所謂“老林”，大路兩旁，樹已砍光，所見隻有深草與羅漢竹，偶爾看見幾株孤零的小樹。據說離路稍遠的地方，就是真正良好的林山，那裏有直徑二尺的大樹。自距離箐口五裏的地點起，路左循山邊向正東行，右溯一溪而上，裏餘又複上趨較陡。又一裏左右，到達一處山口，即係五指坡（一作“五子坡”），距箐口約七華裏。啟程便是陰天，到此大霧，稍遠就看不見東西。兵士說，哨期之日，在此設哨。
五指坡為一座分水嶺。自該處前行，路左繞山陡下，仍向正東走，途中略見闊葉樹。約行裏半，左邊展出一條支路。兵士說，這就是蠻子上來的大路。平日哨兵放機關槍示威，即在此處，更前半裏，過一小溪，路下趨較緩。又兩裏餘，路向右折，往東南行，緩向上趨。半裏餘，複改緩下，向正東行，隨即到達“分水嶺”碉房停下。大霧中一切不可見。將到的時候，碉房中人，厲聲問是什麼人來。兵士答以由墾場來的，方得通行。
分水嶺
“分水嶺”距箐口約十三華裏。其處並無人家，隻在路左設有碉房一座，對麵有一座木板搭成的哨棚。這座古色古香的碉房，大有電影中古堡的風味。大霧中到此，更仿佛像在演電影一般。“牛吃水”海拔一九五○米，比雷波城幾高七百米。至箐口降至一七九○米。由該處往上爬，到五指坡為二○一○米。從五指坡路向下趨，至分水嶺又降至一八○○米。更前路多陡下，一直降到海拔一一○○米的馬湖。
分水嶺的碉房，久已失修。昨在箐口街，見有王縣長與陳營長聯名所出的布告，對經由此段路上走過的客商馱馬，征收過路捐，借以重修分水嶺碉房。在此駐有一排兵，兼負五指坡放哨之責。排長是一位黃少成先生。久住此處，他們感覺生活非常枯寂，有點難於忍耐。黃排長說，他們連衣服也要自己洗，言下仿佛不勝悲哀的樣子。
羅漢竹是這一帶的特產，幾乎遍山都是。這種竹子，節疤很大，外皮作深棕色，砍下可作手杖。我們到此，砍了一些帶走。
癩疤石
拿著陳營長的信和黃排長交涉以後，他便派了六名兵士，武裝護送我等到馬湖村。六位當中，五位帶的是步槍；另外一位，肩著一挺手提機關槍。如此大舉戒備，倒是我們有生以來第一次。
自分水嶺前進，路大體向正東行，陡趨下山，一部循石級走。霧中向前展望，左邊看見一條多樹的梁子，即是有名的“癩疤石”，夷匪時常出沒的地方。上次本縣王縣長出巡過此，為夷人所襲，險遭不測。正在說這些故事的時候，同來的一位兵士，忽然停下，放了一槍示威，說道：“蠻子，我們來了！”據說某次在此交戰，官方有排長一人、兵士二人殉難。
昌蒲田
在分水嶺前麵三裏左右，走木橋涉過一溪。前去路陡下山嘴，仍向正東走。四裏下到矮山地帶，路左複見包穀田。路左隔溪，則見有石灰石質的懸崖。一路由箐口來到此處，途中所經過的山，全係由暗紅色砂岩所構成，至此乃又複見石灰岩。由此前望，山腳已見馬湖一片清水。更前路轉平，旋又陡下。途中遇雨。冒雨穿包穀田走。一裏不足，即到昌蒲田停下避雨。
昌蒲田距分水嶺約八華裏。其處並無村莊，隻在路左有農屋一幢，附有一座碉堡。這屋是李隊長的房子。附近山坡上包穀田，也就是他種的。在此屯墾的官兵，每家都藏有槍，以資自衛。
