英國政府不敢久占拉薩，因為西藏冬季大雪封山，給養困難，更重要的是受到西藏人民的堅決抵抗。因此，隻求訂立有利條約，逐步征服。
1904年9月7日（清光緒37年7月28日），《拉薩條約》在布達拉宮簽訂。其內容包括：開放江孜、噶大克及亞東為商埠，英國派員監督各商埠的英國商務，西藏允兌給英國政府英金五十萬鎊，合盧比銀750萬元。西藏將所有自印度邊界到江孜、拉薩之炮台、山寨等一律削平，並將所有滯礙通道之武備全行撤去。
該條約第九款規定：①西藏土地，無論何外國皆不準讓賣，租典或別樣出脫的情事；②西藏的一切事宜，無論何外國皆不準幹涉；③無論何外國皆不準派員或派代理人入藏境；④無論何項鐵路、道路、電線、礦產或別項權利，均不許各外國或隸各外國籍之民人享受，若允此項權利，則應將相抵之利權或相同之利權一律給與英國政府享受；⑤西藏各進款，或貨物或金銀錢幣等類，皆不許外國或籍隸外國之籍民抵押撥兌。
對《拉薩條約》，駐藏大臣有泰不敢抗議，也不敢畫押，他隻好致電請求清政府。
《拉薩條約》簽訂後，西藏上層雖然在英帝侵略和駐藏大臣妥協下屈服，但絕非心甘情願。當時噶廈曾經禁止商人給英軍出售食物，以困英軍，拉薩市上還發現暗殺和歐打英人的行動。
《拉薩條約》簽訂後，榮赫鵬率領英軍於1904年9月22日自拉薩撤退，劫去許多貴重文物。
《拉薩條約》大大損害了清政府對西藏事務的主權，嚴重幹涉了中國的內政，也顯示了英帝國主義獨吞西藏的野心。條約的簽訂，使英國對西藏的影響力大為增強。
清廷見《拉薩條約》草約後，認為“有損中國主權”，令有泰“切勿劃押”，主張“力爭主權為緊要關鍵”，反對英國與西藏的直接談判，要求由清廷與英國立約，代替拉薩草約。1904年底，清廷派唐紹儀為駐英公使，赴印交涉。唐紹儀的態度是要求英國承認中國對西藏的主權，重訂拉薩條約第九款。這個談判延宕很久，直到1906年才訂立《續訂藏印條約》。
在這個條約中，英國作出了某些讓步，承允“不占並藏境，不幹涉西藏一切政治”，承認隻有中國獨享在西藏的鐵路、道路、電線、礦產或別項權利，但需保留英國各商埠架設電線通報印度境內的權益。清政府也作出了妥協，承認“拉薩條約”作為附約，西藏對英賠款由清廷代償。總的來說，清廷通過這個條約，阻止了英藏直接訂約，堅持了中國在西藏的主權，但付出了極大的代價。
在英國加緊侵略西藏的同時，沙皇俄國也把魔爪伸向西藏。
就地理位置而言，西藏靠近中亞，北連新疆、蒙古，南鄰英屬印度。就英國來說，占領西藏既可以抵製沙俄在中亞的擴張，又可以打開通往四川的通道，進一步控製長江流域。就俄國來說，控製西藏既是它控製中亞的一個組成部分，又便於囊括中國西北的廣大地區，以實現其擴張野心。不僅如此，俄國進入西藏是由其控製蒙古而擴大的侵略野心。俄國對已經成為英國勢力範圍的南亞次大陸也垂涎欲滴，妄圖插手其間。
早在1870—1879年間，帝俄就派“探險家”普傑瓦爾斯基上校和羅布洛夫斯基分別從新疆進入藏北高原，到達黑河（今那曲）。因為噶廈反對，這兩人又由黑河前去青海，曾三次與當地藏族人民發生衝突，並野蠻行凶，打死藏人三四十人。1889—1890年，俄國又派人到藏西北活動，籠絡達賴。
1900年（清光緒26年），達賴向清帝要求財政軍火援助，遭到駁斥以後，秘密派遣大卓尼同德爾智（通藏語的俄國人）前往俄國，攜有達賴致沙皇的親筆信，達賴信中稱沙皇為“護法皇帝”。俄國官報於俄曆1901年6月25日（西曆7月8日）宣布：俄皇於六月二十三日接見西藏達賴喇嘛特使於彼得宮。
1902年（光緒28年），英軍侵入康巴宗，俄國政府向英外交部提出抗議，但當時日俄關係正日趨緊張，帝俄抽不出力量對付英國，俄國不得已表示了讓步。4月8日，俄駐英大使送英外交部·份照會，內稱“俄國對於西藏別無企圖，……俄國認定西藏為中國之一部，而對於中國領土之完整，原極關切也”。從這個照會一看，帝俄已表示即使英國侵入西藏，俄國亦不敢出兵幹涉。