湖北有個老翁，在外地經商，隻剩妻子一人在家。
一次，他妻子夢見與別人睡覺，醒了後一摸，是一個又矮又小的男人，看樣子不像是人，她心知是狐狸。不一會兒，狐狸下床，門沒開，就消失不見了。
到了第二天晚上，婦人叫來給自己做飯的仆婦做伴。婦人有個兒子才十歲，平時在別的床上睡覺，這時也把他叫了來。
夜深後，仆婦和孩子都睡著了，狐狸又來了。婦人夢中喃喃地說起夢話來，仆婦驚醒，大聲喊叫，狐狸才走了。
從此後，婦人神智恍惚，整天像丟了東西一樣。到了夜晚，她不敢熄燈睡覺，告訴兒子不要睡得太死。
夜深後，孩子和仆婦都靠著牆壁打盹。一覺醒來，不見了婦人，還以為她去廁所了。等了很久也沒回來，才開始懷疑起來。仆婦害怕，不敢出去尋找，孩子獨自一人端著燈到院子裏到處照了一遍，來到另一間屋子，隻見母親赤裸著身體躺在裏麵。
孩子上前扶起她來，婦人也不知害羞退縮。從此後婦人便瘋了，整天又哭又唱，連喊帶罵。一到夜晚，就討厭和別人住在一起，讓兒子去別的床上睡，仆婦也被她趕走了。
孩子每晚聽到母親笑語，就起來端著燈察看，母親反憤怒地痛罵他，孩子也不介意。大家因此都誇孩子膽大。
此後，孩子忽然變得無節製地戲耍，天天模仿泥瓦匠，用磚頭石塊堵窗戶，勸阻他也不聽。有人如從窗上拿下一塊石頭，他就在地上打滾，撒嬌地啼哭，人們沒有敢惹他的。
幾天後，兩個窗子都被他堵死了，沒一點光亮。然後又和泥堵牆壁上的洞。整天忙忙碌碌，也不嫌累。牆洞堵完了，沒事可幹，他又把菜刀拿來霍霍地磨個不停。看見的人都厭惡他太頑皮，沒人願意理他。
一天半夜，孩子把菜刀揣在懷裏，用個瓢扣著燈。等到母親又說起夢話來，他急忙把瓢拿開，用燈照著明，把身子堵住門口，大聲叫喊起來。過了很久，沒有動靜。便離開門口，揚言要搜，還做出要搜的樣子。
忽然，有個像野貓般的東西倏地竄向門口，孩子急忙揮刀砍去，隻砍掉了它的尾巴。約二寸來長，還滴著鮮血。
起初，孩子一端燈起來，他母親便罵個不停，孩子充耳不聞。既而沒砍死狐狸，孩子非常懊恨，隻得去睡下了。自己想雖然沒宰了那東西，但慶幸它從此後不會再來了。
天明後，孩子見狐狸滴下的血跡越牆而去，便一路追蹤，見血跡一直通向何家園子。到了夜晚，狐狸果然沒來，孩子暗暗喜歡。隻是母親依舊癡癡地躺著，像死了一般。
不久，老翁回來。到床前詢問妻子的病情。婦人對他謾罵不止，像是對待仇人一般。
兒子把經過一說，老翁大驚，請來醫生用藥治療。婦人把藥潑了，還是大罵。老翁便把藥摻和在湯水裏讓她喝下，幾天後，漸漸安定下來。父子二人都很高興。
一夜，父子睡醒後，不見了婦人，二人重又在另一間屋子裏找到了她。從此婦人又發瘋了，不願跟丈夫住在一起，一到天黑，就自己跑到別的屋子。想拉住她，她罵得更厲害。老翁無計可施，便把別的屋子的門全部鎖死。但婦人一跑了去，門就自己打開了。老翁很憂慮。請來法師作法驅趕狐狸，一點效驗也沒有。
一天，孩子在天快黑的時候，偷偷地進入何家園子裏，藏在亂樹叢中，要探查狐狸的蹤跡。月亮剛升上來，突然聽到有人說話。孩子撥開樹枝往外一瞧，見兩個人正坐在地上喝酒，有個長胡子的奴仆捧著酒壺在一邊伺候。他們穿著深棕色的衣服，談話聲很低很細，隱隱約約，聽不太清楚。
一會兒，聽見一人說：“明天可去取瓶白酒來！”接著，二人都走了。隻剩下長胡子奴仆，脫下衣服，睡在庭院石頭上。
孩子仔細端詳了一下，見那奴仆四肢都跟人一樣，隻是有條尾巴垂在後麵。孩子想回去，又恐怕仆人發覺，便在亂樹叢裏蹲了一夜。天還沒明，又聽見前次那二人相繼走來，嘰嘰咕咕地說著話，進入竹叢中走了。孩子於是回了家，老翁問他晚上去哪了，他回答說：“睡在阿伯家。”