盡管後金對喀爾喀諸部的分化瓦解措施初奏效驗，但喀爾喀貝勒介賽仍堅持與後金對抗。在喀爾喀五部中，介賽騎兵眾，牲畜多，最為強盛。他自恃兵強馬壯，與明朝三次立誓，曾奪取後金已給聘禮的葉赫金台石貝勒之女，又襲擊建州村屯、囚係後金使臣。一六一九年（萬曆四十七年，天命四年）七月，後金汗統兵奪取鐵嶺時，喀爾喀貝勒介賽、紮魯特貝勒巴克巴等領兵萬餘人，埋伏在城外高粱地裏，配合明軍同八旗軍作戰。
努爾哈赤命眾貝勒大臣，率兵奮擊介賽軍，介賽兵敗，八旗軍追至遼河。是役，擒獲介賽及其二個兒子、二個弟弟、三個女婿、諸貝勒、諸將二十餘人，兵二百人，後金獲取大勝。但努爾哈赤沒有殺死介賽，而把他囚在城樓內，作為人質，以爭取同該部結盟。兩年後，喀爾喀部以牲畜萬頭贖介賽，並送其二子一女為質。後金汗與介賽盟誓，設宴賜賞，命諸貝勒送介賽至十裏以外，並以其所質之女與大貝勒代善為妻，結為姻盟。
經過對喀爾喀諸部的籠絡、瓦解、戰爭、結姻等，終於使喀爾喀五部在政策上發生了重大變化；由聯合明朝抗禦後金，轉變為聯合後金對抗明朝。這集中地表現為後金與喀爾喀五部的會盟。一六一九年（萬曆四十七年，天命四年）十一月，努爾哈赤命大臣額克星格、綽護爾、雅希禪、庫爾纏和希福五人，攜帶誓詞，與喀爾喀五部貝勒的使臣，會於岡幹色得裏黑孤樹處，對天刑白馬，對地宰黑牛，設酒一碗、肉一碗、土一碗、血一碗、骨一碗，對天地盟誓說：
今滿洲十旗執政貝勒，與蒙古國五部落執政貝勒，蒙天地眷佑，俾我兩國相與盟好，合謀並力，與明修怨。如其與明釋舊恨，結和好，亦必合謀，然後許之。若滿洲渝盟，不偕五部落貝勒合謀，先與明和，或明欲敗二國之好，密遣離間而不相聞，皇天後土，其降之罰，奪滿洲十旗執政貝勒算，濺血，蒙上，暴骨以死。若明欲與蒙古五部落貝勒和好，密遣離間，不以其言告我滿洲英明皇帝者，五部落執政貝勒：杜洪巴圖魯、奧巴戴青、厄參、巴拜、阿索忒晉、芒古爾代、厄布格德衣台吉、烏巴什杜、古爾布什、代達爾漢、莽古爾代戴青、畢登土、葉爾登、綽虎爾、達爾漢巴圖魯、恩格德爾、桑阿拉寨、布他齊杜、桑阿喇寨、巴呀喇土、朵勒濟、內齊、衛徵、俄爾寨上、布爾哈立、額滕、厄爾濟格等眾貝勒，皇天後土，亦降之罰，奪其算，濺血，蒙土，暴骨以死。吾二國同踐盟言，天地，其飲是酒，食是肉，二國執政貝勒，尚克永命，子孫百世，及於萬年，二國如一，共享太平。
後金與喀爾喀五部誓詞，連篇累牘，色彩神秘，但它清楚地表明，努爾哈赤的策略是滿蒙聯合，以明為敵。雖然後來這個聯盟有過反複，但所列喀爾喀五部二十七位貝勒台吉的長名單，確是努爾哈赤對漠南蒙古政策的一個勝利。然而，漠南蒙古的察哈爾部，卻仍聯合明朝，抗禦後金。因此，後金汗對漠南蒙古的注意力轉向察哈爾部。
征撫並用
察哈爾部是由成吉思汗十五世孫達延汗轄察哈爾萬戶代形成的，後由達延汗曾孫打來孫汗繼位後，遷到哈河以西，廣寧以北的地方生活，又因為達延汗為蒙古各部的大汗，所以察哈爾部的汗也成為各部的汗。
