不久，張道陵又遇到了神人指點，修成了最高的道術。他能飛行天上，能聽見極遠的聲音，又能分身隱形，比如他能一麵在池上劃船，同時又在堂上吟詩，變化萬千，神奇莫測。
為了廣傳道術，張道陵離開了修成真人的雲錦山，來到了蜀郡的鶴鳴山。傳說，張道陵剛到鶴鳴山時，太上老君就降臨在他住的地方，授給他雌雄劍和許多符籙，要他誅滅橫行四川的六大鬼神。
當時的鶴鳴山，常常有八部鬼帥各領鬼兵共億萬，為害人間，他們帶來各種瘟疫疾病殘害眾生。於是，張道陵在青城山上設下道壇，鳴鍾扣罄，呼風喚雨，指揮神兵與那些惡鬼大戰。
張道陵站立在琉璃座上，任何刀箭一接近他就立刻變成了蓮花。鬼眾又放火來燒，真人用手一指，火焰又燒了回去。鬼帥很憤怒，又招來千軍萬馬重重包圍，不料張道陵用丹筆一畫，所有鬼兵和八大鬼士都紛紛叩頭求饒。但是，他們口服心不服，回去後又請來六大魔王，率領鬼兵百萬圍攻青城山。
張道陵氣定神閑，不為所動，他隻用丹筆輕輕一畫，所有的鬼都死光了，隻剩下六大魔王倒在地上爬不起來，隻好叩頭求饒。張道陵再用大筆一揮，一座山分成兩半，把六個魔王困在裏麵，動彈不得。最後，魔王隻得答應永世不再為害人間。
張道陵為了在鶴鳴山把他學得的道傳下去，就在漢順帝漢安年間，自稱太上老君於正月十五日降臨，親手授給他《洞極經》一部，三五都功玉印一枚，雌雄斬邪劍兩把，還有二儀交泰冠、驅邪帔風、通天至簡等寶物，要他推行“正一盟威之道”，並且在事成之後，向老君彙報。信徒們都信以為真，到處傳播，因此，“正一盟威之道”很快就傳開了。
張道陵規定，凡自願入道的信眾，要交五鬥米作為入道的資費。於是，很多人帶著五鬥米接踵而來入道。一年以後，蜀中的五鬥米教徒就有幾萬人。因此人們稱他創的道教為“五鬥米道”。
由於教徒眾多，張道陵就把天下分為24個教區，以鶴鳴山為中心傳教點，依次向四麵八方擴延。
為了嚴密組織紀律，加強對教眾的信仰宣傳，張道陵還規定信眾要信仰元始天尊和太上老君，除每年五月、臘月的吉日祭祀祖先，二月八日祭灶神外，不準祭其他的神，更不準胡亂行祭。另外，規定教民內要慈孝，外要敬讓，不準諍訟鬥爭，不準欺詐百姓。
張道陵在鶴鳴山修道傳教時，恰逢當地瘟疫流行，許多人都因感染瘟疫而去世。為拯救萬民於水火之中，張道陵把自創的金丹術和道教的醫學思想加以整合，研製出袪病健體的神秘草藥配方。
張道陵把藥浸在酒中送給百姓喝，因此瘟疫袪除了。百姓的病好了之後，都感覺身輕體健，精神比以前好多了。百姓感念天師施救蒼生之恩，讚譽他的藥酒為“妙沁神酒”。
東漢桓帝永壽年間，有一年的陰曆九月九日，在四川赤城渠亭山中，玉帝派遣使者封張道陵為正一真人。
張道陵在飛升前，傳給長子張衡斬邪劍一把，叫他要驅邪誅妖，佐國安民，並規定世世代代由他的一個子嗣來繼承教主的地位。囑咐完畢後，張道陵就和弟子王長、趙升三人一起升天而去。
在張道陵出生地江蘇豐縣費樓村，還有“天師府”、“張天師祖陵”、“藥盒子”、“北周天和觀”等大量與張道陵有關的曆史遺存。關於張道陵的傳聞軼事，也在豐縣民間廣為流傳，有《張老漢巧占天門穴》、《張道陵是神童》、《張道陵與黑水聖母的不解情緣》、《張道陵與虎頭鞋虎頭帽》等。
在這些廣泛流傳的張道陵傳說中，包含有道家思想和理念的眾多宗教故事，是散落於豐縣民間的優秀民間文學，是中華民族優秀傳統文化的重要組成部分。張道陵所創立的道教，對我國的政治、經濟、文化、科技、學術以及民俗都產生了重要影響。
