3.轉入反攻
11月12日，斯大林格勒方麵軍各部隊的計劃工作完成後，朱可夫和華西列夫斯基給斯大林打電話說，他們需要親自向他彙報有關當前戰役的意見。11月13日晨，他們到了斯大林那裏。斯大林情緒很好。他詳細詢問了在準備反攻過程中斯大林格勒附近的情況。
朱可夫和華西列夫斯基彙報的基本情況如下：
關於雙方兵力在數量、質量方麵的對比，在蘇軍主要突擊地段即西南方麵軍和斯大林格勒方麵軍突擊地段上，仍然主要由羅馬尼亞軍隊防守，其戰鬥力不強。如果在蘇軍轉入進攻前，德軍統帥部不往這些方向調集預備隊，那麼在這裏蘇軍在數量上將占很大的優勢。到目前為止，蘇軍偵察尚未發現敵人有任何調動。保盧斯的第6集團軍和坦克第4集團軍的主力正被斯大林格勒方麵軍和頓河方麵軍的部隊牽製在斯大林格勒地域。
蘇軍各部隊按計劃規定已在指定的地域集中，看來，敵方尚未發現蘇軍變更部署的情況。蘇軍采取了更加隱蔽的措施調動兵力兵器。蘇軍各方麵軍、集團軍和兵團的任務都經過研練。諸兵種協同動作，直接進行了協調。計劃規定的西南方麵軍和斯大林格勒方麵軍突擊集團的會合問題，已經與方麵軍、集團軍和將要進入蘇維埃農莊、卡拉奇地域的部隊的司令員和司令部進行了周密研究。各空軍集團軍在11月15日前顯然不可能完成準備工作、至於建立對敵斯大林格勒集團合圍的對內正麵和建立保障消滅被圍敵人所需的對外正麵的各種方案，可以說已經準備就緒。彈藥、燃料和冬季的前送工作。雖耽擱了一些時間，但有足夠的根據認為，至11月16～17日日終前，各種物資器材均可送至部隊。反攻發起時間，西南方麵軍和頓河方麵軍可在11月19日，斯大林格勒方麵軍則晚一晝夜。
斯大林十分認真地聽取了彙報。他不慌不忙地抽著煙鬥，持著胡須，而且一次也沒有打斷朱可夫和華西列夫斯基的彙報。顯然，斯大林對彙報頗為滿意。他十分清楚，實施如此巨大的戰役意味著戰略主動權從德軍手中再次轉入蘇軍手中。
在彙報過程中，蘇聯國防委員會的委員和蘇軍中央政治局的一些委員來到斯大林辦公室時，朱可夫和華西列夫斯基則不得不把彙報過的內容再簡明扼要地重新彙報一遍。
對反攻計劃進行了簡短的討論後，斯大林全麵批準了該計劃。
朱可夫和華西列夫斯基提請斯大林注意，德軍統帥部在斯大林格勒和北高加索地域一旦出現嚴重的局麵，將會被迫從其他地域尤其是維亞濟馬地域抽調部隊來支援其“南方”集團。為了不致發生這種情況，必須迅速在維亞濟馬以北地域準備和實施進攻戰役，而且首先應粉碎勒熱夫突出部地域的德軍。他們建議由加裏寧方麵軍和西方麵軍部隊參加這個戰役。
斯大林說：“那很好！但是他們哪位負責這件事呢？”
“斯大林格勒戰役在各方麵均已準備就緒。華西列夫斯基可負責協調斯大林格勒地域的部隊行動，我可以負責準備加裏寧方麵軍和西方麵軍的進攻。”朱可夫回答說。實際上，朱可夫和華西列夫斯基事先已商量好了。
“好吧！明早你們就飛往斯大林格勒，再次檢查一下部隊和指揮人員的戰役前準備情況。”斯大林說道。
11月14日，朱可夫到了瓦圖京部隊中，華西列夫斯基到了葉廖緬科處。翌日，朱可夫收到了斯大林的如下電報：
康斯坦丁諾夫同誌親收：
費多馬夫和伊萬諾夫移動的日期由你酌定，以後來莫斯科時向我彙報。如果你認為他們當中的某人應先一兩天或後一兩天移動，那我賦予你酌定的權限。
瓦西裏耶夫
1942年11月15日13時10分
朱可夫接電話後，立即與華西列夫斯基商定了轉入進攻的時間：西南方麵軍和頓河方麵軍的第65集團軍為11月19日，斯大林格勒方麵軍為11月20日。斯大林批準了這一決定。
從11月19日開始，蘇軍第65集團軍率先開始了反攻，猛烈的炮火一時間使羅馬尼亞集團軍驚慌失措。蘇軍的坦克很快的全速通過了陣地，並突入村內。20日斯大林格勒方麵軍也開始了猛烈的炮擊……
11月23日16時，西南方麵軍和斯大林格勒方麵軍的坦克部隊進入蘇維埃農莊地域，終於封閉了對頓河和伏爾加河之間的敵斯大林格勒集團的包圍圈。