雨下得很大。看看沒有晴的希望，等到它略為小一點，我們便又冒雨前進。自昌蒲田行，路緩下趨。略前過一小溪，路改左繞山平坦走，中間有上有下。除一部已辟包穀田外，途中一望，山坡上長的全是荒草。路右山腳，展出一條包穀衝田。由雷波直到昌蒲田，路線絕大部分大體係向正東行。在昌蒲田前麵約一華裏，乃改向東北走（以後直到黃螂過去，豬圈門附近，大體保持此種方向），在矮山頂地帶下趨，初緩後陡，一部分山頂，亦已辟成包穀田。一裏到一座山口，左望見馬湖在下已近。前行路右繞山下趨。半裏左右，改由路左繞山下趨，初緩繼陡，後竟陡盤下山。如此共行兩裏，下到馬湖邊的稻田壩子。此處乃係本地老百姓耕種，並非屯墾性質。平壩穿壩田走，裏半到馬湖村停歇。
馬湖村
海拔一千一百米的馬湖村，本地人多半叫它“海腦壩”。由箐口到此，共約二十七華裏，不過是半站路。我們由昌蒲來，一路淋雨，到此遍身透濕，狼狽不堪。然而到此不過十一點半，按理在此打尖以後，下午過馬湖到黃螂，應該沒有什麼問題。不幸終日狂風大雨不止，船到傍晚才回來。因此隻好在這裏住下。
馬湖村市麵，不見繁盛。街道僅有由西南往東北的正街一條，全長不過一百五十米。路卻是很寬的馬路，可惜路麵不佳。此村以前也曾被夷人燒劫，近已大體恢複。村子雖小，外表顯得相當齊整。房屋麵街都是木板鋪麵。牆則多以篾編，外敷以泥。可是仔細一看，許多房子，門柱東倒西歪，仿佛就要坍倒的樣子。街上店鋪，許多都是屯墾軍人或他們的眷屬所開設。做生意時，非常客氣。鋪子雖然為數不多，種數卻不算少。街上居然有一家木匠店，一家裁縫鋪。另外則有客棧、茶館、飯館、雜貨店等。街上隻有哨期才賣飯。閑天到此，吃飯大成問題。後來和客棧主人商量，才替我們煮了一點飯。同來的背子太可憐。他們終日勞力，卻因夥食太貴，極力限製自己的食量，每頓不過吃一碗或半碗飯。我們把自己所吃的菜，分些給他們吃，還再三推辭，方始受了。街上設有一所短期小學，此時尚未開學。
渡過馬湖
在馬湖村一家簡陋的客棧歇了一夜，一早醒來，天卻晴了。晴和無風的天氣，渡過馬湖，未始不是我們的幸福。前一晚約定的船戶，一早來催我們走。清晨六點五十四分，便從馬湖村啟程。出村穿田平壩向東北走，約一裏半到湖邊，登舟前進。
我們所坐的一隻船，是屯上的船，五塊錢就包過來了。馬湖上的船，船資都很便宜，不過客人有幫忙劃船的義務。我們這隻船上，隻有一位船戶。背子們隻好輪著幫他劃。
馬湖作窄長形狀，大體由西南向東北展出。本地人說，此湖南北約長三十裏，東西四五裏。我們估計，乘船由南端過到北端，不過二十裏左右。除渡湖外，平常亦可走小路繞湖邊走。夏季水多，路麵被淹，隻有走水路一法。平時馬湖上麵，常有風浪。船上並無頂篷，下雨隻好硬淋。我們運氣好，正碰著一天風平浪靜、晴和美麗的天氣。在這種情形下乘船渡湖，既省力氣又可遊湖，一舉兩得。馬湖的水很深。據稱不下八十米。水是非常地清，陽光中作美油綠色，泛舟時令人神往。湖的四周，均有矮山圍住。以前山上全是森林。因砍伐開墾關係，目前樹雖仍有一些。大樹卻少。一部山坡，業已辟成包穀田，此乃近來漢人屯墾的成績。較之常隆慶先生二十三年過此時所見之“荒林滿山”，已大有區別。不過從遊客看來，這些包穀田坡，未免有煞風景。山頂略有房屋，即係此輩屯民住宅。
