趙高聽了胡亥的這一番話，明白了他的顧慮所在，就是怕天下、後人的輿論唾罵。於是，他針對胡亥的思想顧慮，征引古近曆史進一步誘惑他說：“您這種顧慮完全是多餘的。我聽說商湯革命，周武伐紂，雖然都殺了他們的君主，但天下人都稱頌這是仁義之舉，不說他們不忠；衛國的國君殺掉了他的父親而自立，而衛國人都稱頌他有道德，就連孔子也為他書上一筆，並沒有把這看作是不孝的行為。由此看來，凡是幹大事業的，就不能夠拘泥於小節；有大德行的人，就不計較一些小的過失和責備。事貴達權，不可墨守。如果光顧慮小節而忘掉大事，將來一定會有禍患；優柔寡斷，猶豫不決，日後一定會後悔。當機立斷敢作敢為的人，連鬼神都要躲避，也一定會取得成功。所以，希望你仔細考慮權衡一下，大膽地采取行動呢！”
趙高的這一番話，緊緊地抓住了胡亥的心理，把他們的邪惡之行巧辯為正義之舉，確實打動了胡亥的心，使他從罪惡當中解脫出來，拋棄沉重的良心譴責，毫無愧疚地去幹那種傷天害理的事情。他長歎一聲，無可奈何地說：“看來，也隻好這麼辦了。但現在父皇剛剛去世，這麼大的事情還沒有公布，喪事還沒有辦，怎麼好和丞相商量這種事情呢？”
趙高見胡亥已經動心，便斬絕地說：“時機呀！時機！錯過了就會誤了大事！備足糧草，催開戰馬，就怕錯過了時機。這件事如果不與丞相商量，得不到他的同意，那是辦不成的。不勞公子費心，我這就去替您說服丞相。”
趙高深知，這次政變的成功與否，就在於是否能夠拉過李斯，結成同盟。但怎樣才能說服李斯呢？他頗費了一番心計。他又把李斯這個人重新認識判斷了一番。他認為，李斯固然是一個很有權謀的人，並且也很忠於秦王朝的事業。但他也具有致命的弱點，就是逐於權勢，惜祿保位。李斯本是楚國上蔡人，年輕時曾為鄉裏小吏。有一次他偶然見到屋邊廁所中的老鼠在吃一些很髒的東西，一見到人和狗走近便非常驚恐。而糧倉中的那些老鼠，吃的卻是上好的糧食，居住在大廈之下，沒有被人犬驚恐之憂。於是李斯大發感慨，他覺得人也就像老鼠一樣，富貴或貧賤與否關鍵在於他自己所處的環境。幹是他發誓改變自己的處境，就跑到荀況那裏去學習輔佐帝王之術。學成之後他來到秦國，因為他看到，當時七國之中隻有秦才最有可能統一六國。臨行前，他對老師講了一句最能反映其人生觀的話：“為人最恥辱的莫過於地位的卑賤，最可悲的莫過於處境貧困。”所以，當他奮鬥了幾十年，終於獲得貴為丞相、位極人臣的權勢祿位時，他是不願意失掉這一切，重新回到過去卑微貧賤的時代的。何況他為保住自己的寵幸和權勢，曾不惜害死比他更有才能的同學韓非呢？趙高看透了李斯這個人的本質，他感到有把握說服李斯。
於是，他獨自一人來見李斯。開始，他先以試探的口氣說：“現在主上已經駕崩，給長子扶蘇留下了一封璽書，要他回到鹹陽主持葬儀，然後繼立為帝。但這封璽書還沒有送出去，皇上就崩逝了，這件事沒有別人知道。現在，皇上賜給扶蘇的詔書和玉璽都放在公子胡亥那兒，所以定誰為太子，隻在丞相和我一句話了，這事您看怎麼辦好？”聽了這突如其來的話，李斯不由得大驚失色，斥責他道：“你怎麼能說出這種亡國亂政的話呢！定誰為太子這種事，不是你我做人臣的所應當議論的。”趙高冷淡地一笑，裝出十分關懷李斯的樣子，迂回地說：“丞相您且不要急，請您自己估量一下：論才能，您比得上蒙恬嗎？論功勞，您能高過蒙恬嗎？論謀略，您能勝過蒙恬嗎？論人心無怨，您能比得過蒙恬嗎？論與長子扶蘇的交情和得到他信任的程度，您能超過蒙恬嗎？”李斯一怔，回答道：“這五方麵我當然都比不上蒙恬，可是你為什麼這樣苛責於我呢？”