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1933年9月，國民黨軍隊彙集了65個師的兵力，開始了對我中央根據地進行第五次圍剿。中共臨時中央推行軍事冒險主義，在反“圍剿”開始時要求紅軍“禦敵於國門之外”，失敗後又實行防禦中的保守主義，與敵以“堡壘對堡壘”和陣地防禦與敵拚消耗。至1934年9月，中央根據地已僅存瑞金、會昌、於都、石城、寧化、長汀等縣的狹小地區，紅軍已喪失了打破敵軍圍剿的可能。10月中旬，中共中央率紅一、三、五、八、九軍團共8萬多人向西突圍，開始長征。
在長征途中，紅軍三個方麵軍先後五次會師。特別是1936年10月，三大主力紅軍在會寧會師後，宣告了國民黨蔣介石“剿滅”紅軍計劃的徹底破產。紅軍長征落腳陝北，為即將到來的抗日戰爭開創了一個嶄新的局麵。
懋功會師
1935年5月上旬，紅四方麵軍在四川北部的江油縣召開會議，討論行動方針，為了擺脫敵軍南北夾擊的不利局麵和策應中央紅軍北上，決定主力向川西發展，在川康邊建立根據地。會議結束後，紅四方麵軍主力撤離了梓潼、劍閣等地，向北川、茂縣一帶進發。此時，中央紅軍已巧渡金沙江，準備經西康省（四川與西藏各一部分）的東南部北上與紅四方麵軍會師。這一時期內，迎接中央紅軍北上的號召成了鼓舞部隊的巨大動力。為了慰勞遠道而來的兄弟部隊，紅四方麵軍廣大指戰員主動節約糧食，並準備了為數不少的急需物資。5月下旬，中央紅軍強渡大渡河後，經天全、蘆山、寶興走向川西北，消息傳來後，四方麵軍的李先念率領部隊翻越海拔4000多米的紅橋山進占懋功、達維地區以策應中央紅軍。6月12日，中央紅軍和四方麵軍勝利會師。
8月4日，黨中央在沙窩召開會議，討論了當前的形勢與任務，通過了《中央關於一、四方麵軍會合後的政治形勢與任務的決議》，指出兩軍會師後的基本任務就是北上抗日，創造川陝甘革命根據地，強調了黨在紅軍中的絕對領導作用，提高黨在紅軍中的威信以及加強一、四方麵軍團結的重要性。並對張國燾進行了嚴肅的批評。
沙窩會議後，一、四方麵軍混合編隊，以一方麵軍的第一、第三軍團和四方麵軍的第四、三十軍組成右路軍，由毛澤東、周恩來、徐向前、陳昌浩等人率領向班佑、巴西地區開進；左路軍由一方麵軍的第五、第九軍團和四方麵軍的第九、三十一、三十三軍組成，由朱德、劉伯承和張國燾等人率領向阿壩地區開進。
後來，黨中央多次電令左路軍向班佑、巴西地區開進，但張國燾向中央要權的野心又開始膨脹起來，拒不執行中央的命令，並準備以武力挾黨中央南下，他給陳昌浩的電報被葉劍英發現後，立即向毛澤東作了彙報，黨中央在巴西召開了緊急會議，並采取了果斷措施，率領一、三軍團組成先遣隊於9月10日單獨北上，從而避免了紅軍內部不必要的火拚。黨中央、毛澤東率領一方麵軍從巴西脫離險境後，於10月19日到達陝北，與陝北紅軍勝利會師。
永坪會師
紅四方麵軍撤出鄂豫皖根據地時留下了一部分人員和一些傷病員，留下來的紅軍指戰員們經過多半年的辛勤努力和艱苦鬥爭，到1932年年底，在鄂豫皖蘇區又成立了一支新的紅軍部隊——紅二十五軍。
紅二十五軍成立後，國民黨蔣介石急派重兵進行“圍剿”。紅二十五軍靈活出擊、英勇作戰，至1934年4月，不但取得一些勝利，且人員也擴展到13000多人。紅四方麵軍撤出鄂豫皖後，根據地的中心七裏坪被國民黨部隊占據。為了從敵人手中奪回這塊根據地，紅二十五軍發動了七裏坪戰役。由於敵人的援兵不斷增加，紅二十五軍陷入被動局麵，不僅沒有奪回七裏坪，自身也遭受到重大損失，加之補給困難，不得不撤出根據地進行長征。
1934年12月，紅二十五軍轉戰千裏來到陝西境內。在省委的指揮下，紅二十五軍馳騁於豫陝邊、鄂陝邊和華陽地區，取得了許多輝煌戰果。1935年6月底，紅二十五軍領導人在《大公報》上得知紅一、四方麵軍已經會師，並繼續向北挺進的消息。為了迎接並與中央紅軍會合，紅二十五軍立即離開陝南向西挺進，但由於無法用電訊聯係，紅二十五軍始終得不到中央紅軍的消息，就去陝北和劉誌丹的陝北紅軍會師。6月上旬，紅二十五軍從隆德轉戰到六盤山，並強渡涇河進入陝甘根據地。