渡過馬湖的水路路線，最初一段，係向東北走。約六七裏後，改向東北東。更前六裏左右，右邊見有石嘴伸入湖中，俗稱“母豬石”。又約八裏，即到湖的北端。將到以前數裏，右邊水中近岸一小島上，建有別墅一座，據說是黃團長的私產。
行抵馬湖北岸，在“海口”村前登陸。前行左邊隨即走過此村，路穿包穀田向東北走，勢緩下趨。行不遠，左邊前望，看見黃螂附近兩座清水小湖。其一作圓形，另一座則狹長作鴨肫形狀。兩湖皆在稻田中露出，總稱“前海子”，與位在黃螂以北兩裏的“後海子”，相對而言。至馬湖本身，則俗稱“大海子”。“大海子”水深，不宜養魚，惟以產菱角著稱。“前海子”及“後海子”水淺，素來是產魚的處所。
在海口前一裏，路循石級路穿包穀田陡向下趨，旋又改緩下。途中路旁見有一些茶葉樹。在雷波已聞黃螂產茶，到此果然不虛。如此約行兩裏不足，右折向西北去，仍穿包穀田走。又半裏餘，即到黃螂。該鎮距馬湖村約二十五華裏，海拔一千一百米。
黃螂
黃螂夙為雷波境內一處重要據點。舊稱“黃螂屯”，現已改為一鎮。最近並將“黃螂”二字改作“黃琅”。此處在清朝原係屯兵之處，築有城牆以資防守。城以石頭築成。除靠近南門一段，所用為大塊石磚以外，其餘均係用不規則的石塊砌成。最有趣的一件事，是目前城內一片荒涼，多半是些包穀田。熱鬧市麵，全在城外。城南北約長一華裏，東西較狹。正街繞城西北兩牆。西北角上的一段T字形街，乃是全鎮鬧市，即在閑天，街上仍然布滿了攤子。各種食品（肉類、蔬菜等等）以及日用物品，應有盡有。魚、茶葉、蕨粉、核桃，是黃螂的幾種特產。閑天到此，未吃到魚，大為憾事。附近一帶，核桃樹很多，所以此處核桃十分便宜。
城西距街不過數十步，即係“前海子”那座圓形較小的湖。湖邊建有亭子一座，風景不錯。循西門外的南北大街，往北走到街盡處左折，先後越過兩座跨在急流大溪的大橋，街房始盡。橋上兩旁亦有店鋪，相當熱鬧。
由雷波往敘府途中，黃螂乃是最後一處物價低廉的地方。往東入屏山縣境，一切便都貴起來，這點加上黃螂的特產豐富，生活舒適，人民文雅，令我們戀戀不舍。在此八塊多錢，吃了很好的一頓飯，以後到了那些生活高漲的地方，不勝回味。
向芭蕉灘前進
馬湖村駐有一排人，黃螂也紮有兵。到此找到宋連長，派了一位班長、兩名士兵，荷槍護送我們前進。據說黃螂到大岩洞一段路，也是夷匪最凶的地方，非找人送不可。十點二十分，從黃螂啟程。初沿此鎮北門外東西大街向正東行。街盡處出一木柵門，路即穿包穀田走。四望一片山窩，全辟包穀田，其四周則有多樹高山圍住。山窩田中，布有農莊，並有帶碉的小村。地麵不少處露出大塊深灰色的石灰石。一路前行，路初緩下。不遠路右溯一條山邊清水小澗而下，左沿包穀田山窩平坦前進。三裏左右過澗，即離此澗行。又一裏，路改陡向下趨，向東北走。此處距黃螂，約五華裏不足。這段陡下路，上多石子，難走已極。一裏左右，路改平坦。略前右邊一村，名“幹池塘”，距黃螂六華裏，海拔九百二十米。
