鄭和訪問錫蘭山國時，錫蘭山國王亞烈苦奈兒“負固不恭，謀害舟師”，被鄭和覺察，離開錫蘭山前往他國。回程時再次訪問錫蘭山國，亞烈苦奈兒誘騙鄭和到國中，發兵五萬圍攻鄭和船隊，又伐木阻斷鄭和歸路。鄭和趁賊兵傾巢而出，國中空虛，帶領隨從二千官兵，取小道出其不意突襲亞烈苦奈兒王城，破城而入，生擒亞烈苦奈兒並家屬。
永樂九年六月十六（1411年7月6日）回國獻亞烈苦奈兒與永樂帝，朝臣齊奏誅殺，永樂帝憐憫亞烈苦奈兒無知，釋放亞烈苦奈兒和妻子，給予衣食，命禮部商議，選其國人中賢者為王。
選賢者邪把乃耶，遣使齎引，誥封為錫蘭山國王，並遣返亞烈苦奈兒。永樂九年（1411年）滿剌加國王拜裏米蘇剌，率領妻子陪臣540多人來朝，朝廷賜海船回國守衛疆土。從此“海外諸番，益服天子威德”。八月禮部、兵部議奏，對錫蘭戰役有功將士754人，按奇功，奇功次等，頭功，頭功次等，各有升職，並賞賜鈔銀，彩幣錦布等。
21條航線：
第四次下西洋
永樂十一年十一月（1413年11月）正使太監鄭和，副使王景弘等奉命統軍二萬七千餘人，駕海舶四十，出使滿剌加，爪哇，占城，蘇門答剌，柯枝，古裏，南渤裏，彭亨，吉蘭丹，加異勒，勿魯謨斯，比剌，溜山，孫剌等國。鄭和使團中包括官員868人，兵26800人，指揮93人，都指揮2人，書手140人，百戶430人，戶部郎中1人，陰陽官1人，教諭1人，舍人2人，醫官醫士180人，正使太監7人，監丞5人，少監10人，內官內使53人[24]其中包括翻譯官馬歡，陝西西安羊市大街清真寺掌教哈三，指揮唐敬，王衡，林子宣，胡俊，哈同等[25]。鄭和先到占城，奉帝命賜占城王冠帶。1413年鄭和船隊到蘇門答剌，當時偽王蘇幹剌竊國，鄭和奉帝命統率官兵追剿，生擒蘇幹剌送京伏誅。[27]1413年鄭和艦隊在三寶壟停留一個月整休，鄭和費信常在當地華人回教堂祈禱。鄭和命哈芝黃達京掌管占婆華人回教徒。首次繞過阿拉伯半島，航行東非麻林迪（肯尼亞），永樂十三年七月初八（1415年8月12日）回國。同年11月，麻林迪特使來中國進獻“麒麟”（即長頸鹿）。4
第五次下西洋
永樂十五年五月十五日（1417年6月）總兵太監鄭和，在泉州回教先賢墓行香，往西洋忽魯謨斯等國公幹，永樂十五年五月（1417年6月）出發，護送古裏、爪哇、滿剌加、占城、錫蘭山、木骨都束、溜山、喃渤裏、卜剌哇、蘇門答剌、麻林、剌撒、忽魯謨斯、柯枝、南巫裏、沙裏灣泥、彭亨各國使者及舊港宣慰使歸國。隨行有僧人慧信，將領朱真、唐敬等。鄭和奉命在柯枝詔賜國王印誥，封國中大山為鎮國山，並立碑銘文。忽魯謨斯進貢獅子，金錢豹，西馬；阿丹國進貢麒麟，祖法爾進貢長角馬，木骨都束進貢花福鹿、獅子；卜剌哇進貢千裏駱駝、鴕雞；爪哇、古裏進貢麾裏羔獸。永樂十七年七月十七（1419年8月8日）回國。
宋末泉州市舶司提舉蒲壽庚之侄蒲日和，也與太監鄭和，奉敕往西洋尋玉璽，有功，加封泉州衛鎮撫。
第六次下西洋
永樂十九年正月三十日（1421年3月3日）出發，往榜葛剌（孟加拉），史載“於鎮東洋中，官舟遭大風，掀翻欲溺，舟中喧泣，急叩神求佑，言未畢，……風恬浪靜”，中道返回，永樂二十年八月十八（1422年9月2日）回國。永樂二十二年，明成祖去世，仁宗朱高熾即位，以經濟空虛，下令停止下西洋的行動。
第七次下西洋
宣德五年（1430年）宣德帝以外番多不來朝貢，命鄭和往西洋忽魯謨斯等國公幹，隨行有太監王景弘、李興、朱良、楊真，右少保洪保等人。第七次下西洋人數，根據明代祝允明《前聞記下西洋》記載，有官校、旗軍、火長、舵工、班碇手、通事、辦事、書弄手、醫士、鐵錨搭材等匠、水手、民梢等共27550人。