張天師被蛇咬——手段用絕了。
張天師的鞋——雲裏來，霧裏去。
張天師給娘打——有法無用。
張天師過河——自有法度(渡)。
張天師跪泥塘——求情(晴)。
張天師畫符——鬼清楚。
張天師家裏鬧鬼——說也不信。
張天師麵前畫符——班門弄斧。
張天師戲何仙姑——兩相情願。
張小泉的剪刀——名牌；
張羽的橫笛——驚動龍女啦。
張嘴吃荊條——肚裏把筐編。
張作霖的紅朱筆——願怎麼畫就怎麼畫。
ｚｈǎｎɡ
長的是鴿子眼——光往高門樓上飛。
長疥瘡烤火——引火上身。
長全毛的喜鵲——飛啦。
長足的葫蘆——急開瓢。掌鉗的敲小錘——正在火候上。
掌上明珠——愛不釋手。
掌心上出毛——一把老手。
ｚｈàｎɡ
丈二的和尚——摸不著頭腦。
丈二燈台——不自照。
丈八高的燈塔——照遠不照近。
丈八金身——摸不著頭腦。
丈八羅漢——摸不著頭腦。
丈二高的門檻——難進。
丈二寬的大褂——大搖(腰)大擺。
丈二繩子抽馬——鞭長莫及。
丈夫打扇——淒(妻)涼。
丈母娘見姑爺——沒話找話。
丈母娘看姑爺——橫豎都順眼。
丈母娘看女婿——越看越有趣。
丈母娘看著女婿親——為著閨女一個人。
丈母娘留姑爺——死辣(拉)活辣(拉)。帳子裏唱大曲——自家欣賞。
帳子裏唱戲——外人看不見。
帳子裏縫被單——內行。
ｚｈāｏ
招的女婿——話多。
招親招來了豬八戒——自找難看。朝睡暮起——不見天日。
ｚｈáｏ
著火挨板子——兩頭發燒。
著了雨的高粱苗——噌噌地往上躥。
著了雨的熟石榴——咧嘴了。
ｚｈǎｏ
爪鉤剃頭——兩道的。找不到柴禾摸不著灶——起不了火。
找了雞再找蛋——追本求源。
找啞巴問路——白費口舌。沼澤地的推土機——拖泥帶水。
ｚｈàｏ
照葫蘆畫瓢——不像也有個七八分。
照鏡子算眉毛——數不清。
照鏡子作揖——自己拜自己。
照貓兒畫虎——又像又不像。
照著病情開藥方——對症下藥。趙高的女兒——裝瘋賣傻。
趙公明下山——光惡不善。
趙國的和氏璧——價值連城。
價值連城
價值與許多城池加在一起相當。比喻物品價值十分昂貴。出自戰國·韓非《韓非子·和氏》。
卞和是春秋時期楚國人，一天他把一塊未經雕琢的玉璞獻給楚厲王，說這是他在荊山發現的。
楚厲王讓手下大臣們傳看，大臣們看來看去，都說是一塊石頭，玉匠也認為是石頭。楚厲王非常生氣，給卞和定下欺誑君王的罪名，命令武士砍掉卞和的左腳。卞和非常傷心。厲王死後，楚武王上台，卞和以為武王一定會識得寶物，便又帶著玉璞來獻給武王，結果，和上次一樣，武王下令砍掉卞和的右腳。卞和大呼冤屈。
從此，卞和再也不敢去王宮，自到文王繼位才改變了他的命運，由於他在荊山下抱著玉璞傷心欲絕，哭聲震天達三天之久。文王知道後派人去調查這件事。卞和說：“我不是為自己痛哭，我悲傷的是，明明是天下無雙的玉，卻認為是石頭，白白地埋沒了；明明是誠實的人，卻被認為犯了欺君之罪。這世道太不公正了。”卞和的話傳給文王後，文王立刻召他進宮，命令雕玉技師剔除玉璞外麵的石質。經過技師的雕琢，文王終於得到一塊晶瑩珍奇的玉璧，果然世間稀有，價值連城。文王把這塊玉璧當作國寶，稱為“和氏璧”。
趙括講兵法——誇誇其談。
趙括小傳
趙括（？～260），嬴姓，趙氏，名括。戰國時期趙國人，趙國名將馬服君趙奢之子。趙括熟讀兵書，但缺乏戰場經驗，不懂得靈活應變。