由幹池塘前進，路複穿包穀田走，平坦好行，仍向東北去。半裏餘，又陡盤下多石路，左繞矮山行，又複十分難走。略前右折向東北東去，續向下趨。旋改左繞山上趨，一部陡上。此時路又逼近金沙江。途中南望，下麵已見此江。在距幹池塘不足四華裏處，路從一塊由石灰石及頁岩構成的巨崖，陡盤北行下去，險陡難行，達於極點。如此半裏不足，路左繞山向北行，下趨略緩。又約半裏，再度陡盤下石崖。約兩三百米後，路從兩片巨崖中穿過。此處距剛才所過丫口，僅約一華裏，地名“豬圈門”，附近常有夷匪出沒騷擾。殺人越貨，數見不鮮。
過“豬圈門”前行，路左繞山向北走，下趨較緩。約一裏，到“涼水井”，停下休息。此處並無村莊，亦無人家。路左一大塊石灰石，自山邊向外橫伸出來，造成一種岩窩。山石下異常陰涼，地上積有涼水一池可飲，故得此名。
由涼水井行，路左繞山向北去，大部陡下，右則遙臨金沙江下溯。自此處附近起，直到蠻夷司，大路大體緊伴金沙江走，溯之而下，方向則大體向正北去而略偏東北。不到半裏，左邊有一條小路，斜上山去，乃是到“高家山”鉛礦（俗稱“銀廠”）的路。該礦現由十七師軍官所組織的“同生公司”開采，距此僅五六裏，據稱礦尚不錯。又前半裏餘，陡盤下山。中有一部，係由路左繞山陡下。途中走過一座已廢的碉堡以後，共約行四裏，到達一座小村，名叫“沙灣”。自涼水井到此，約計五華裏。將到此村以前，路旁一座農屋旁邊，見有黃果樹一株。本地人說，黃果為雷波出產之一，所產一直銷到犍為。
沙灣村子很小，在此略停喝茶，又複前進。休息的時候，和兵士們聊了一陣天。兵士們說，蠻子最壞，隻有“整”他們，才會服服帖帖的。例如他們來雷波城做生意，凡是對他們破口大罵的商人，或用大秤稱銀子的，蠻子反而服他，一句也不敢響。對他們客氣的，則反為所欺。夷人來雷波做生意者，多半是挑鹽巴、布匹或者老酒回去。挑酒的往往偷將酒喝，隨時摻水進去。誠實在他們當中，並不認為美德。他們又說，雷波縣一位公差，名叫朱福瑞，綽號飛毛腿的，本領最大。現在他年已四十多歲，且有大煙癮，可是一天依然可走二百四十裏路。為縣府送公文的時候，由雷波一天走到蠻夷司（普通人需走四天），雨天即到屏山，五天可到嘉定。來往一人行走，蠻子從來不敢碰他。
自沙灣起，路緊靠金沙江邊走。一路前行，左繞山邊，右溯江而下，大體向北西北行，有下有上，一部殊陡，大勢則溯江下趨。此段金沙江，水道坡度甚大，水流甚速，水渾作紅泥色，其勢洶洶可怕，水麵則多處形成漩渦，走過時隻聽得江水奔流作響。在沙灣前裏餘，走過一道已幹的溪溝。更前四裏，到達芭蕉灘。
芭蕉灘
芭蕉灘也不過是一座小村，距沙灣約五華裏，黃螂約二十二華裏，逼近金沙江邊。冬季水枯的時候，木船自蠻夷司溯江而上，可達此處。夏天水大灘急，上水既不易劃上，下水也過於危險，所以船都停了。全村建築，皆是茅屋。正街一條，由南到北，一共不足百米。到此已是下午一點半，我們特為請護送的武裝同誌吃一頓飯，自己卻隻吃了一點甜食，背子們要省夥食，每人不過喝了一碗醪糟。地方雖小，我們吃東西的那家店裏，老板娘居然穿上一件摩登樣式的花布旗袍。