第二天晚上，第二輪會談開始了。斯大林先是拿出了此前美英蘇三國簽訂的備忘錄，據此譴責美英沒有履約——如期在1942年開辟第二戰場。接著又責備美英沒有按承諾所說送給俄軍必須的軍用物資等等。斯大林雖然表情嚴厲但是毫無怒容。他反複強調自己的觀點，認為美英軍隊不必害怕德軍。
斯大林講到這，丘吉爾再也不能忍受了。他激動地說：“我們千裏迢迢來到這裏，是為了建立良好的合作關係。我們已經竭盡全力幫助你們，我們曾經孤立無援地堅持了一年的戰鬥，遭受了巨大的損失，但是現在我們三國已經建立聯盟。我相信隻要我們齊心協力，就一定能夠取得勝利。”斯大林看到丘吉爾因為激動，以至於滿臉通紅。為了緩解一下氣氛，他開玩笑說：“我很喜歡聽丘吉爾首相發言的聲調，真是太美妙了。”這話博得會場一笑，也緩解了氣氛。
次日晚上，丘吉爾出席了在克裏姆林宮舉辦的正式宴會。宴會氣氛友好而熱烈。斯大林很愉快地和丘吉爾交談，雙方表情自然，再也沒有談判時嚴肅的表情了。丘吉爾見斯大林心情不錯，隨即說：“尊敬的閣下，您已經原諒我了嗎？”斯大林哈哈一笑，說：“這一切都已經過去了，過去的事情應該歸於上帝。”
丘吉爾憑借其高超的談判技巧，抓住適當的時機，做出一些讓步，終於取得了斯大林的諒解。在談判的時候往往由於雙方互不相讓以致陷入僵局。這時如果雙方都不肯讓步，就很容易使談判破裂。在這個案例中，丘吉爾的高明之處就是當談判陷入僵局的時候，馬上轉變話題以緩解氣氛，當氣氛鬆弛時再繼續談。這樣就不致於使雙方陷入尷尬的境地。
第3節轉移話題法
談判時雙方難免出現僵局，尤其當雙方的條件相差過於懸殊時，都不願意做出妥協讓步。這個時候僵局是非常容易出現的。這個時候解決的辦法有兩個：一是暫停休會，使談判雙方就談判中出現的問題進行思考和論證，然後再繼續談判，直到達成一致；二是把暫時不能達成一致的問題和分歧放在一邊，首先探討容易解決的問題和條款。這其中，有一種與以上方法不同的打破僵局的談判方法，就是轉移話題法。
這種談判方法講究通過變換話題，使得談判的氣氛得到改變和緩和，讓談判雙方在嶄新的談判氛圍中重新討論有爭議的問題和條款，最終達成一致。浙江一玻璃廠就玻璃生產設備的有關事項與美國諾達爾玻璃公司進行談判就是成功使用了話題轉移法而最終成為了談判的勝利者。
在談判過程中，雙方在全套設備同時引進還是部分引進的問題上發生分歧，談判雙方的代表各執一端，互不相讓，導致談判陷入非常尷尬的僵持局麵。在這種情況下，為了使談判達到預定的目標，我方玻璃廠的首席代表決定主動打破這個僵局。可是在這樣僵持不下的時候，怎麼樣才能夠使談判出現轉機呢？休會顯然不太合適，而做出讓步則要蒙受巨大的經濟損失。這個時候，談判代表思索了片刻，終於有了主意。於是他主動麵芾微笑地換上一種輕鬆的語氣，避開雙方爭執的尖銳問題，向對方說：“你們諾達爾公司無論在技術、設備還是工程師方麵，都是世界一流水平。用你們的一流技術和設備與我們進行合作，我們就能夠成為全國第一的玻璃生產廠家，利潤是非常可觀的。我們的玻璃廠發展了，不僅僅對我們有好處，而對於你們公司的利益就更大，因為這意味著你們是在與中國最大的玻璃生產廠合作。難道你們不是這樣認為的嗎？”
對方的首席談判代表正是該公司的一位高級工程師。聽到讚揚他的話，這位代表立刻表現出很高興的態度，談判的氣氛頓時豁然開朗，雙方之間一下子就輕鬆活躍起來。我方的代表看到此招果然有效，而對方也表現出了濃厚的談判興趣和熱情，於是趁機話題一轉，繼續對那位工程師說道：“但是，我們廠目前的資金和外彙方麵確實存在著不小的困難，資金的有限畢竟是客觀事實，因此我們暫時無法將貴公司的設備全部引進，迫不得已我們才提出部分引進設備的想法的。現在你們也應該了解得到，法國、德國和比利時、日本等都在與中國北方的一些廠家進行談判與合作。如果你們不盡快跟我們達成協議，僅僅因為不能全部引進設備這一小問題而不能投入最先進的技術和設備，那麼你們很快就將麵臨著失去中國市場的不利局麵，歐洲國家也會懷疑諾達爾公司的辦事效率，甚至發展能力和眼光。”