首先表白了自己的“貫屬”時代，那是一個“慣聽梨園歌管聲，不識旗槍與弓箭”的歌舞癉平、狼煙警息的年代。“無何”，不久，形勢陡變，“天寶大征兵”，三丁抽一。接著用一問一答點明了“驅將”的去處、時間、裏程。“驅將”，趕著走……和平的氛圍被打破，戰爭災難降臨。“聞道”四句，寫征戰之地艱難條件。“瀘水”，小說描寫，此水扔進鵝毛即沉，“炎天毒聚”、“有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死”。加之“椒花落時”（照應“五月”）瘴煙四起的熱瘴季節，也就如下文所謂“水如湯”，“未過十人二三死”。真是危難重重。麵對生離死別，焉能不村南村北哭聲一片？何況“皆雲”（都說）過去出征的人，“千萬人行無一回”。於是詩意再進一層。“老人言，君聽取”至結篇，是詩人聽了老翁的敘述後，抒發自己的情感。可以說是“卒章顯其誌”了。詩人一連舉出了開元、天寶兩朝宰相：一“君不聞”“開元宰相宋開府，不賞邊功防黷武”，原注雲：開元初，突厥數寇邊，時天武軍子（牙）將郝雲岑（靈荃）出使，因引特（鐵）勒回鶻部落，斬突厥默啜，獻首於闕下，自謂有不世之功。時宋為相，以天子年少好武，恐徼功者生心，痛抑其黨（賞）。逾年，始授郎將。雲岑（靈荃）遂慟哭嘔血而死也（括弧內據《新唐書·突厥傳》改）。“宋開府”：宋，開元間官侍中（即宰相），後改授開府儀同三司，唐時人習慣稱之為“宋開府”。這兩句是說，宋不主張對在邊地立了戰功的將領以特別獎賞，是為了防止窮兵黷武，即極力反對邊戰。二“又不聞”“天寶宰相楊國忠，欲求恩幸立邊功”，原注雲：“天寶末，楊國忠為相，重構羅鳳之役，募人討之，前後發二十餘萬眾，去元返者。又捉人連枷赴役，天下怨哭，人不聊生，故祿山得乘人心而盜天下。元和初，而折臂翁猶存，因備歌之。”這兩句是說，楊國忠作右相，兼領劍南節度使，是為了求得恩寵，極力挑起戰爭以立邊功。一個極力反對邊戰，一個極力挑動邊戰，孰是孰非，詩人讓讀者“請問新豐折臂翁”。敦煌本“請問”又作“君不見”。那麼新豐折臂翁何以回答呢？讀者自己去思考！“嗚呼，為民父母者，奈何使天下有折臂翁乎！”（《唐詩快》）