這年冬天，唐昭宗在打獵途中喝醉了酒，回宮後不分青紅皂白，殺了幾個伺候他的太監宮女。劉季述見有了借口，第二天一早就帶兵包圍了皇宮，把宰相崔胤叫來，對他說：“這種皇帝如何治理天下？不如廢了他另立新君。”逼著崔胤當場表態。崔胤受到衛士們脅迫，不敢表示反對。劉季述立刻用崔胤等大臣的名義，上書皇帝，要求太子出來“監國”。他帶了上千士兵，衝進宮內，見人便殺，一直衝進昭宗的寢宮，嚇得昭宗從床上跌下地來，直向劉季述求饒。劉季述取出大臣們聯名的上書，一邊在地上畫線，一邊斥責昭宗：“某月某日，我讓你做何事你不聽，犯了罪；某月某日，你不聽我的，又犯了一條罪。”接連在地上畫了幾十道，才怒氣衝衝地走出宮門，讓士兵反鎖大門，往鎖裏灌了鐵汁，幽禁了唐昭宗。
出了宮門，劉季述假傳昭宗詔令，讓太子監國。他殺了昭宗的弟弟李倚，平日侍奉昭宗的宮人們也每天殺一批，白天用車子運屍體出宮，用這個手段威脅眾人。因為怕朱全忠報複，他才沒敢下手殺崔胤，隻撤了他的職務，讓他當個空頭宰相。
崔胤怎肯罷休？他一方麵把京中情況詳細報知在大梁的朱全忠，一方麵尋找機會鏟除這四個太監頭目。他看到禁軍將領孫德昭十分不滿劉季述的行徑，便派人跟他聯絡，要他設法殺了劉季述和王仲先，救昭宗出宮。
孫德昭跟禁軍裏另外兩位將軍商定，在當年除夕晚上，偷偷派兵進宮埋伏好。第二天是正月初一，王仲先毫無準備，在進宮上朝的半路上被孫德昭的伏兵殺了。孫德昭到囚禁昭宗的宮門口稟報，昭宗還不敢相信，等看到王仲先的頭顱，才敢從宮中出來，走到長樂宮的宮門。這時候，崔胤早帶了百官在那裏等候朝拜，另外三個太監頭目也被抓來，被軍士一頓亂棍打死了。被關了一個多月的唐昭宗終於重登帝位，把年號改為天複元年，表示慶賀。
登位的唐昭宗當然要論功行賞。崔胤升作司徒，掌管朝政；孫德昭等三人都升作宰相，又封他們當了節度使，遠在大梁作呼應的朱全忠也被封為東平王。可是，他還是不願把禁軍交給外人，依然選拔了韓全誨、張彥弘兩個太監代替劉季述、王仲先，這就又種下了禍根。
韓全誨看到崔胤他們依靠朱全忠才會有這麼大的勢力，也想找個強大的藩鎮做靠山，他們找上了鳳翔節度使李茂貞。李茂貞恰恰也想控製住皇帝，來“挾天子以令諸侯”，便跟韓全誨一拍即合。
這事兒給崔胤知道了，他知道鳳翔離長安太近，如果李茂貞發兵前來，遠在千裏之外的朱全忠鞭長莫及，自己便會吃虧。於是，他便寫信給朱全忠，要他發兵來長安，把皇帝接到洛陽去。這年十月，朱全忠果然發兵7萬，直往長安進發。
韓全誨得到消息，知道大勢危急，立即先下手為強，要劫持唐昭宗到鳳翔去。唐昭宗起先不肯，韓全誨就派人從皇宮裏放起火來，看到滿宮殿燃起了熊熊大火，唐昭宗才不得不帶了皇後嬪妃，皇子皇孫100多人，隨著韓全誨進了鳳翔。
朱全忠領兵進了長安，又花了大半年時間攻打鳳翔附近的州縣，剪除李茂貞的勢力。到第二年的九月，他才發兵包圍了鳳翔，風翔變成了被圍的孤城。
李茂貞好不容易堅持了兩個月，手下的軍隊多次被朱全忠誘殲，嚇得不敢再出城迎戰，苦苦地在鳳翔固守。
這時候，冬天到了，鳳翔下起了大雪。鳳翔本不是個富庶之地，糧食越來越匱乏。起初，住在鳳翔的昭宗還能變賣一些皇妃、皇子的衣物糊上口；後來，隻能一天吃湯餅，一天喝粥；最後，連這樣可憐的飯食也無法維持下去了。李茂貞自己泥菩薩過江，也幫不上忙，隻得建議殺了韓全誨，跟朱全忠講和。
朱全忠見目的已經達到，立刻表示同意。他說：“我到鳳翔來，就為了迎接皇上車駕回宮的，又不是來跟你打仗的。”於是，昭宗命令鳳翔兵殺了韓全誨等20名宦官，把他們的首級送給了朱全忠。
