隻見海麵上水連天，天連水，天水之間，宛如一道碩大無朋的瀑布。八仙雖都有避水之術，但在水中作戰卻不如他們便利。便逃離東海，一個個騰入更上一層的天空。
回顧下界，隻見四海龍王，正在那裏耀武揚威，趾高氣揚，推波逐浪地尋找八仙。
八仙相對歎息道：“孽龍！竟敢如此膽大妄為，這一下子興起的波浪，不知又要淹死多少人畜，衝沒多少廬舍田地哩！如何降住他們的惡行呢？”呂洞賓說道：“我們隻好用推土掩水鐵拐李之法，將這大海填平，方可收伏這些孽畜。”“去哪裏找這許多泥土？”眾仙滿腹狐疑。呂洞賓處亂不驚，笑指泰山說道：“可把此山移入海中，就是不能填平此海，至少可把幾個孽畜埋在裏邊。”大家一致讚成。
於是，八仙來到泰山邊，化成八個巨人，同時對天長嘯，用力抬起高聳入雲的東嶽泰山，順勢向龍王等所在的海中，劈空壓下。瞬間滄海變成桑田，八仙鼓掌大笑。
卻說四海龍王見泰山壓向海中，龍宮被毀，全軍覆沒，大驚失色，愴惶跳上雲頭投南海商議去了……
八仙擊敗了龍王後，繼續各顯神通過海到瑤池祝壽。為了投王母所好，又不落於俗套。八仙想：最好求名人字畫作為壽禮。呂洞賓說：“他人之文何仙姑不足為奇，若能得到老君的作品才妙。”眾仙說：“那就去吧。”便駕祥雲一齊到了太上老君住處。
那老君正為下界諸生盜取他的文字來取功名而惱怒。見八仙來求字，便說：“我正厭惡此事，你們又來求字，這豈不是又讓世人作了話柄？”眾仙說道：“天上人間相隔，世人怎麼會知道。”老君道：“既然諸君來求，我也不好推辭，就作一詞用來祝壽吧。”於是老君援筆書寫了《千秋歲》一調。詞曰：昆侖日暖，閬苑風光好。玉樓醉，玄女傅朱顏，頓覺烏雲曉，增纖巧；人在也，榮華南極祥光繞。位比東王老，曆曆劫而不朽，瑤池台上司陰教。鈞天諸品，就讚乾坤自悠久；今朝海鶴添籌，莫惜金樽倒。
八仙讀後，稱讚不止，於是辭別了老君。又用天孫之綿為軸，用彩霞上色，根據王母宅宇的寬敞度製成雲軸，興高采烈慶壽去了。王母正在逐池開蟠桃大會，諸佛、諸神、諸仙皆致禮品來賀，賓客滿庭，大開筵宴。但所送禮物，都沒有滿意的。忽仙童來報：“八仙來賀。”王母迎進，一番禮畢，鍾離權八仙獻上雲軸。王母張掛起來，頓時滿堂生輝，雲霞燦爛，湧其詞句朗朗上口，有味雋永。再看大小、尺寸正合廳堂之廣闊。王母大喜，馬上命令開閬苑同遊。隻見苑中青花異草叢生，各類珍禽追逐著客人嬉戲、飛舞、鳴叫，靈敏的獸類跳著舞歡迎仙人們。幡桃紅紅的，已經熟透了，讓人垂涎三尺，處處都有異香撲鼻而來，步步都有仙樂縈繞耳邊。
那樓台殿閣氣宇非凡，直達雲霄，向上能攬擁九天雲月，向下能俯瞰方圓大地。八仙個個玩興很濃。遊罷閬苑，王母早在瑤池之上設下宴席，隻見筵中擺放有各色仙果、玉液瓊漿、珍異靈芝、水陸之品應有盡有。眾所周知，王母那兒不僅有世人想求的不死之藥，還掌管著女子得道升天的大權。
王母的五女華林、媚嫻、青娥、瑤姬、王扈則更是儀容非凡，風度翩翩。她們目含盈盈秋水，眉如柳葉春風，飄然前來，迎接八仙入席。
席間，待女們穿梭般奉果獻肴，輪流斟酒。她們演奏樂曲，真是美妙動聽，餘韻悠揚。舞姿嫋娜，管弦迭奏。八仙們心曠神恰，心花怒放，不覺受到張果老鼓舞。藍采和拿出雲板踏歌一首，韓湘子吹蕭一曲無與倫比。呂洞賓更是春風得意。這時仙童捧上蟠桃，王母讓眾仙各吃了兩個，又讓五女為八仙斟酒，八仙興致極高，不覺已醉。最後張果老率眾辭謝，王母命五女送他們出了雲端。
再說那四海龍王，自逃到南海後，便商議了對付八仙的辦法。他們給八仙誣陷了四大罪狀：其一，東海龍王是天庭命官，八仙用術逞能，我兩龍子奉命巡海，勸說八仙不聽，大龍子反被殺害，二龍子受傷，將來王位有誰來繼承？
其二，移泰山填海，亂了天規，誰來做土壤的主人？
其三，龍宮被壓，我這老龍到哪藏身？
其四，東海被阻塞，江河細流流向何方？
南海龍王得意忘形地說：“有了這些罪狀，就有八仙好看的了。”東海龍王大喜，忙命人寫成奏表，上奏玉帝。玉帝看了奏表，果然大怒，便命趙元帥征討八仙。
剛剛辭別王母，忽聽天將趙元帥立馬提刀，天兵一字排開，奉玉帝的旨意來擒拿八仙。
“這一定是龍王惡人先告狀，首先奏知玉帝了。”鐵拐李氣憤地說：“我們還沒有分辨，怎能就這樣束手就擒？”曹國舅“我跟天將說說事情緣由，再奏明玉帝，請聽他定奪。”呂洞賓與眾仙商量說。眾仙一致同意。呂洞賓向趙元帥解釋說：“勞駕天將不辭辛苦緝拿我仙，請你先回去，等我們來日也奏明玉帝，然後一定領罪。”“你們罪大惡極，一刻都不能容忍，還等來日？快快上前受縛，否則刀斧無情。”趙元帥說道。
洞賓說：“有誰見證？”“東海龍王有奏表，告你們。”“怎麼能隻聽一麵之詞呢？”“我隻是奉旨捉拿你們，哪管你們的是非如何！”趙元帥不由分說舉刀來取洞賓。洞賓不願與他爭執，便繞陣躲開。
這時漢鍾離看見四海龍王領兵在後，心中怒火萬丈；又看到天將追趕洞賓，就挺搶而出。天將見鍾離殺出，便會了洞賓，來戰鍾離。兩馬相交，鬥了二百回合不分勝負。
忽然，天兵陣後的東海龍王出馬助戰，洞賓出馬迎敵；南海龍王又出，湘子出馬迎敵；龍王齊出，采和、仙姑也出馬抵擋住。