第64、57、21、65、24和66集團軍得以向斯大林格勒總方向發展進攻。從兩側壓縮敵人的內包圍圈。獲得坦克兵團加強的西南方麵軍的近衛第1集團軍、坦克第5集團軍和斯大林格勒方麵軍的第51集團軍等，在追擊退卻敵人的過程中，接受了任務，將被擊潰的敵人部隊趕到距被圍的敵斯大林格勒集團盡可能遠的西部，並建立牢固的對外正麵以保障順利地肅清被圍之敵。
11月24日，蘇軍西南方麵軍的第21集團軍和坦克第5集團軍粉碎了被圍的羅馬尼亞集團後，俘獲了包括將軍在內的官兵3萬餘名，以及大量的技術兵器。
蘇軍反攻的第1階段，到此即告結束。
11月28日傍晚，斯大林給正在加裏寧方麵軍司令部討論即將實施的進攻戰役的朱可夫打來了電話：
“你是否了解斯大林格勒的最新情況？”
“了解。”朱可夫回答得十分幹脆利落。
“好！那就請你考慮並盡快提出有關肅清斯大林格勒附近被圍德軍的意見。”斯大林命令道。
11月四日晨，胸有成竹的朱可夫向斯大林發了如下電報：
在目前情況下，被合圍的德軍如無敵人由下奇爾斯卡亞、科捷利尼科沃地域實施的輔助突擊，是不會冒險突圍的。
德軍統帥部顯然將竭力固守斯大林格勒、維爾佳奇、馬裏諾夫卡、卡爾波夫卡、“高山曠地”國營農場地域的陣地，並在最短期間內在下奇爾斯卡亞、科捷利尼科沃地域集結突擊集群，在卡爾波夫卡總方向上突破我軍防線，從而在我軍防線上打開缺口，形成向其被合圍部隊供應各種補給品的走廊，爾後再利用這條走廊實施突圍。在對敵有利的情況下，這條走廊可能在馬裏諾夫卡、利亞皮切夫、上奇爾斯卡亞地段形成其對北正麵。在齊邊科、澤特、格尼洛夫斯卡亞、舍巴林一線形成其對東南正麵。
為了不讓敵下奇爾斯卡亞和科捷利尼科沃集團與斯大林格勒集團會合，並形成走廊，必須：
1.盡快擊退敵下奇爾斯卡亞和科捷利尼科沃集團，並在奧布列夫斯卡亞、托爾莫辛、科捷利尼科沃一線建立密集的戰鬥隊形。在下奇爾斯卡亞、科捷利尼科沃地域保持兩個坦克集群，每一集群中至少應有100輛坦克作為預備隊。
2.將斯大林格勒附近敵被圍集團分割為兩部分。為此……應在大羅索什卡方向上實施分割突擊。同時，在其對麵杜比寧斯基、135高地方向上實施突擊。在其餘地段上則轉入防禦，隻派出獨立的支隊進攻，以消耗和疲憊敵人。
將被合國的敵人分割為兩部分後……應首先消滅較弱的那部分，爾後再集中全力突擊斯大林格勒地域的敵軍集團。
朱可夫
第02號，1942年11月29日
朱可夫給斯大林發出電報後，又利用高頻電話與華西列夫斯基通了話。華西列夫斯基完全同意朱可夫的見解。與此同時，他們還交換了西南方麵軍當前行動的意見。華西列夫斯基同意暫時放棄“大土星”戰役，而使西南方麵軍向敵托爾莫辛集團翼側實施突擊。蘇軍總參謀部也是這樣的意見。
蘇軍西南方麵軍受領了代號為“小土星”的任務：以近衛第1、3集團軍和坦克第5集團軍的兵力向莫羅佐夫斯克總方向實施突擊，以粉碎該地域的敵軍集團。西南方麵軍的突擊，由沃羅涅日方麵軍的第6集團軍支援，該集團軍在坎捷米羅夫卡總方向上進攻。
德軍統帥部急需預備隊來改善其部隊在斯大林格勒和高加索方向上的危險處境。為了製止德軍由“中央”集團軍群調動部隊，蘇軍最高統帥部決定在斯大林格勒地域反攻的同時，組織西方麵軍和加裏寧方麵軍進攻勒熱夫突出部的德軍。從11月20日至12月8日，進攻的計劃和準備工作完全就緒。
12月8日，蘇軍最高統帥部給西方麵軍和加裏寧方麵軍下達了如下訓令：
加裏寧方麵軍和西方麵軍應共同努力於1943年1月1日前粉碎勒熱夫、瑟切夫卡、奧列尼諾、別雷地域的敵軍集團，並在亞雷吉諾、瑟切夫卡、安德列耶夫斯科耶、列寧諾、新阿熱沃、堅佳列沃、斯維特一線牢牢地鞏固下來。
西方麵軍在實施戰役時應遵照下列事項：
1.12月10～11日，在大克羅波托沃、亞雷吉諾地段突破敵人防禦，12月15日前攻占瑟切夫卡、12月20日至少有2個步兵師進入安德列耶夫斯科耶地域，協同加裏寧方麵軍的第41集團軍封鎖被合圍之敵。