而關東軍在大連基地的戰鬥機部隊，隻有十二架九七式戰鬥機可堪一戰，根本無法完全提供航母艦隊的空中掩護。
事實上，陸軍擁有的九七式戰鬥機性能，甚至不抵海軍的九六式艦載戰鬥機，是日本海軍對陸軍提供空中掩護徹底喪失信心的關鍵。
日本海軍研發的九六式艦載戰鬥機，也許還是世界上第一種性能超越同時期同一國內路基戰機的艦載戰鬥機。
在淞滬戰場上是九六式艦載戰鬥機的第一次亮相，盤旋性能很好的九六式艦載戰鬥機，對南京政府的現有戰鬥機具有整體性能優勢，讓南京政府戰鬥機飛行員苦不堪言。
九六式艦載戰鬥機，單翼單座，其最高時速是432千米，航程1200千米，裝備兩挺7.7毫米機槍。
北方軍原本裝備的Bf-109C戰鬥機，最高時速是440千米，顯然和九六式艦載戰鬥機性能不相上下，一旦交手就隻能看飛行員素質了。
同樣在淞滬戰場上第一次參加大規模實戰的，還有日本海軍的九七式艦載攻擊機，也就是在遼東灣上空因為失去掩護被痛打落水狗的那款攻擊機。
九七式艦載攻擊機，專門設計用於對艦攻擊的作戰飛機，機體重量輕而且低速飛行時安定性好，非常有利於在航母上起降。服役後立即就投入了中國戰場，由於載彈量大，機動性好，飛行速度也比早先海軍的雙翼魚雷機快的多，因此發揮了很大的威力，日軍海軍對此很滿意。
其最大時速是370千米，航程1090千米，機組成員為三人，裝備一挺7.7毫米機槍，主要掛載一枚航空魚雷，或是800千克航空炸彈，專門用於航母編隊的對艦攻擊。
九七式艦載攻擊機的攻擊方式，除了也是3000米高空的機群密集陣形轟炸外，更多的是采用掛栽一枚魚雷的情況下，在100米高度左右，多機編隊行動，高速平飛投雷。
當然，在缺乏更好的轟炸機情況下，九七式艦載攻擊機也偶爾客串對地攻擊任務。比如在機腹下換裝二枚250千克炸彈，擔任對地轟炸任務等。
隻是日本海軍完全沒有料到，最新的Bf-109E戰鬥機，居然有一個中隊出現在葫蘆島戰區，導致了氣勢洶洶而來的海軍航空兵部隊铩羽而歸。
事實上，在鄧寶珊手上，當時也僅有一個中隊Bf-109E戰鬥機，就都在葫蘆島了，甚至連備份機全都在那裏了。至於後來的那一個中隊Bf-109E，是剛剛臨時趕到赤峰機場的，最後也隻是客串了一陣He-111轟炸機的掩護部隊，沒有發揮真正作用。
相對於強勁的Bf-109E戰鬥機，原本驕傲滿滿的九六式艦載戰鬥機隻好悲催了。
驚聞敗績的日本海軍，絕不甘心在戰鬥機性能上的落後地位，立即決定啟動另一款戰鬥機的研發過程。
這已經不是日本人第一次在某一款新飛機剛服役的時候，又被迫進行下一款新飛機的研製了。
當年日本陸軍的九五式雙翼戰鬥機一服役，就被迫宣布落後於北方軍的Bf-109C戰鬥機，緊急研發了九七式戰鬥機。可是九七式戰鬥機才開始量產，北方軍的Bf-109E又出現了，日本陸軍的九七式戰鬥機還沒有完成換裝就已經麵臨淘汰的命運。
現在是日本海軍吃癟了。
不能容忍失敗的日本海軍決定在兩年內換裝一款全新的優勢戰鬥機，這簡直太瘋狂了。如果在發動機或是材料上有重大突破，這個計劃是無法完成的。
三菱重工著名的設計師堀越二郎接受了這個瘋狂的任務。畢業於東京帝國大學航空工業科堀越二郎，曾在德國容克斯公司和美國寇蒂斯公司深造。他決定在日本海軍的九六式艦載戰鬥機的基礎上，設計一款更強勁的輕型戰鬥機。
堀越二郎選擇了第二種方式，他采用了日本住友金屬公司新合成的一種超級鋁合金，日本稱50嵐金屬，這種鋁合金比鋼還硬，強度異常大，因為有了這種金屬，就可以在保證戰機強度的情況下大大減輕了飛機重量。
同樣是一個瘋狂的想法，這和英美德等西方列強不斷增大發動機功率改進飛機性能的研發方式相比，完全就是另外一條路了。
不過到了來年春，錦州被北方軍收複的時候，堀越二郎的新戰鬥機設計顯然才剛剛開始，一切還處在未知當中。
錦州和葫蘆島連成一片，關東軍再次可恥的失敗了。
但是，關內的華北方麵軍和華中方麵軍，除了幾個倒黴的敗仗，總體戰績卻是勝了。