馬衛國被判五年徒刑。在監獄中,馬衛國為了早日出去見楊朵朵,完成他們去聽BEYOND呐喊的約定而苦練吉他積極改造。但命運偏偏捉弄他,BEYOND主唱黃家駒的意外死亡讓他和楊朵朵的約定化為泡影。馬衛國在絕望中將向自己挑釁的獄霸達成重傷,被加刑四年。此時,鐵頭終於追到了他喜歡的女同學李芳;四化則在大學畢業後追隨鄧小平南巡的步伐闖蕩商海,功成名就。香港回歸那年,四化和鐵頭接馬衛國出獄,重溫昔日的友情。看過破敗的學校和工廠,在變成傻子的沙威麵前真誠地說了一聲“對不起”,馬衛國決定到北京闖出一片天地來,他沒有求助在北京的四化,而是幹上了艱苦的推銷,拿著微薄的收入,承受超負荷的艱辛。