掃羅嚇得魂不附體，忙問：“主啊！你是誰？”
那聲音回答：“我是你們所逼迫的耶穌。”
掃羅戰戰兢兢地問：“主啊，你要我做什麼？”
“進城去，那裏有人會告訴你應該做的事。”那聲音回答。
與掃羅一起的人隻聽見聲音，卻看不見人，也說不出話來。耶穌離去後，他們才醒悟過來，把掃羅扶起，發現他什麼也看不見了，便牽著他的手，引他走進大馬士革。
嚇壞了的掃羅進入大馬士革之後，眼睛也瞎了，他一連三天不吃不喝，憂心忡忡地向上帝禱告。耶穌見了，便在異象中對信徒拿尼亞顯現，說：“往大街上去，到猶大家裏找大數人掃羅，他正在祈禱，你把手按在他頭上，恢複他的視力。”
拿尼亞敬拜說：“主啊，我聽說這人在耶路撒冷迫害你的門徒，這次他帶人來大馬士革，就是為了逮捕你的門徒，你還施恩予他麼？”
“是的，你去吧，不要害怕，他是我挑選的要到外邦宣揚我名的人。我還要告訴你，為了宣揚我的名，他必遭受更多的苦難。”耶穌回答。
拿尼亞受耶穌的差遣，找到掃羅的住處，把手放在他頭上，說：“掃羅兄弟，我是耶穌派來給你治眼睛的人，他還要我傳給你聖靈。”
掃羅頓時感到自己充滿聖靈，眼睛上好像有鱗片掉下來，立即見到光明，恢複了健康，他接受了施洗，成為耶穌的信徒，一改到大馬士革的初衷，在猶太會堂大力宣講耶穌是基督。
掃羅的突然變化，使猶太人十分詫異，前幾天還是極力反對耶穌，主動前來要求各會堂幫助他抓捕耶穌門徒的特使，幾天後，怎麼就搖身一變，極力證明耶穌是基督，完全站到耶穌一邊去了呢？於是，猶太人對他轉友為敵，仇恨有加。有一次還設計在城門殺害他，幸而得到門徒的幫助，把他放在筐子裏從城牆上吊下，他才得以逃脫。
在白色恐怖下，耶穌的信徒們被迫離開耶路撒冷，分散在猶大和撒瑪利亞各處傳教，使主的福音傳播得更為廣泛。腓利在撒瑪利亞傳道取得很大進展，彼得和約翰急忙趕去，及時為眾人施洗。當地有一個以行邪術為生的人叫西門，他願意出資買下門徒“按手便降聖靈”的奇能。彼得嚴辭拒絕，痛斥他：“你心術不正，上帝的恩賜豈能用金錢買到！”
掃羅在阿拉伯曠野隱居了一段時間之後，他來到耶路撒冷，找到門徒巴拉巴。巴拉巴帶掃羅去見彼得等教會領導，解說他皈依的經過，門徒們聽了很高興，讚頌大能大德的耶穌基督，竟化敵為友，讓他們多了一個忠實的夥伴。掃羅和他們一起在耶路撒冷傳教，使猶太權貴大為吃驚，感到極大的恐慌，大有置掃羅於死地之意。為避免敵人的迫害，耶路撒冷教會決定送他回大數家鄉，掃羅在那裏虔心祈禱，研究經學，為日後的傳教事業作好各種準備。
後來，因為四處逃散的耶穌門徒集中在安提阿宣傳福音，卓有成效。耶路撒冷教會便派遣巴拉巴前往主持工作，巴拉巴在大數找到掃羅一道同行，他們在安提阿傳教一年，獲得眾民的信賴，威信甚高，安提阿人開始把耶穌的門徒，正式稱為基督徒，從此便有了這一稱呼，一直流傳至今。
掃羅受聖靈指引，決定與巴拉巴一起向異域傳播福音。臨行前，掃羅更名為保羅，並以掃羅之名號，羅馬公民之身分，挑起了向外邦傳經布道的重任，被稱為“外邦人的信徒”，與十二門徒齊名。