失的經驗與教訓，徹底揭發過去與現在的錯誤，以布爾什維克的自我批評在實際工作中執行中央的一切指示與方法，西路軍在政治上、軍事上得到徹底地轉變。隻有這種轉變，才能保證西路軍最後的勝利。
（引自《中國工農紅軍西路軍?文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第597頁）
這又是一次嚴厲的批評，在西路軍危機深重，瀕臨滅亡的時候。它的嚴厲在於把西路軍的失敗與過去張國燾另立中央聯係起來，與逃跑主義、機會主義聯係起來，並且認為，西路軍的失敗是這種錯誤的繼續。