宣德五年閏十二月初六（1430年1月），鄭和率領二萬七千餘官兵，駕駛寶船61艘，從龍江關（今南京下關）啟航，經徐山、十日到江蘇太倉，二十日出太倉附子門、二十一日到劉家港，駐留約一個月，在此期間，鄭和在劉家港北漕口修建天妃宮，宣德六年（1431年）春天，天妃宮修建完畢，鄭和立《通番事跡記》碑：“……和等自永樂初，奉使諸番，今經七次，每統官兵數萬人，海船數百艘，自太倉開洋，由占城國，暹羅國，爪哇國，柯枝國，古裏國，抵西域忽魯謨斯等三十餘國，涉蒼溟十萬餘裏……明宣德六年，正使太監鄭和、王景弘，副使太監朱良、周滿、洪保、楊真，左少監張達等立”。”。宣德六年（1431年）二月二十六日抵達福建長樂港。鄭和船隊在長樂停留約半年，在此期間，鄭和曾率領興平三衛指揮千百戶和州府官員，到福建湄州嶼，賣辦木石，重修湄州天妃宮。又在長樂縣南山三峰塔寺之旁，修建長樂天妃宮，十一月建成，樹立《天妃靈驗之記》碑，並鑄造銅鍾一口，銘文：“永遠長生供養，祈保西洋往回平安，吉祥如意者，大明宣德六年歲次辛亥仲夏吉日，太監鄭和，王景弘同官軍人等，發心鑄造銅鍾一口”。
十二月九日出五虎門，二十四日到占城。七年正月從占城起航，二月六日抵達爪哇。六月十六日起航，二十七日抵達舊港。七月一日啟航，八日抵達滿剌加。八月八日啟航，十八日抵達蘇門答剌。十月十日啟航，十一月六日抵達錫蘭山。十日啟航，十八日抵達古裏國。二十二日啟航，十二月二十六日抵達忽魯謨斯。八年二月十八日開船回洋，三月十一日到古裏國。返航途中，鄭和因勞累過度於宣德八年（1433年）四月初在印度西海岸古裏去世，船隊由太監王景弘率領返航。二十日大船回洋。四月六日到蘇門答剌。十二日開船，二十日到滿剌加。五月十日回昆侖洋，二十六日到占城。六月一日啟航，經南澳山，望郎回山，碗碟嶼，二十一日進太倉，七月六日到南京。
3、宏偉的船隊
船隊編製
鄭和下西洋的船隊是一支規模龐大的船隊，完全是按照海上航行和軍事組織進行編成的，在當時世界上堪稱一支實力雄厚的海上機動編隊。很多外國學者稱鄭和船隊是特混艦隊、鄭和是海軍司令或海軍統帥。著名的國際學者，英國的李約瑟博士在全麵分析了這一時期的世界曆史之後，得出了這樣的結論：“明代海軍在曆史上可能比任何亞洲國家都出色，甚至同時代的任何歐洲國家，以致所有歐洲國家聯合起來，可以說都無法與明代海軍匹敵。”
鄭和下西洋船隊，是根據海上航行和擔負的任務，采用軍事組織形式組建的。
首先，人數多。
鄭和下西洋的人數，史料上有明確記載的有4次。
我們可以初步判斷：鄭和每次下西洋人數在27000人以上。約明朝軍隊5個衛，每個衛5000-5500人；從現在看到的《武職簿》，主要是來自沿海衛所。當時西方哥倫布、達伽馬、麥哲倫航海的人數：分別在90-150人之間；170多；265人。我這裏不是單純地談數量，而是說明一個科學道理，航海人數的多少，反映了一種實力，尤其是在古代社會，它需要各方麵物質保障，很不容易。
其次，船隊編製。
根據我們海軍專業人員多年研究，鄭和船隊由舟師、兩棲部隊、儀仗隊三個序列編成。舟師就是現在的艦艇部隊，基本單位戰船，它們被組成編隊，叫前營、後營、中營、左營、右營；兩棲部隊用於登陸行動；儀仗隊擔任近衛和對外交往時的禮儀，莊嚴威武。
按照下西洋的任務，鄭和船隊人員主要有五個部分：指揮部分、航海部分、外交貿易部分、後勤保障部分、軍事護航部分。指揮部分：整個船隊的中樞，對航行、外交、貿易、作戰等進行指揮決策。鄭和職務是欽差正使總兵太監；航海部分：航海業務、修船的、預測天氣的等；外交貿易部分：外交禮儀的、進行貿易的、聯絡翻譯的；後勤保障部分：管理財務的、後勤供應的、起草文書的、醫務人員等；軍事護航部分：負責航行安全和軍事行動的。 從對鄭和船隊人員組成研究，編製是完善的、嚴密的，體現了古代中國人民豐富航海經驗，確保鄭和下西洋的實現。