“朕惟閩海粵區，兵戎重寄，宜資勳胄，以靖封疆。爾鄭成功，乃我朝世襲同安侯鄭芝龍之子，曩者大軍下閩，芝龍首倡來歸，雖經敘錄，未稱厥功，緣睿王疑心輕聽，不計周全恩養，以致爾疑懼淹留，跡寄海中，情甘化外。朕念父子人倫，慈孝天性，父既為功臣，子豈願為仇敵，但道阻且修，爾心無由口達。前者李德等持爾家書至，朕令細詢口語，悉爾至情，朕惻然念之，推心置腹，何分新舊，即使海隅底定，防鎮亦必需才，與其另擇他人，豈如任用爾等。爰加封爵，界以事權，聿同開國之功，特錫承家之慶，茲特封爾為海澄公，給靖海將軍敕印，照例食俸。因爾部弁兵房地，原在泉、漳、惠、潮四府，即命住此四府地方，止將四府水陸寨遊營兵餉，撥給爾部弁兵，不足，不另補，正額錢糧，仍行解部。其管民文官，俱聽部選，爾原轄武官，聽爾酌量委用，姓名官銜，開冊送部，即將歸順弁兵數目，詳開奏聞。海上諸寇，爾其相機防剿。洋船往來，加謹稽查，防範奸宄，收取洋船課稅，仍交布政使司解京。地方官評民事詞訟錢糧等項，俱係有司職掌，自有督撫管理，爾不得幹預。爾膺此寵嘉，受茲信任，務殫心竭力，以圖報稱，海濱寧謐，惟爾之功，如果建有殊勳，仍加懋賞。山河帶礪，垂於永久，忠孝克全，身名俱泰，豈不休哉！爾其欽承之，毋替朕命。”③《清世祖實錄》第79卷第3、4頁；第5、6、7頁。
第二道敕諭是針對鄭成功提出的一些問題加以解釋，勸其歸順。③。
順治帝招勸鄭成功降順的條件，從清朝來說，是十分優厚的，這突出表現在三個問題上。第一，賜爵最多，爵位最高。在此之前，除早年來降封授孔有德、耿仲明、尚可喜為王，沈誌祥為續順公及吳三桂為平西王以外，降將成百上千，其中不少係明之公侯伯爵，但降清以後，皆大降其爵，或封男，或封子，甚至隻給以輕車都尉等世職，沒有一個封公侯伯爵的，就連鄭成功之父鄭芝龍，本係統兵一二十萬的南明唐王欽封的平國公，投降後僅封三等子，後晉一等子。現在，招降之時，便封成功為海澄公，芝龍由一等子超晉為同安侯，鴻逵封奉化伯，一門三顯爵，舉朝僅有。
第二，封地最多。在此之前，不管是明朝官將還是南明弘光、隆武、紹武、永曆權利之臣，或者是大順大西軍將領及各地義軍首領，降清後皆須進京朝覲，分隸漢軍旗，原來所轄兵士交與朝廷，分屬綠旗各營，或遣散返鄉為民，即交出了兵權和地盤，就連定南、平南、靖南、平西四王，也係由朝廷指派一些地區駐紮其部，沒有像這次招鄭成功來降時，即賜以漳、泉、惠、潮四府，令其屯駐。而且，所賜之地相當多。漳州府、泉州府屬福建省，漳州府轄有七縣一廳，廣二百七十裏，袤二百九十裏，泉州府轄有五縣，廣二百七十裏，袤二百裏。惠、潮二府隸廣東省，惠州府領有九縣一州，廣四百五十裏，袤四百裏，潮州府轄九縣一廳，廣二百五十裏，袤三百裏。福建與廣東省各轄九府，惠潮泉漳四府之地，已將近半個省，不為不廣。統軍數萬赫赫有名的平南王尚可喜、靖南王耿繼茂，此時仍係同鎮一省，比朝廷許與鄭成功之地，大不了多少。
第三，職權很大。敕書授予鄭成功率部駐紮四府，其將士當然仍舊聽命於成功，清又授予成功剿防海上諸寇和管理洋船之權，這就是說，鄭成功擁有四府兵權及四府領海之權。至於“地方官評民事、詞訟錢糧等項”，仍由督撫管理，與平南、靖南二王封藩廣東之例一樣。一位尚未歸順之南明臣將，一下子就被清帝授予等同於平南王、靖南王坐鎮一地的大權，實係特例。
換了其他的南明官將，恐怕多會接受這樣十分優厚的條件，而歸順於清，甘為少年天子之臣了，可是，順治帝與議政王大臣們沒有料到，這樣優厚的招降，和握有其父兄鄭芝龍等人質的特殊條件，竟會遭到鄭成功的拒絕。鄭成功就是鄭成功，不是其他的南明臣子。在清廷認為是特別優厚的條件，給得太多，而成功卻認為是太少了，太不像樣，不屑一視。鄭成功所要的，不是一府二府三四府，也不是他提出的三省(即浙江、福建、廣東)，而是整個中國，是大明朝的萬裏江山，是逐清複明。
鄭成功之所以同意談判，商議和事，並不是真正的要停戰議和，要歸順清朝，而是出於應付其父的請求和乘機措餉的策略。既然鄭芝龍寫來家書，勸子降順，以保父、兄等人生命，秉性孝悌之成功，不能斷然撕書，置之不理，需要以忠以義規勸其父，曉以大節，盡子之孝，同時也可“將計就計，權借糧餉，以裕兄食”。就在他於順治十年八月得到芝龍勸降家書及寫了“回稟”之後，他立即“以和議故，分遣各勳鎮就漳泉派征樂助兵餉”。閏八月，鄭成功遣督餉都督黃愷追晉南地方餉銀二十萬兩，九月遣前提督黃廷就雲霄地方征米五萬石，十月，遣中權鎮黃興、前衝鎮萬禮等進入龍岩地方，征餉銀二十萬兩，十一月，遣前鋒鎮赫文興等往惠安、仙遊等地方，征餉三十萬兩。②③④楊英：《先王實錄》，第62、65、67頁；第68、69頁；第74頁；第79頁。
順治十一年正月末，清使鄭、賈二使齎海澄公印到福建省會福州。鄭成功命副中軍、掛顯義軍門印常壽寧為正使、典仗所鄭奇逢為副使，前往接待，令其不得辱命。清使命行下見上之叩拜禮，常壽寧堅持行賓客禮，未談妥返回。二月初六鄭成功率兵馬前往安平，駐東山書院，與清使相見。初七，清使將印敕交與成功，未開讀。初八清使欲回京複命，請成功談要求。成功說：“兵馬繁多，非數省不足安插，和則高麗、朝鮮有例在焉。”初十清使返京。②。
鄭成功利用議和之機，“乘勢分遣各提督總鎮，就福、興、泉、漳屬邑派助樂輸。恐其出兵相阻，即移書於督撫劉清泰曰：以數十萬之眾按甲待和，雖議可俟而腹決不可枵，稍就各郡邑權宜措餉，以濟兵糧，可也”。③“以和議未定，虜兵無敢阻抗，追遣益力。”④