敘師資傳授南北時代自古論畫者，以顧生之跡天然絕倫，評者不敢一二。餘見顧生評論魏晉畫人，深自推挹衛協（衛協、顧愷之並見第五卷），即知衛不下於顧矣。隻如狸骨之方，右軍歎重；龍頭之畫，謝赫推高。名賢許可，豈可容易？後之淺俗安能察之？詳觀謝赫，評量最為允愜。姚、李品藻，有所未安（姚最、李嗣真也）。李駁謝雲："衛不合在顧之上，全是不知根本，良可於悒？隻如晉室過江，王廙書畫為第一，書為右軍之法，畫為明帝之師（晉平南將軍王廙，字世將）。今言書畫，一向吠聲，但推逸少明帝，而不重平南。如此之類至多，聊且舉其一二。若不知師資傳授，則未可議乎畫。今粗陳大略，雲至如晉明帝師於王廙，衛協師於曹不興、顧愷之、張墨，荀勖師於衛協（衛、張同時並有畫聖之名）、史道碩，王微師於荀勖，衛協，戴逵師於範宣（荀、衛之後，範宣第一），逵子、弟顒師於父（已上晉）。陸探微師於顧愷之，探微子綏、弘肅並師於父、顧寶光，袁倩師於陸，倩子質師於父，顧駿之師於張墨，張則師於吳暕，吳暕師於江僧寶，劉胤祖師於晉明帝，胤祖弟紹祖、子璞並師於胤祖（已上宋）。姚曇度子釋惠覺師於父，蘧道敏師於章繼伯（蘧後勝於章也），道敏甥僧珍師於道敏，沈標師於謝赫，周曇妍師於曹仲達，毛惠遠師於顧，惠遠弟惠秀、子棱並師於惠遠（皆不及惠遠。已上南齊）。袁昂師於謝張鄭（袁尤得綺羅之妙也），張僧繇子善果、儒童並師於父，解倩師於聶鬆、蘧道敏（道敏及解倩），焦寶願師於張謝，江僧寶師於袁陸及戴（江長於畫人。以上梁）。田僧亮師於董展（田、楊與董、展聲價相侔，田、楊、鄭三人同時也），曹仲達師於袁（袁勝曹。已上北齊）。鄭法士師於張（張芝高足），法士弟法輪、子德文並師於法士（不及法士也），孫尚子師於顧、陸、張、鄭（尚子鞍馬樹石幾勝於法士），陳善見師於楊鄭（善見寫榻楊鄭之跡不辨），李雅師於張僧繇，王仲舒師於孫尚子（已上隋）。二閻師於鄭、張、楊、展（兼師於父毗覽，在隋朝），範長壽、何長壽並師於張（何劣於範），尉遲乙僧師於父（尉遲跋質那，在隋朝），陳庭師於乙僧（乙僧外國陳庭次），靳智翼師於曹（曹創佛事，畫佛有曹家樣、張家樣及吳家樣），吳智敏師於梁寬（寬勝智敏），王智慎師於閻（極類閻之跡而少劣），檀智敏師於董，吳道玄師於張僧繇（又師於張孝師，又授筆法於張長史旭），盧棱伽、楊庭光、李生、張藏並師於吳（各有所長，棱伽、庭光為上足），劉行臣師於王韶應、韓幹，陳閎師於曹霸王，紹宗師於殷仲容（已上國朝畫人，近代皆不載也）。各有師資，遞相仿效，或自開戶牖，或未及門牆，或青出於藍，或冰寒於水，似類之間，精粗有別，隻如田僧亮、楊子華、楊契丹、鄭法士、董伯仁、展子虔、孫尚子、閻立德、閻立本並祖述顧陸僧繇。田則郊野柴荊為勝，楊則鞍馬人物為勝，契丹則朝廷簪組為勝，法士則遊宴豪華為勝，董則台閣為勝，展則車馬為勝，孫則美人魑魅為勝，閻則六法備該，萬象不失。所言勝者，以觸類皆能，而就中尤所偏勝者。俗所共推展善屋木，且不知董、展同時齊名，展之屋木不及於董。李嗣真雲："三休輪奐，董氏適其微；六轡沃若，展生居其駿。