這是一番極具挑釁性又有事實依據的話，常人會為其論所服。但是孔明聽罷，啞然而笑曰：“鵬飛萬裏，其誌豈群鳥能識哉？譬如人染沉屙，當先用糜粥以飲之，和藥以服之；待其腑髒調和，形體漸安，然後用肉食以補之，猛藥以治之：則病根盡去，人得全生也。若不待氣脈和緩，便投以猛藥厚味，欲求安保，誠為難矣。
吾主劉豫州，向日軍敗於汝南，寄跡劉表，兵不滿千，將士關。張、趙雲而已：此正如病勢已極之時也。新野山僻小縣，人民稀少，糧食鮮薄，豫州不過暫借以容身，豈真將坐守於此耶？夫以甲兵不完，城郭不固，軍不經練，糧不繼日，然而博望燒屯，白河用水，使夏侯敦、曹仁輩心驚膽裂：竊謂管仲、樂毅之用兵，未必過此。至於劉琮降操，豫州實出不知；且又不忍乘亂奪同宗之基業，此真大仁大義也。當陽之敗，豫州見有數十萬赴義之民，扶老攜幼相隨，不忍棄之，日行十裏，不思進取江陵，甘與同敗，此亦大仁大義也。寡不敵眾，勝負乃其常事。昔高皇數敗於項羽，而垓下一戰成功，此非韓信之良謀乎？夫信久事高皇，未嚐累勝。蓋國家大計，社稷安危，是有主謀。非比誇辯之徒，虛譽欺人；坐議立談，無人可及；臨機應變，百無一能。誠為天下笑耳！”這一篇言語，說得張昭並無一言回答。
嗣後又分別有虞翻、步騭、陸績等一班謀士紛紛責難諸葛亮。諸葛亮不慌不忙，因人而異，對他們挑釁性的語言一一加以分析，對他們熱衷“誇辯、虛譽欺人”；“欲使其主屈膝投降，不顧天下人恥笑”；“不思報敵，反懷篡逆之心”；“數黑論黃，舞文弄墨”；“筆下雖有千言，胸中實無一策”等等言論逐一揭露，在揭露中闡述己方的意見，既顯示己方的實力，又為實現孫、劉聯盟清除了理論上的一些障礙。這一回合，諸葛亮可謂大獲全勝。
待到諸葛亮會見孫權時，偷眼看孫權：碧眼紫髯，堂堂一表。孔明暗思：“此人相貌非常，隻可激，不可說。等他問時，用言激之便了。”尚未開言，諸葛亮已相機拿定主意。待獻茶已畢，孫權曰：“多聞魯子敬談足下之才，今幸得相見，敢求教益。”孔明曰：“不才無學，有辱明問。”權曰：“足下近在新野，佐劉豫州與曹操決戰，必深知彼軍虛實6”孔明曰：“劉豫州兵微將寡，更兼新野城小無糧，安能與曹操相持。”權曰：“曹兵共有多少？”孔明曰：“馬步水軍，約有100餘萬。”權曰：“莫非詐乎？”孔明說：“非詐也。曹操就兗州已有青州軍20萬；平了袁紹，又得五六十萬；中原新招之兵三四十萬；今又得荊州之軍二三十萬；以此計之，不下150萬。亮以百萬言之，恐驚江東之土也。”魯肅在旁，聞言失色，以目視孔明；孔明隻做不見。權曰：“曹操部下戰將還有多少？”孔明曰：“足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一二千人。”權曰：“今曹操平了荊、楚，複有遠圖乎？”孔明曰：“即今沿江下寨，準備戰船，不欲圖江東，待取何地？”權曰：“若彼有吞並之意，戰與不戰，請足下為我一決。”孔明曰：“亮有一言，但恐將軍不肯聽從。”權曰：“願聞高論。”孔明曰：“向者宇內大亂，故將軍起江東，劉豫收眾漢南，與曹操並爭天下。今曹欲除之太難，略已平矣；近又新破荊州，威震海內；縱有英雄，無用武之地；故豫州遁逃至此。願將軍量力而處之；若能以吳、越之眾，與曹抗衡，不如早與之絕；若其不能，何不從眾謀士之論，按兵束甲，北麵而事之？”
權未及答，孔明又曰：“將軍外托服從之名，內懷疑貳之見，事急而不斷，禍至無日矣！”權曰：“誠如君言，劉豫州何不降操？”孔明曰：“昔田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱。況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士仰慕。事之不濟，此乃天也，又安能屈處人下乎！”孫權本是一位有誌氣、有抱負之人，三世擁有江東，不說有早圖中原之心，起碼是不甘人下的，怎肯輕易北麵降曹，俯首聽命呢？諸葛亮正是抓住孫權這一點，用言一激，猶如用錐刺骨，直氣得孫權“不覺勃然變色，拂衣而起，退入後堂。”這正是諸葛亮所期望收到的效果。果然孫權氣消之後“邀孔明人堂，置酒相待”，共商聯合抗曹之事。