藍色仍然主宰著他的作品，但粉紅色悄然出現了。1904年8月4日下午，在一場突如其來的暴風雨中，他正懷裏抱著一隻他從暴風雨裏救出的小貓，準備回畫室。就在這時，一位身上淋了個透濕卻風姿綽約的女人冰進了洗衣舫。他攔住了她，把小貓塞到她的懷裏——既是饋贈也是引薦，然後他帶她去看他的畫室。在一幅標明1904年8月的裸體畫裏，他們剛剛做過愛，他仍然爬在她身上，雙腳和她的腳輕觸在一起，她杏眼微閉，一頭厚厚的黑色波浪式卷發。他銘記著這次相遇，好像他立即意識到這不隻是又一次豔遇。實際上，這是他第一次真正男女關係的開端，有生以來，他第一次傾心於一個女人。她名叫費爾南多·奧利弗。
於是從此時開始，畢加索告別了悲觀多愁的藍色時期，他的繪畫開始以棕色和柔和的粉紅色為主調，代替了藍色和其他暗色，給人以清新、歡暢的感覺，但畫麵仍略顯憂鬱。他的主題也逐漸轉到富於浪漫氣息的鄉村道路和田野，對那些乞丐、藝人，他也保持了一定的距離，更客觀地來展現他們。
《演員》、《坐著的裸女》、《球上的少女》、《拿扇子的女人》、《賣藝人一家》、《化妝》等，都是這一時期的作品，畢加索從充滿悲哀的氣氛中走了出來，日趨明朗和清新。
但總的來說，藍色時期和粉紅色時期的作品，從形式到內容都有現實主義的因素和古典主義的某些手法，多采用印象派、後期印象派和古代藝術大師們的某些畫法，真實地描繪和再現了下層社會人們的痛苦和失意。
1905年2月底至3月初，畢加索在巴黎豪斯曼大街瑟魯利葉畫廊舉辦了一次畫展。這次展覽提高了畢加索的聲譽，許多雜誌和報紙發表評論，稱讚他在藝術上取得成果。許多名人和畫商都開始承認他的才能，並前來拜訪他。一位當時的評論家評論說：“即使畢加索在1907年以後什麼也沒有創作，他仍不失為20世紀美術界一位大師。”著名美國女作家傑特魯德·斯坦很早就發現了畢加索的才華，1906年秋天他們相識以後很快就成了好朋友。從那時起，她便一直是畢加索可以信賴的支持者。
以後，畢加索作品的價格開始上漲，有的畫商甚至願意出2000法朗購買畢加索一幅畫，因此，畢加索的經濟狀況也漸漸好轉。1906年春天，畢加索回到西班牙度假，他和奧利弗在勒利達一個美麗的村莊非常甜蜜地過了4個月。
在這期間，他畫了一些渾圓結實的裸體少女的畫，如《化妝》、《自畫像》、《傑特魯德·斯坦》、《梳妝》等。這些作品有一個新的特點：這些裸女都出現了些細微的變形。立體主義的萌芽出現了。