1943年3月，馬步青帶領衛隊20餘人，在騎兵第五師十四團團長馬碩卿陪同下，分乘卡車兩輛，前往柴達木。他抵達後始悉先進入部隊的馬匹因缺乏草料倒斃大半，官兵以糧秣無著，潛逃人數增多，怨聲四起。雖已春季，柴達木依然冷風肆虐、氣候惡劣。馬步青自己居住在部隊修建的小院落裏，麵臨的盡是難題，無法解決。寒氣從門縫擠進來，他緩緩撩開沉重的眼皮，深感柴達木難以立足。停留數日，改乘馬匹，返回西寧。
馬步芳深知並吞騎五軍，必須先抓騎兵第五師，因而從不忽視對馬呈祥的籠絡和利誘。馬呈祥是馬慶之子，馬慶係“二馬”的姐丈，馬呈祥是馬步青的女婿，又是“二馬”的外甥。馬步芳為拉攏馬呈祥，以馬繼援與馬呈祥既是姑舅，也是妹丈，叫他們吃住在一起。馬步芳暗示馬繼援常請馬呈祥給八十二軍官兵講話，並介紹馬呈祥的履曆及其治兵方法，有意表示親密。馬步芳、馬繼援以自己喜愛的槍、馬以至心腹人員，不斷地送給或介紹給馬呈祥。馬呈祥為了自己乘機而起，每天也形影不離地追隨在馬步芳和馬繼援的身邊，凡事遵照馬步芳的指示辦理，對馬步青的命令，也由表麵應付，轉變為無所顧忌了。不久，馬步芳保薦馬呈祥為騎兵第五軍副軍長。馬呈祥充任副軍長之後，馬步芳繼以心腹馬成賢接充騎兵第五師師長。
馬步芳指使暫編騎兵第一師師長韓起祿向馬步青辭職，許韓以青海省建設廳水利局局長之職，推薦馬振武接充韓的師長。馬步青以為馬呈祥是自己可靠的心腹，馬振武也是自己的外甥，大可放心，遂一一應允。
馬步芳在不到半年時間，先後將騎五軍原任團長以上主要軍官，除少數另調他職外，大部遣送回家，均改以自己的心腹充任，所有下級軍官，也陸續以八十二軍的親信和軍官訓練團的學員代替。其時騎五軍在表麵上雖未完全脫離馬步青，而實際馬步青已成為一個掛名的軍長。
1943年秋，蔣介石將八十二軍和騎五軍編成第四十集團軍，委任馬步芳為總司令、馬步青為副總司令，這給了馬步芳最終並吞騎五軍的有利條件。
第四十集團軍成立後，馬步芳即將馬繼援由副軍長升任軍長。馬步青既成為馬步芳的副手，又因自任騎五軍軍長與馬繼援處於平等地位，愈加煩悶苦惱。馬步芳卻安慰馬步青說：“阿哥是大家的長輩，請你帶領我們，今後軍政大事，我們向你請示！”
自此，馬步芳每天殷勤地問長問短，事無巨細，都要經過馬步青同意後再去辦。馬步青沉醉於馬步芳的曲意順承，一時很是高興，連自己的私章也交給馬步芳。哪知馬步芳奪取他的軍權已下最大決心，隨著慫恿說：“我倆任總、副司令擔子夠重，軍隊交給年輕人去幹，省事得多。你當軍長與馬繼援處於平等地位，也不好管！”馬步青不知就裏，既與之商議。馬步芳揣測馬步青的心理，即把馬呈祥推薦為騎五軍軍長。馬步青認為馬呈祥當軍長，等於是自己的化身，隻盤算他的兒子馬緒援還沒有出處。馬步芳以計謀已售，立即委任馬緒援為八十二軍副軍長。馬步青即將騎五軍的關防印章交給馬步芳。
馬步芳奪取騎五軍軍權後，唯恐馬步青不甘心作罷，即於1944年春將騎五軍所部由西寧樂家灣移駐樂都、民和兩縣，與馬步青隔離，自己也撕去了以往對馬步青奉承的假麵具，對其置之不理。馬步芳命令電話總機，凡馬步青給任何人的電話不予接線，部屬與其他有關方麵的人士也不準接近馬步青，並暗派便衣監視。馬步青在馬步芳包圍之下，舉步維艱。
這時，柴達木屯墾督辦公署被撤銷，馬步青自知在青海已無法立足，遂於1944年春返回河州，搜集馬步芳罪惡，輯成“控訴書”，前往重慶向國民黨政府密控馬步芳在青海的種種虐政。蔣介石因馬步青已失去了軍權，終難成事，也改變了對他的態度，不予接見。馬步青轉請何應欽說項，何對馬步芳素所深恨，為加深“二馬”之間的裂痕，就把馬步青的“控訴書”轉交馬步芳自行查複，令馬步芳為之沮喪。其後，馬步青隻弄到一個蒙藏委員會委員的職銜，在重慶閑居無聊，又退返河州。
1948年蔣介石召開國大行憲會議，馬步青以甘肅回族代表出席，青海亦有人參加。會後馬步青委托青海來人傳話給馬步芳說：“我們是親兄弟，我決不反對你，隻希望你給我一個實際的職位，使我不要閑起來就行了！”馬步芳聽後說：“去掉不易，哪能自討麻煩，把他再拉回來！”
§§第十六章 曆史回顧