朱全忠進了鳳翔，把鳳翔所有的宦官統統殺了，就連退休的老宦官90人，也殺得一個不剩。接著帶了唐昭宗回長安，又派兵把留在皇宮裏的幾百個宦官都殺了。那些宦官自認跟韓全誨無關，被殺之前大喊冤枉，朱全忠管不了許多，照樣把他們殺了個精光。
朱全忠一不做二不休，還讓唐昭宗下了道命令，凡是出使在外的宦官，一律由地方官收捕，就地正法。殺到最後，皇宮裏隻剩下30多個年幼體弱的小宦官打掃，隻得再從外地補充新的職役人員進宮服役。
唐代的宦官猖狂了100年，確實令人發指，朱全忠殺戒一開，把太監殺了個幹淨，倒是痛快。但是，前門殺狼，後門進虎，早已窺視皇位的朱全忠，不久就公開篡了位，結束了大唐289年的曆史。
南衙與北司
南衙，指位於宮城南的以宰相為首的政府機構。北司，指宮城以北宦官所在的內侍省。唐玄宗時，宦官勢力逐漸增長，他所寵幸的宦官高力士等把持了呈進章奏、承宣詔命之權。“安史之亂”後，宦官又逐漸掌握了軍權，如肅宗時設立了觀軍容使、代宗時出現的掌樞密；德宗時又設立左、右神策軍護軍中尉，主掌禁軍，合稱“四貴”。他們挾製皇帝，廢立由己，左右朝政，引起皇帝和朝官及士人的不滿和反對，因而唐後期多次發生兩大集團的對立和鬥爭。
五代十國的興亡和契丹的侵入
唐末五代時期，沙陀（突厥一支）和契丹的入侵是一件大事。
自公元840年回紇崩潰後，漠南北遂無強部，約曆七十年而契丹興。契丹，大約是鮮卑宇文氏的一支。契丹之眾，是分為八部的。每部有一個大人。八個大人之中，公推一人司旗鼓。中國曆史上有多次民族大融合，但以前，少數民族的文明程度較漢族為低，或是人口較漢族為少，所以大都是被漢族同化。但到了契丹族，情況有所不同。契丹太祖耶律阿保機，據《 五代史 》說，亦是八部大人之一。當公元10世紀之初，幽州劉守光暴虐，中國人逃出塞的很多。契丹太祖把他們都招了去，好好地撫慰他們，因而跟他們學得了許多知識，經濟上和政治組織上，都有進步了。公元916年，阿保機統一契丹各部，自稱皇帝，國號契丹。這時候，大漠南北無強部，他得以縱橫如意。東北滅渤海，服室韋，西南服黨項、吐穀渾，直至河西回紇。他的屬國，有四五十部之多。
梁太祖朱溫篡位後僅六年而遇弑。末帝定亂自立，柔懦無能，當時對梁構成最大威脅的是李克用。唐中葉後，遷居今山西境內的沙陀部酋長李克用參加鎮壓黃巢起義，被任命為河東節度使。他控製了今山西中部和北部地區，唐昭宗封他為晉王。朱溫滅唐以後，他以擁護唐朝為名，與後梁交戰不休。
後來，他的兒子李存勖乘後梁內亂之機攻取河北，屢敗梁軍，徹底消滅了中唐以來長期跋扈的河北三鎮。龍德三年（923年），存勖在魏州即位，是為莊宗，改元同光，國號唐，史稱後唐。同年，他派兵南下，攻占開封，梁末帝朱友貞自殺，後梁亡。後唐統一了華北地區。不久，後唐遷都洛陽。中原之地，遂為沙陀所占據。
後唐莊宗，本來是個野蠻人，滅梁之後，自然誌得意滿。於是縱情聲色，寵愛伶人，聽信宦官，政治大亂。925年，使宰相郭崇韜傅其子魏王繼岌伐前蜀，把前蜀滅掉。而劉皇後聽了宦官的話，疑心郭崇韜要不利於魏王，自己下命令給魏王，叫他把郭崇韜殺掉。於是人心惶駭，謠言四起。天雄軍據鄴都作亂。莊宗派李克用的養子李嗣源去征伐，李嗣源的軍隊也反了，脅迫李嗣源進了鄴城。嗣源用計，得以脫身而出。旋又聽了女婿石敬瑭的話，舉兵造反。莊宗為伶人所弑。嗣源立，是為明宗。
明宗年事較長，經驗亦較多，所以較為安靜。933年，明宗死，養子從厚立，是為閔帝。次年，明宗養子從珂起兵奪取了皇位，國內陷入混戰狀態。
河東節度使石敬瑭乃派人到契丹去求救，許割燕雲十六州之地。他手下的劉知遠勸他：隻要賂以金帛，就可如願，不可許割土地，以遺後患。敬瑭不聽。契丹國主耶律德光冊立石敬瑭為帝於太原，國號晉，史稱後晉。石敬瑭攻入洛陽，後唐亡。