而董有展之車馬、展無董之台閣。"此論為當。若論衣服車輿、土風人物，年代各異，南北有殊。觀畫之宜，在乎詳審。隻如吳道子畫仲由，便戴木劍；閻令公畫昭君，已著幃帽。殊不知木劍創於晉代，幃帽興於國朝。舉此凡例，亦畫之一病也。且如幅巾傳於漢魏，冪離起自齊隋，襆頭始於周朝（拆上巾軍旅所服，即令襆頭也。用全帽皂向後襆發，俗謂之"襆頭"。自武帝建德中裁為四角也），巾子創於武德，胡服靴衫豈可輒施於古象，衣冠組綬不宜長用於今人。芒履非塞北所宜，牛車非嶺南所有。詳辯古今之物，商較土風之宜，指事、繪形可驗時代。其或長生南朝，不見北朝人物；習熟塞北，不識江南山川；遊處江東，不知京洛之盛。此則非繪畫之病也。故李嗣真評董展雲："地處平原，闕江南之勝；跡參戎馬，乏簪裾之儀。此是其所未習，非其所不至。"如此之論，便為知言。譬如鄭玄未辯櫨梨、蔡謨不識螃蟹、魏帝終削《典論》（初以其無火浣布，著《典論》言之，刊於太學。後有外國獻火浣布，遂削棄《典論》也），隱居有昧藥名（陶隱居，本朝多未曉，北地樂名也），吾之不知，蓋闕如電。雖有不知，豈可言其不博？精通者所宜詳辯南北之妙跡、古今之名蹤，然後可以議乎畫。
論顧陸張吳用筆或問餘以顧、陸、張吳用筆如何？對曰："顧愷之之跡，緊勁聯綿，循環趨忽，調格逸易，風趨電疾，意存筆先，畫盡意在，所以全神氣也。昔張芝學崔瑗、杜度草書之法，因而變之，以成今草書之體勢。一筆而成，氣脈通連，隔行不斷，唯王子敬明其深旨，故行首之字往往繼其前行。世上謂之’一筆書’。其後陸探微亦作一筆畫，連綿不斷，故知書、畫用筆同法。陸探微精利潤媚，新奇妙絕，名高宋代，時無等倫。張僧繇點曳斫拂，依衛夫人筆陣圖，一點一畫，別是一巧。鉤戟利劍森森然，又知書畫用筆同矣。國朝吳道玄，古今獨步，前不見顧、陸，後無來者。授筆法於張旭，此又知書畫用筆同矣。張既號’書顛’，吳宜為’畫聖人’，假天造英靈不窮。眾皆密於盼際，我則離披；其點畫，眾皆謹於象似，我則脫落其凡俗。彎弧挺刃，植柱構梁，不假界筆直尺。虯須雲鬢，數尺飛動，毛根出肉，力健有餘，常有口訣，人莫得知。數仞之畫，或自背起，或從足先，巨壯詭怪，膚脈連結，過於僧繇矣。"或問餘曰："吳生何以不用界筆直尺而能彎孤挺刃，植柱構梁？"對曰："守其神，專其一，合造化之功，假吳生之筆，向所謂意存筆先，畫盡意在也。凡事之臻妙者，皆如是乎。豈止畫也？與乎庖丁發硎、郢匠運斤，效顰者徒勞捧心，代斫者必傷其手，意旨亂矣，外物役焉，豈能左手劃圓、右手劃方乎？夫用界筆直又是死畫也。守其神，專其一，是真畫也。死畫滿壁，曷如汙墁？真畫一劃，見其生氣。夫運思揮毫，自以為畫，則愈失於畫矣。運思揮毫，意不在於畫，故得於畫矣。不滯於手，不凝於心，不知然而然，雖彎弧挺刃、植柱構梁，則界筆直尺，豈得入於其間矣？"又問餘曰："夫運思精深者，筆跡周密，其有筆不周者，謂之如何？"餘對曰："顧、陸之神，不可見其盼際，所謂筆跡周密也。張、吳之妙，筆才一二，像已應焉，離披點畫，時見缺落，此雖筆不周而意周也。若知畫有疏密二體，方可議乎畫。"或者頷之而去。