劉備點起七十萬大軍，水陸並進，浩浩蕩蕩，殺向東吳。
出征之前，學士秦宓以天時不當為由勸諫劉備不要討伐東吳。殊不知，劉備這一次出征，實質上就是在和老天爺賭氣。
劉備得登大寶，自然對天命在已深信不疑。但是“福禍相依”的魔咒一再靈驗，讓他痛失關羽張飛兩位兄弟。這一重大的打擊，也讓劉備對上天充滿了憤怒。劉備變得浮躁起來，他怎麼也想不通，既然自己是無可爭議的天之驕子（否則不可能如願成為天子），為什麼就不能萬事順遂呢？為什麼在喜事降臨後必然有添堵之事呢？
劉備足足堅忍了一輩子，種種不可勝數的磨難帶來的情緒傷害，一層一層地積壓在他心底，從未真正釋放出來。當他終於登基成為天子，實現了終極夢想後，他再也無法忍耐了，他再也不想忍耐了。
這一次的伐吳之舉，看似瘋狂，但實際上卻是劉備以此來試問天意的舉動。他要對一向十分眷顧他，卻又頻頻折磨他的老天爺發起挑戰，以傾瀉鬱積幾十年的憤懣。劉備一生從未圖過一時之快，這一次他可是要盡情放縱自己一次了。
當然，這也說明，劉備的精神在這一連串的打擊下，已經處於一種癲狂狀態，很難用常理推論了。
在這樣的心態主導下，秦宓的勸諫適得其反，怎麼可能成功呢？劉備下令，將秦宓收監，等候處置。
對東吳來說，劉備的這一次進攻，氣勢恢宏，不啻於當年曹操的百萬雄師下江南。孫權實際上是一個很缺乏自信的人。劉備的這股氣勢，讓他本能地起了畏懼之心。他看看自己手下的將領，能堪大任的周瑜、魯肅早就不在人世了，而剛剛奪取荊州的呂蒙也已經死了，一時間無人可用。於是，他習慣性地采取了和柔政策，先派諸葛瑾去見劉備，希望能夠說服劉備兩家罷兵。
劉備與孫權雖然曾經有郎舅之親，但現在已經將孫權視為不共戴天的仇人，根本就不想和東吳有任何溝通往來，隻想憑武力說話。
但黃權勸他說：“陛下可以先聽聽諸葛瑾到底想說些什麼，順便了解一下東吳的動向。有些什麼話，也可以通過他傳達給孫權。”
劉備於是同意與諸葛瑾會麵。
諸葛瑾的首要任務就是要弱化關羽之死與孫權的幹係。他的理由是這樣的：
第一，孫權主動向關羽求親，卻被關羽蔑視。呂蒙作為東吳主將，也多次被辱罵。這樣，孫權心裏確實不太高興。
第二，關羽攻打襄陽，曹操屢次以天子名義，要孫權偷襲關羽後方。孫權心裏很不讚同，但是呂蒙卻擅自興兵，攻占了荊州。這是呂蒙之過，不是孫權之失。
總之，諸葛瑾的意思是，關羽之死，他本人的傲慢驕縱驕縱也是原因之一。而東吳這方麵，都是呂蒙一手遮天造成的，和孫權沒太大關係（反正呂蒙已經死了，一切罪責盡可推到他的頭上）。
諸葛瑾隨後又提出了幾條彌補措施，希望劉備能夠退兵不戰。
第一，孫夫人和陛下分開已經很久了，她很想念陛下，希望能再與陛下見麵。這是用曾經的夫妻之情來打動劉備。一旦孫夫人回到劉備身邊，東吳和蜀漢的關係自然就會親密如初。
第二，東吳願意將荊州交割給劉備。這是用土地之利來打動劉備，這也體現了東吳求和的最大誠意。畢竟，荊州的歸屬是吳蜀爭端的最終根源。
第三，將背叛關羽的糜芳、傅士仁以及殺害張飛的範疆、張達交給劉備處理。這是用複仇之便來打動劉備。
說實話，孫權給出的這份大禮包，無論是誠意，還是成色，都是很足的。劉備兵不血刃就能得到這三大好處，顯然是很劃算的。
但問題是，劉備是來複仇的，不是來做生意的。你東吳開出的條件再好，也不能讓關羽、張飛起死回生。劉備身上背負的是同生共死的桃園誓言，這不是任何物質利益可以交換的。
劉備當場就翻臉了：“你們殺害了關羽，廢了我的股肱，怎麼還敢巧言令色來說三道四？”