趙高見這幾句話對李斯有所震動，於是又進一步從李斯的個人利益方麵分析說：“我趙高不過是一個在宮中幹雜活的仆役罷了，有幸靠著懂點法律被先帝賞識，進人宮中，幹了20多年，從未看到被罷免的丞相或功臣的富貴榮耀能夠保持兩代的，他們最後大都逃不掉殺頭的結局。先帝一共20多個兒子，他們的情況您都很熟悉。長子扶蘇剛毅勇武，很有威信，一旦他繼承了皇位，必定會用蒙恬做丞相，那樣，您最終可就不能佩戴著相印榮歸故裏了。我受先帝囑托教授幼子胡亥學習法律，已經好幾年了，從未發現他有過什麼過失。他慈惠仁愛老實厚道，不吝錢財，禮賢下士，尤其敬重讀書的士人，口才雖似笨拙但心裏卻非常明白，在秦國的諸位公子中沒有能比得上他的，完全可以繼承皇位。所以，希望您能做出決斷。”他說這一番話時，表現出一種十分肯定的態度。
李斯仍然覺得不妥，反駁說：“你說的都是些僭越違禮的話。我李斯遵奉先帝的遺詔，聽從上天的安排，怎麼能夠另做打算和決定呢？”趙高警告李斯說：“平安可以變為危險，危險也可以變成平安，如果連個人安危都看不出來，又怎能稱得上聖明呢？”李斯似乎承認趙高的利害安危之說是可能會發生的，但他總覺得那樣做於道義良心上說不過去，他表示：“我李斯本是上蔡的一個普通百姓，幸蒙先皇提拔重用我為丞相，封為通侯，子孫也都享受著高官厚祿，這正是要把國家的存亡安危托付於我，我又怎能辜負先帝的信任和重托呢！忠臣能夠做到不懼死也就差不多了，孝子要是不盡辛勞就危險了，做人臣的不過要各盡其職守罷了。您不必再多說了，那樣是會使我獲罪的。”
趙髙聽出李斯的這種表白有點色厲內荏，又再進一步脅迫利誘說：“我聽說聖人處世也是變化無常的，總是根據形勢的變化而改變做法。看見梢就能知道根，看見去向就能知道歸宿。事物本來是發展變化的，怎麼能死守著老法子永久不變呢！如今天下的大權和命運都掌握在胡亥手裏，我趙高是不愁不受重用的。隻是因為你我相好多年，才不能不以真情相告。丞相老成練達，應該曉明利害，在野的要製服在朝的，那叫糊塗；居下的要製服居上的，就叫做犯上作亂。所以，秋霜一降，花草就要凋零；春潮一生，萬物就要滋榮，這是必然結果啊，您怎麼老是不開竅呢？”李斯有些動搖了，但又表示了自己的一點兒擔心，他說：“我聽說晉國廢掉太子申生而立奚齊，結果弄得三世不安；齊桓公與公子糾兄弟二人爭權奪位，弄出了人命；殷紂王不聽勸諫，殺了親戚比幹落得國破家亡。以上三者是違背了天意，所以，使宗廟斷了香火。我李斯既然是一個人，就應該守人道，怎能為逆謀，以傾覆國家社稷呢！”趙高聽了，果斷地說：“您不必再疑慮了，隻要我們上下齊心，就可以長治久安；中外如一，事情就不分表裏了。如果您聽從了我的話，就可以長久封侯，春如鬆柏，智如孔墨。如果您放棄這條路不走，就會禍及子孫，那可是令人非常心寒的啊！聰明人能夠因禍得福，您權衡一下看怎麼辦好吧！”經過趙高這番軟硬兼施、威逼利誘的攻心戰，李斯的思想防線全部崩潰了。他想：看來趙高和胡亥，已經串通一氣，我若不從，必有奇禍，苦心經營的榮華富貴可能因一步走錯而化為烏有；順從了又覺得有虧良心，一時無法擺布，真是無可奈何，禁不住仰天長歎，流著眼淚說：“上天啊！為什麼偏偏讓我遭逢這樣的亂世呢！我既然不能以死來報答先帝，那我的命運又該寄托在哪裏呢！”就這樣，李斯終於成為趙高的俘虜，一切聽從趙高的安排。
曆史在它的拐彎之處，由著趙高這個宦官的花言巧語轉到了另一個方向。
趙高說服了李斯，懷著勝利者的喜悅心情向胡亥獻媚說：“臣奉太子的命令去通報丞相，丞相李斯怎敢不奉命呢？”
