明成祖的時候，鄭和率領浩浩蕩蕩的艦隊第三次下西洋，一路上劈波斬浪，在印度洋上的一個島國上了岸。
鄭和上島後，去參拜了島上的一座大佛寺，布施了一大堆金銀珠寶和綾羅綢緞，還立了一座刻有三國文字的紀念碑。可是這事惹惱了當地的中國移民。原來，這個島國國王歧視中國人，經常虐待千裏迢迢來這裏拜佛的中國和尚。
鄭和想弄清這樁事，派一個隨行官員攜帶著禮物晉見這個島國的國王。
國王得知鄭和帶著寶船停在岸邊，樂得心花怒放。一麵逢迎使者，邀請鄭和入宮相見；一麵暗遣傾國之兵3萬多人，準備搶劫鄭和的寶船。
大太監鄭和向來聰明過人，此刻，他已察覺到這個島國國王的險惡用心，便將計就計：一麵佯裝準備進宮的樣子，暗帶2000精兵，輕裝繞道襲擊王宮；一麵趁對方軍隊傾巢來劫寶船，在通往王宮的路上埋伏大軍，好讓他們有去無回。
當這島國的國王派3萬兵馬去劫寶船，他耳聽得馬蹄聲漸漸遠去了，得意地抓耳撓腮，朦朧中，他見宮中到處堆滿了晶瑩瑩亮閃閃的金銀珍珠翡翠……突然，他耳邊響起一陣疾雨般的馬蹄聲，接著，王城裏傳來一聲聲慘叫，頓時，一陣狂風般的喊殺聲轟開了大門，鄭和領著護艦大軍破門而入，王城裏的衛兵沒緩過神來就做了刀下之鬼。國王一看傻了眼，耷拉個腦袋束手就擒。就在這同一時刻，行在半路上的3萬士兵得知王宮被抄了，急忙回師援救，正巧被鄭和布下的重兵圍住，頃刻間，椰子林中，橡膠樹下，喊殺震天，3萬人馬被截成幾段，一路圍殺，不出兩個時辰，被護艦明軍殺得四散而逃。
從那以後，這個島國的國王再也不敢欺侮中國人了。