孔子天下有道，則禮樂征伐自天子出，天下無道，則禮樂征伐自諸侯出，魯公室衰微，政早已由大夫執掌，如有用我者，吾其為東周乎，然而父母之邦卻是些貪色好馬之徒執掌，焉能如誌乎，我等為魯臣民，當嚴格修己以安百姓，君子應以天下為己任，弟子們，選擇天時，地利，人和之地，而有所作為吧！得勢時要有大為，不得勢時有小為，不管到了那裏都不可浪費寸金的光陰啊！
子路夫子，可這路途遙遙，時事艱難，何一日才是歸期啊？
孔子君子之居，何陋之有，路途遙遙，豈奈我何！吾少也賤，什麼事沒經過？什麼人的臉沒見過？但矢誌不渝，學而時習之，方略知世事一二。常言道，不見高山，不顯平地，不見大海，不顯溪流，而要修身齊家治國平天下，我們還要到別國去獲取廣泛的良知，才能做到大徹大悟；吾十五而誌於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命也，小自委吏乘田，大至司寇攝相，深感不愁沒有官位，隻怕沒有賴以站得住腳的本領，不愁沒有人知道自己，隻求自己成為值得別人知道的人，故學無止境，孜孜不倦以求之，君子以天下為己任，四海為家，何談未行先問歸期乎？
子路那咱們就走吧！
眾走！
兀官氏夫君，（依依不舍地）你就這樣走了嗎？（轉身）孔鯉、孔鯉。（孔鯉從街市上采買了路上要用的東西上。遞給孔子。
孔鯉爹爹，你真的要走了？
孔子要走了，你在家裏照顧好你媽媽，還有你的妻子、孩子。
孔鯉妻及孩子走上，送別。
孔鯉妻爹爹，你路上要多加保重。
孔鯉子爺爺，爺爺。
孔子再次目視著家裏人，滿含熱淚地一一告別。
子路趕車，弟子們隨下。
孔子告別家人，登車遠去。
（家人招手，掩淚，下。切光。
燈複明時，孔子一行已到魯與衛國交界處。路邊栽有界碑“魯界”。
孔子走下車來，在邊界上徘徊。
冉求夫子，到了邊界，我們該向何處去呢？
孔子唉！走的真快啊，我們已到了國界了，就按子路說的到衛國去吧！衛國國風好，又有子路的內兄顏濁鄒在此，可作為我們出國遊學的第一站。
冉求夫子，天色已不早了，我們走快一點啊！
孔子我走得慢，是因為要離開父母之邦啊！（依戀故國的樣子，回頭望去，還想有所期待，希望魯國國君等能挽留他們！）
冉求夫子，走吧！
孔子啊，我想再看一眼魯國的土地啊，卻被這龜山擋住了，手裏沒有開山的斧頭啊，怎奈何得了龜山！
一快馬奔上，孔子以為來人係國君帶玉環來挽留。內喊：“大司寇留步！”
孔子是宮廷樂師師己啊？是否國君，太宰……
師已大司寇，國君、太宰都說並沒有人得罪你呀，你為什麼要離開魯國呢？
（孔子失望，黯然神傷。操起琴彈唱和起來。
孔子（唱）君王迷戀女色啊，
如何聽得忠言？
君王迷戀女色啊，
足以敗國亡命！
我已竭盡全力啊，
怎奈大道難行，
隻有離國出走啊！
悠哉遊哉，度我餘生。
（歌聲深沉淒婉，感動了樂師及弟子。
師已前途茫茫，夫子多加保重！告辭！（慢下）
（子路啟動車輛，孔子等慢悠悠地隨下，音樂聲起。
幕閉