趙高、胡亥、李斯三人達成一致後，一場驚心動魄的宮廷政變便正式開場了。他們毀掉了秦始皇賜給扶蘇的“璽書”，另偽造了一道給丞相李斯的臨終遺囑，冊立胡亥為太子。又重新寫了一封假遺書給長子扶蘇和蒙恬，書。這樣寫道：“我巡視天下，向名由諸神禱告祭祀，希望能延長我的壽命。如今扶蘇和將軍蒙恬率領數十萬大軍屯駐邊境，已經10多年了，不能開疆拓士，前進一步，多所耗費，毫無功勞。反而屢次上書，肆無忌憚地誹鎊我的行動，還因為不能回京為太子，日夜埋怨。扶蘇作為兒子是不孝的，現在特賜劍以自裁。將軍蒙恬與扶蘇在外，對於他的行為，不進行規勸，肯定是參與同謀，作為臣子是不忠，特賜死，兵權移交稗將王離。”他們在詔書上加蓋玉璽之後，派胡亥的貼身親信，疾速送往上郡。使者一到上郡，便立即向扶蘇、蒙恬宣讀了“聖旨”，扶蘇聽完“聖旨”真如晴天霹雷，禁不住失聲痛哭，他悲愴地轉入內室，就要自殺。蒙恬是個頭腦清醒的人，他急忙上前勸止扶蘇說：“皇帝在外邊巡視，並沒有冊太子，使我率30大軍戍守邊境，派公子做我的監軍，這本身就意味著把天下重任交付給你啊！今天憑著使者的一封信就自殺，又怎麼能知道這詔書不是假的呢？請公子再請示一下，究竟是真是假，那時，死也不遲啊！”這時使者在旁邊一再催逼。扶蘇是仁孝忠厚的人，他對蒙括說：“父親命令兒子去死，還有什麼可再請示的呢！”於是便拔劍自殺了。而蒙恬卻堅決不肯這樣不明不白地死去，他想拖延一段時間，以了解事情的真相。使臣就把他抓起來囚在陽周獄中，然後回報胡亥、李斯、趙高，三人大喜。
他們匆匆離開沙丘，經井陘，抵九原。當時正值盛夏酷暑，沒幾天，秦始皇的屍體便腐爛發臭了。趙高怕引起眾人的懷疑，就想出一個辦法，詔令索取鮑魚，百官車上，各載一石，以魚腥來掩飾屍體的臭氣。這樣，一路催行，星夜前進，趕回鹹陽，立即宣布胡亥為太子，並為秦始皇舉行了盛大的葬禮。葬禮結束後，胡亥正式即位，登上了皇帝寶座，稱為秦二世。趙高升任為郎中令，常居於宮中參與決策。現在，他完全可以擺布這個傀儡皇帝，一步一步地實現自己的野心了。
從曆史上看，一場陰謀政變得逞之後，接踵而來的，就是政變的策劃者，總是要實行兩手統治：一麵大開殺戒，誅除異己；一麵封官賜爵，安插親信。實行這兩手的目的都是一個，就是鞏固自己剛剛篡奪的政權，企圖達到長治久安。第一個目標就是蒙恬、蒙毅兄弟。他與蒙毅宿怨很深，而蒙恬又手握重兵在外這就使趙高深為憂慮，如芒在背，必欲除之而後快。於是，他“日夜毀惡蒙氏，求其罪過，舉劾之。”他向二世進讒說：“我聽說先帝早就想擇賢嗣立陛下為太子，隻因蒙恬擅權，屢次諫阻。蒙毅又整天說陛下的壞話。所以先帝遺命，仍立扶蘇。現在扶蘇已死，陛下登基，蒙氏兄弟一定要為扶蘇報仇，恐怕陛下寢席難安啊！以愚臣之見，不如殺掉蒙氏兄弟，以絕後患。”二世聽了趙高的話，便擬定詔書，將蒙毅囚了起來，準備處死。二世的叔父子嬰得知此事後，立即進諫說：“從前趙王殺死名將李牧，誤用顏聚；燕王輕信荊軻，違背秦約；齊王屠戮先世功臣，偏信後勝，最後都落得身死國滅的下場。如今蒙氏兄弟，為我秦朝大臣謀士，有功於國家，陛下反要把他們誅死，臣以為這是萬萬不可以的。臣聽說輕慮多疑是不可以治國的，自作聰明是難以成為明君的。如今誅戮忠臣，寵信小人，一定會招致群臣的離心離德，還請陛下審慎為是。”二世根本聽不進他的話，最後還是以“先主欲立太子而卿難之”的罪名，殺死了蒙毅。接著二世又派使者至陽周，賜書蒙恬道：“你負罪太多，你弟弟蒙毅又有大罪，所以賜死於你。”蒙恬進行了一番表白自辯，最後吞藥自殺了。消息傳開後，天下輿論都為之呼冤，而趙高卻為除去了這兩個心中隱患暗自欣慰。