陸秀夫出使元朝歸來，回報伯顏不接受宋廷以伯侄相稱的求和條件。太皇太後遂令改為君臣之稱，又派監察禦史劉岊奉表向元朝稱臣，且向元帝忽必烈上尊號，每年納貢銀、絹各二十五萬兩、匹，以此乞求元朝保留宋朝的藩國疆域。又約伯顏至長安鎮（今浙江杭州東北），以洽談議和之事。元軍統帥伯顏如期赴約，而陳宜中卻違約不至。伯顏遂令元軍進駐皋亭山（今浙江杭州東北），隨後元將阿剌罕、董文炳率軍與伯顏會師。臨安府尹文天祥與張世傑請太後、皇帝轉移海上，自己統兵拒守臨安，與元軍背城一戰。然而陳宜中卻反對此舉，又派監察禦史楊應奎持宋帝禦璽向元軍請降。伯顏接受請降，遣使臣入臨安府召陳宜中出城麵議投降事宜，同時令囊加歹持禦璽和宋廷請降表章，赴元上都（今內蒙古正藍旗北）麵告元帝，然而陳宜中卻早已逃出臨安府，躲避於溫州（今屬浙江）清澳。
張世傑、劉師勇及蘇劉義等將領認為朝廷不戰而降，便各領所部乘船入海。張世傑駐泊定海（今浙江舟山），元將石國英遣都統卞彪勸降，張世傑大怒，割其舌，分其屍。劉師勇率所部漂泊於海上，見宋朝國運將終，憂憤不已，終日飲酒，身亡。
楊應奎自元軍返回，報告伯顏欲與執政大臣麵議請降之事。太皇太後遂以文天祥為右丞相兼樞密使，令其與左丞相兼樞密使吳堅一同赴元軍麵商請降。文天祥奉命至元軍，遂被伯顏扣押，吳堅則被釋放返回臨安府。
二月，伯顏於臨安城設置兩浙大都督府，令忙兀台、範文虎入城，治理都督府事；又令取太皇太後手詔及三省、樞密院文書，命宋廷執政大臣於其上署名，以通告宋州縣守將開城投降，唯有簽書樞密院事家鉉翁拒不從命。伯顏又命令查封宋廷府庫，收繳史館、禮部圖籍，以及各官署的符、印、告敕等，撤銷宋廷所設官府，解散侍衛軍隊。
三月，伯顏統軍自湖州（治今浙江吳興）進入臨安，下令遷皇室及百官北上。宋帝趙及皇太後全氏被迫乘轎離開宮城，與隨行的福王趙與芮，沂王趙乃猷，宋度宗趙禥之母、隆國夫人黃氏，以及朝臣，太學、國子學、宗學生員一道被押往元大都（今北京）。太皇太後謝氏因病暫居宮中，後亦被押解至大都。臨安宋廷遂告覆滅。
注釋
①《宋史》卷四五〇《姚傳》。
②《宋史》卷四五〇《王安節傳》。
③《宋史》卷四五〇《李芾傳》。
山蒙難
宋德二年（元至元十三年，1276），力主抗元的將領、總都督府諸軍張世傑和劉師勇、蘇劉義得知臨安宋廷不戰而降，遂各領所部乘船入海。駙馬都尉楊鎮等護送年幼的益王趙、廣王趙及楊淑妃、秀王趙與等逃往婺州（治今浙江金華）。一時間，宋廷一片混亂，官僚紛紛棄官而逃。
元軍入臨安府（今浙江杭州）。伯顏知益王、廣王已出逃婺州，遂令部將範文虎領兵追擊。然隻俘獲楊鎮，而二王已繼續南逃至溫州（今屬浙江），範文虎追趕不及，隻得返回臨安。
宋禮部侍郎陸秀夫、軍將蘇劉義等得知益王、廣王逃至溫州，即匆匆登程，追趕二王。又派人赴溫州清澳找來躲避於此的宰相陳宜中，且派人赴定海（今浙江舟山）召來張世傑。溫州江心寺，為當年宋高宗趙構南逃時暫居之處，寺內保留高宗禦座。眾人見此，不禁淚湧而下。隨即於此擁立益王趙為天下兵馬都元帥，廣王趙為副都元帥，並於福州（今屬福建）設元帥尉。又以秀王趙與為福建察訪使，先入閩中，撫慰百姓，頒布文告，招募各地忠義之士。不久，太皇太後謝氏遣兩名宦官率八名兵士至溫州，召益王、廣王回臨安。陳宜中將他們全部沉殺於江中，遂偕二王及官僚南下進入福建。
福建轉運使黃萬石已降元，又欲占據福建，以邀己功。汀州（治今福建長汀）、建州（治今福建建甌）等州縣守將亦欲隨他降元。及聞二王入閩，又紛紛閉城，拒絕黃萬石入城納降。南劍州（治今福建南平）知州林起鼇派兵進擊黃萬石，黃萬石逃遁，其部將兵士多有倒戈者。二王的軍事力量遂稍得加強，基本控製了福建地區。