劉恢是個為人厚道、心胸開闊的人，為官隻求境內民安景平，不圖飛黃騰達，這就多了歡樂，少了煩惱。隻是，他畢竟是漢室宗親，這天下的興亡，與己息息相關，眼見著朝政日益衰敗，也就日籲夜歎，心底淒然了。心中苦悶，自想找人傾訴。想那劉備，雖說落魄，但終究是同係一根，心脈相通，當可一談。於是，朝廷有個風吹草動，消息傳來，他便叫人請出劉備，交談一番。
“長臂兒”在劉恢家住下，倒也清閑自在。白日，請叫關、張，後園習武；夜晚，三人同床，燈下論文。經過一番開導，關、張也就乖巧了許多。至於與劉恢的清談，知曉天下時勢，可使他耳聰目明，決定進退，他是求之不得。
漢朝到了靈帝這會，也就隻剩下喘氣的份了。那皇帝老兒不理政事也罷了，偏要寵那太監，讓那十常侍玩弄國家寶器，弄得天下雞犬不寧、人心惶惶。先是索黃金白銀不得，罷免皇甫嵩、朱儁等一幫剿黃巾功臣的官職；後是弄官帽戴著過癮，鬧出了宦者拜將封侯的怪事。這樣一來，朝綱大壞，民怨載道。於是，長沙區星作亂；漁陽張舉、張純反。一時，告急的奏章雪片似的報來，十常侍全壓下，隻瞞著個皇上。諫議大夫劉陶、司徒陳耽，見靈帝告知實情，言語中指責了十常侍，落得了獄中被謀殺的命運。
劉恢說時落淚，劉備聽時心喜。當然，當麵擠幾滴濁淚，甩幾下清涕，這點功夫，“長臂兒”還是有的。可一回到住處，拉上關、張，他就上演著眉飛色舞。亂世出梟雄，將相寧有種乎？
這天，十常侍的假傳聖旨下來了：任孫堅為長沙太守，討伐區星；封劉虞為幽州牧，領兵往漁陽討伐張舉、張純。接到這詔書，劉恢就叫來了劉備，談論起這事來。
“長臂兒”度量黃巾都未成事，這兩處必將很快平定。這是個機會，若錯過，不知又要等到猴年馬月。他知劉恢與劉虞交情甚厚，就請他推薦自己到軍中效力。劉恢意在江山永固，既然他願以軀報國，又何必阻攔？再說，他藏匿在此，本就違反朝廷法度，自己擔有幹係。若他到了軍中，或可以功贖罪，也是件好事。於是，劉恢寫了封信給劉虞，言語中不乏譽美之詞，極力推薦劉備。
劉虞正是用兵之時，又顧及劉恢的麵子，當即任劉備為都尉。“長臂兒”得此機會，自是珍惜無比，率關、張二人衝鋒陷陣，沙場博命。雖說出生入死，但也有驚無險。而且如他所料，張舉、張純不是成事之人，不久，就被手下所殺。
這麵，孫堅報捷，平定了江夏。皇上下詔書，封堅為烏程侯。不久，漁陽也平定了，劉虞平寇有功，封為太尉。
劉虞班師，上表為劉備請功。朝廷也就赦免了劉備鞭督郵之罪，任他為下密縣丞，授為高堂尉。這時，公孫瓚又複職，也上表陳述劉備剿滅黃巾時的功勞，推薦他為別部司馬，任平原縣令。任職的平原縣，是富饒之地，頗有錢糧軍馬。這時的“長臂兒”就今非昔比，萬千氣象了。
中平六年夏四月，靈帝病重。病中，聽董太後之言，想廢長立幼，立皇子劉協為太子。聽太監蹇碩之言，為免後患，密謀誅殺大將軍何進。何進是何皇後之兄，皇太子劉辯之大舅。得到司馬潘隱通報，便召來了諸位大臣，商量誅殺宦官之事。正商量著，潘隱趕來了，告知靈帝已駕崩。於是，何進率司隸校尉袁紹，領禦林軍五千入宮，在靈帝柩前，扶立太子辯即皇帝位。