孫權得知劉備並吞西川後，心思又開始活絡了。於是召集張昭、顧雍等商議討回荊州之事。
此時魯肅已經接任都督一職，荊州之事本來和魯肅幹係甚大，但孫權對他被諸葛亮耍弄十分不滿，所以不找他商量。
張昭滿懷自信地說：“我有一策，必可讓劉備將荊州雙手奉還。”
孫權一聽，非常高興。本來是“內事不決問張昭”，現在周瑜已死，魯肅似不可用，好在還有張昭啊。
張昭說：“劉備最倚重的人是諸葛亮。諸葛亮的兄長諸葛瑾正在主公這裏。不如將諸葛瑾滿門老小拿下作為人質，派諸葛瑾入川，對其弟訴說。諸葛亮必念兄弟之情，足可說服劉備交割荊州。”
孫權搖頭道：“諸葛瑾是個老實人。我怎能忍心拘禁他的合門老小呢？”
張昭說：“主公，這不過是一個苦肉計，沒什麼的。諸葛瑾知道了，也不會有什麼意見。”
孫權一想，苦肉計是好計，上次周瑜打黃蓋，火燒赤壁。這次張昭囚諸葛，必也成功。當下把諸葛瑾召來，安排停當。
諸葛瑾知道家裏老小雖然名義上要被監禁，但沒有性命之憂，也就沒有什麼心理負擔，坦然上路進川。
不數日，諸葛瑾來到成都，先使人報知劉備。
劉備問諸葛亮：“令兄此來何為？”孔明微微一笑道：“定是來討取荊州啊。”
劉備說：“那我該怎麼回答他呢？”諸葛亮對兄長再了解不過了，如此這般吩咐劉備。隨後出城迎接諸葛瑾。
兄弟兩人，經年未見。久別重逢，竟是在異國他鄉。諸葛瑾觸景生情，竟然號啕大哭起來。早已說過，哭是非常管用的注意力策略。你一哭，對方必定要發問，你即可順竿而上。
諸葛亮說：“兄長有事盡管開口，為什麼要大哭啊？”
諸葛瑾泣道：“我一家老小全都要沒命了！”諸葛瑾是個老實人，哪裏會演戲呢？形貌神情均不自然。諸葛亮看得好笑，心想，也就不和兄長繞彎子了，說：“兄長莫非是因為討還荊州之事？你不用難過了，這件事包在我身上，一定勸說主公歸還荊州給你。”
諸葛瑾一看苦肉計果然奏效，大喜，立即擦去眼淚，略加收拾，就隨著孔明去見劉備。
諸葛瑾對劉備說明來意。劉備麵上陰晴不定，冷冷地說：“我本來是要歸還荊州的。但是你主孫權太過分了，擅自將我夫人暗暗取走。既然他如此無情無義，我還有什麼顏麵？你讓他率兵來取荊州吧。當日我僅有荊州之地，尚且不怕他。如今我坐擁西川四十一州，兵將數十萬，糧食可用二十年。你回去告訴孫權，我正想揮兵南下，攻取你整個東吳。你問問他，還來不來討還荊州了？”
諸葛瑾一聽，渾身如落冰窖，嚇得說不出話來。
諸葛亮卻大哭拜倒於地，說：“吳侯已經將我兄長滿門老小監禁，如果不還荊州，全都不能活命。我和兄長是一母同胞，兄長若死，我哪裏還能獨生呢？望主公看在我的薄麵，憐惜我二人兄弟之情啊。”
劉備恨恨再三，隻是不肯。
諸葛亮多次哀求，劉備方緩緩說道：“既然如此。我看在軍師麵上，分荊州一半還東吳，將長沙、零陵、桂陽三郡交割吧。”
諸葛亮大喜道：“既然如此，請主公手書一封與雲長，令他交割三郡。”
劉備寫好書信，對諸葛瑾再三囑托，說：“我兄弟雲長，性烈如火，我都怕他三分，你到那可要好言相求。”
諸葛瑾滿心歡喜，急急辭別，奔赴荊州。
關羽接見，諸葛瑾拿出劉備所寫文書，說：“望將軍即行交割三郡，我好回去向吳侯交差。”
關羽勃然變色，大怒道：“我和兄長結義桃園，說好要同生共死，共興漢室。兄長既然已經把荊州交托給我，怎麼能交割給東吳？這是什麼道理？這三郡均是漢室疆土，我必然是寸土不讓！”明著是罵劉備，實則指桑罵槐。
諸葛瑾這幾日來心情忽起忽落，到這裏又落入低穀，想起臨行前劉備所言，隻好懇求道：“我全家老小被吳侯拿下，若將軍不交割三郡，盡數要被誅殺啊。萬望君侯開恩！”
關羽冷冷地道：“這不過是孫權的苦肉計罷了，能糊弄誰啊？”
諸葛瑾一驚，心想：“這苦肉計騙過了兄弟和劉備，怎麼就騙不過關羽呢？”
實際上，這苦肉計一個人也騙不了！苦肉計雖是假戲，但不付出真的代價是很難讓人相信的。上次周瑜打黃蓋，可是真打，血肉模糊！而諸葛瑾最多是個老實的本色演員，如果這次不對他說明，假戲真做，將其老小拿下，說不定他還能有些哀苦悲傷的表情動作。但諸葛瑾本人早已心知肚明，家屬也根本沒遭罪，諸葛瑾又能糊弄誰呢？