浙江省城竟於十一月二十八日失守，兵民六十萬人，食盡而破，大約半死於餓，半死於兵，存者無幾。吾奉命兼轄浙江，不能解此浩劫，愧憤何極!浙撫想必簡左帥，吾當奏請簡薌泉為浙江藩臬，或令帶五六千人，即可獨當一路。上海一縣，人民千萬，財貨萬萬，合東南數省，不足比其富庶，必須設法保全，擬令少荃帶水陸各五千人前往。程學啟之千人，擬即撥交少荃帶去。餘之親兵營，亦令韓正國帶之隨去。沅弟開年務須星速前來，能於二月十五以前趕到，少荃尚未啟行，諸事麵商更好。其程學啟處，望弟寫信諄囑，令其聽少荃之節製調度。吾家受國厚恩，吾為江督將近二載，尚無一兵一將達於蘇境，上愧對朝廷，下愧對吳民。此次若不能保上海，則並獲罪於天地矣(上海已解來餉銀十萬，聞年內再有十萬解來，無非望我援救耳)。總望沅弟多方設法，助我保守上海，為恢複三吳之張本，千萬千萬。順問近好。
十二月十四日是否株守金陵再行籌議
沅弟左右：
連接九月兩次來緘，俱悉一切。
弟決計不肯少退，不肯改由東壩一路進兵，則餘續寄一緘，弟亦必不以為然。弟株守金陵，恐又成三年五年之局，援堿退則苦其太閑，援賊來又苦其太險，反複籌思，不得所以兩全之法，且看張、鮑兩軍在寧國果能堅守否。如鮑軍能擊退楊、黃大股，再能乘勢規複東壩，則金陵之後路亦不至十分空虛，從弟之策亦無不可。若鮑軍不能卻敵，或有疏虞，再行籌議。
少莖解來響銀五萬，今日派長龍船送弟處。其洋槍洋藥尚未到齊，到即專人解金陵也。少荃大獲勝仗，忠酋不久必分兵回援蘇、昆。其調張樹聲等赴滬，已飛禮應之矣。
十月初五日望專重南岸軍事
沅弟左右：
季弟病略轉輕，為之少慰。
日內心中有大慮：一曰季病，二曰皖北，三曰寧國。今季病有轉機，略紓一慮。皖北之事，得弟倍，派樹字五營守為卅，初一業已過江，初三或可進州。守此一城，則須珠在握矣。餘又留吳長慶四營守廬江，調蕭、毛等七千人來廬州，中旬可到。調江味根來皖北，新年可到。是皖北之大慮，或可徐紓。惟寧國一慮，反無把握。偽侍王似尚在東壩、小丹陽一帶，日內或攻弟營，或攻金柱、蕪湖，皆意中事。望弟商之諸公，專重南岸。其北岸之事，隻要無為州失矣，自可徐徐料理，餘能擔當也。
至弟處輕兵、重兵之說，且待此三慮紓後再行熟商。到明年二三月後，弟或以餘之言為然，亦末可知。
十一月初六日苗沛霖複叛皇上震怒
沅弟左右：
初九日接初二日來信，俱悉一切。
此間日內無警，惟曾璞山於初六日報賊複至六安，旋又於初七日報回竄之賊被圍擊退，皆不足信。究之忠酋之或東或否，陳大睪、馬塥和與忠酋之或分或否，苗沛霖、李世忠與酋之或通或否，皆不深知，故調度多不合宜也。
春雷由巢北進兵，數百裏內寸草不生，辦柴極難，子藥米糧轉運亦殊不易，不知何日始至枯皋、炯場。苗逆複叛，皇上震怒，命僧邱由山東返篩旋皖會剿，命餘與希庵堵剿，此後或不至更行議撫。隻要賊不犯鄂，蔣、毛、成三軍或足以了辦苗案。
六安搜得忠酋偽文，似李世忠亦與之暗通。刻下兵力隻此，不敢揚薪下之火也。皖南久無來信，但聞二十五日大捷之後，歙、休、黔三縣肅清。劉克閹將由露赴景鎮，自內打出，不知果成行否?順問近好。
國藩手草四月初十日
再，李寶賢帶來六百餘人，據稱精壯老勇，意欲另開一營，餘斷不允。弟處每營病者百餘人，如需補缺之勇，則飛速寄信，可令李之新勇赴兩花台也。又行。李鴻章軍連克太倉等地
澄弟左右：
接弟四月初在竹山坳發信，知家中諸事平安。希庵之病至於失音，深為可慮。
此間軍事，自偽忠王六安解圍後，風波漸平。上海李軍連克太倉、昆山，殺賊至二三萬之多，為軍興以來所罕見。忠逆急回救蘇，皖北得以少鬆。蔣、毛二軍救援壽州，五日內必可趕到。隻要壽州無蒜，則自去秋至今無數之險，皆得安穩度過矣。
沅弟辭浙撫一疏二十二日拜發，茲抄回一閱。擄船之風太甚，頃出示嚴行禁止，茲將寫刻之示寄回。
李少荃近日軍務極為得手，大約蘇杭兩處必有一克，或全克亦末可知。惟餉項奇細，米貴而兩多。皖南食人肉，每斤買百二十文。看來浩劫尚未滿，天心尚未轉也。餘身體平安，足慰遠念。順問近好。
兄國藩手草四月二十四日金陵戰事弟自行具奏亦可
沅弟左右：
二十一夜十八早排遞一信並折搞名牘，十二三日接十九日專丁送信，俱悉一切。所應複者，仍條列如左：
一、折稿皆軒爽條暢，盡可去得。餘平日好讀東坡《上神宗皇帝書》，亦取其軒爽也(《古文辭類篡》有之)，弟可常常取閱。多閱數十遍，自然益我神智。譬如飲食，但得一肴適口充腸，正不必求多口也。周壽山久已署溫處道，弟道無所聞耶?金陵戰事，弟自行具奏亦可，然弟總以不常奏事要為妥。凡督撫以多奏新事、不襲故常為露麵。吾史弟正在鼎盛之際，弟於此等處可略退縮一步。
一、鮑軍仍須由大勝關進孝陵衛，決不可由下麵繞來。待過中秋後，弟信一到，餘即谘鮑由南頭進兵。