達延汗有十一個兒子，長子圖嚕博羅特的子孫衍為敖漢部，柰曼部、烏珠穆沁部、浩齊特部、蘇尼特部。第三子巴爾蘇博羅特的子孫為鄂爾多斯部。第五子阿爾楚博羅特的子孫為巴林部、紮嚕特部。第六子鄂齊爾博羅特為克什克騰部。第十一子格列森的子孫為內喀爾喀五部。察哈爾部林丹汗（一五九二至一六三四年），是達延汗的七世孫。他駐帳廣寧以北，被達延汗的幽靈所糾纏，力圖繼承大元可汗的事業，稱雄蒙古。
時明朝、後金和察哈爾部，都要統一遼東地區。但後金勢力的擴張威脅著察哈爾部，察哈爾部的強大又妨礙後金撫綏漠南蒙古；而在明朝看來，察哈爾部與後金相比較，主要威脅來自後金。因此，在明朝、後金和察哈爾部的鼎足矛盾中，明廷與後金的矛盾是主要的。後金為著對抗明朝，必須先征撫察哈爾部；明朝為了對付後金，便利用林丹汗與努爾哈赤的矛盾，同察哈爾部聯合抵禦後金的進攻。明朝聯合林丹汗，共同抵禦後金，其條件是增加對林丹汗的歲幣，並把原由明朝直接給予漠南東部蒙古諸部的歲幣，轉交給林丹汗控製。明廷每年給林丹汗銀四千兩，後增至四萬兩。
然而，林丹汗卻在作繭自縛。他掠土地，劫牛羊，窮奢極欲，暴虐無道，“休悖慢，耳目不忍睹聞”。他自恃士馬強盛，橫行漠南，破喀喇沁，滅土默特。但其內部分崩離析。察哈爾的敖漢部、奈曼部的使者，往來於後金；林丹汗之孫紮爾布台吉、色楞台吉逃往科爾沁，從科爾沁至後金，向努爾哈赤叩首行禮。林丹汗為抵禦努爾哈赤，從一六二六年（天啟六年，天命十一年）起，先後討伐與後金結為姻盟的科爾沁部等。科爾沁等部在後金軍援助下，打退了林丹汗的軍事進攻。
後金在奪占遼沈地區，臣服漠南蒙古科爾沁、喀爾喀等部之後，便向察哈爾部林丹汗發動軍事攻勢。努爾哈赤之子皇太極，統領滿洲八旗和投順後金的科爾沁、喀爾喀、紮魯特、敖漢、奈曼等部蒙古騎兵，於一六三二年（崇禎五年，天聰六年），大舉進攻察哈爾部。後金軍進至西喇木倫河，吹螺呐喊，鐵騎奔突，林丹汗兵敗西走。一六三四年（崇禎七年，天聰八年），林丹汗敗遁至青海大草灘，患痘症而死。次年，後金軍繼續追擊察哈爾部餘眾，俘獲林丹汗之子額哲等。察哈爾部被後金吞並。隨著林丹汗的走死，漠南蒙古西部的鄂爾多斯部、土默特部、雍謝布部等也相繼降附後金。
察哈爾部被後金征服，明朝失去北麵屏障，邊事越發不可收拾。《明史。鞍靼傳》載：“明未亡，而插先斃，諸部皆折入於大清。國計愈困，邊事愈棘，朝議愈紛，明亦遂不可為矣”！
在征撫漠南蒙古過程中，努爾哈赤不僅利用蒙古諸部封建主之間的矛盾，而且利用該部各個封建王公之間的內彙，采取不同策略，加以區別對待，從而一個王公一個王公地、一部一部地降服。漠南蒙古降順後金，進“九白之貢”，表示臣服。後金征撫漠南蒙古，組成蒙古八旗，打通從西北進入中原的道路，改變後金與明朝的力量對比，占領更為廣闊的地域，在戰略上取得優勢地位。