公元前二六〇年，秦軍和趙軍在長平對峙，當時趙括的父親趙奢已經去世，趙相藺相如也身患重病，趙孝成王派廉頗帶兵攻打秦軍，秦軍幾次打敗趙軍，趙軍堅守營壘不出戰。秦軍屢次挑戰，廉頗置之不理。趙孝成王聽信秦軍間諜散布的謠言。秦國間諜說：“秦軍最忌諱、最害怕的，就是馬服君趙奢的兒子趙括做趙軍的將帥。”趙孝成王因此就讓趙括當將軍，以代替廉頗。藺相如說：“大王僅憑虛名而任用趙括，就好像用膠粘死調弦柱再去彈瑟那樣不知變通。趙括隻會讀他父親遺留的兵書罷了，並不懂得靈活應變。”趙孝成王不聽，還是命趙括為主將。
趙括從小就學習兵法，論戰談略，自以為天下人沒有能比得上他的。有一次與他的父親趙奢談戰陣布設之道，趙奢也難不倒他，但是也並不因此就認為他懂兵法。趙括的母親詢問其中原因，趙奢說：“戰爭，是關係將士生死存亡的大事，而括兒竟說得如此輕鬆容易。將來趙國不用括兒為將則已，如果真用了他，使趙國慘敗的，一定是他了。”等到趙括所率領的大軍就要起程時，他母親上書給趙孝成王說：“不可以讓趙括做將軍。”趙孝成王問：“為什麼？”回答說：“當初我侍奉他父親，那時他是將軍，由他親自捧著飯食侍候吃喝的人數以十計，被他認作朋友的數以百計，大王和王族們賞賜的財物全都分給軍吏和僚屬，從接受軍令的當天起，就不再過問家事。現在趙括一下子做了將軍，就麵向東接受朝見，軍吏沒有一個敢抬頭看他的，大王賞賜的金帛，都帶回家收藏起來，還天天訪查便宜合適的田地房產，可買的就買下來。大王你看他哪裏像他父親？父子二人的心地不同，希望大王不要派他領兵。”趙孝成王答道：“您把這事放下別管了，我已經決定了。”趙括的母親接著說：“您一定要派他領兵，日後一旦他不稱職，老身能不受株連嗎？”趙孝成王答應了她的請求。
趙括一取得了廉頗的職權，就立刻全盤更改法令，調動官吏。秦國將領白起得到情報，運用奇兵巧計，假裝戰敗退走，卻由背後偷襲趙軍的輜重及補給路線，把趙國的軍隊截斷為兩部分，趙軍軍心浮動。經過四十幾天後，趙軍饑餓難忍，趙括就出動精兵親自與秦軍硬拚，秦軍射死趙括。趙括的軍隊大敗，幾十萬大軍投降了秦軍，秦軍把他們全部射殺了。趙國前後損失共四十五萬人。第二年，秦軍包圍了邯鄲，達一年之久，趙國幾近滅亡，全靠楚、魏兩國軍隊來救助，才得以解除邯鄲的包圍。趙孝成王也由於趙括的母親有言在先，就沒有治她的罪。
趙括中白起奸計
公元前260年，秦國大將王齕率軍攻打上黨郡，趙國名將廉頗帶領20萬大軍救援。兩軍在長平關對峙。秦強趙弱，於是廉頗采取了堅守不出的策略。這樣持了數月，秦軍無法突破。秦相國範睢派人攜帶重金去趙國進行離間活動，散布謠言說：“廉頗年老了，不敢出戰。秦國最怕的是年青有為的趙括，如果由他指揮趙軍，秦軍早就被打垮了。”趙王對廉頗的防守策略早就不滿了，聽到這種議論，便下令將其調回，另派趙括為統帥趙軍的大將。
秦王見範睢的離間計得逞，便命令白起為上將軍，王齕為尉裨將，指揮秦軍相機與趙軍決戰，同時嚴令軍中不得泄露自起統軍的情況，違者斬首，絕不留情。
趙括奉命來到前線，立即改變了廉頗的作戰部署，親率主力主動出擊秦軍。白起分析了當時兩軍所處地理位置及設防情況，決定采取先將趙軍主力引誘出城，然後再聚殲的方針。
交戰之初，秦軍假裝敗退。趙括沒想到初戰便獲勝，誤以為秦軍不堪一擊，有些得意忘形，於是他指揮趙軍乘勝追擊。白起見狀，命令秦軍且戰且退，誘使趙軍主力遠離營壘，然後另派精騎突然切斷趙軍的退路及糧道，接著又指揮秦軍主力以迅雷不及掩耳之勢，將趙軍包圍在曠野之上。趙軍被圍困了46天，糧草殆盡，又無援兵前來解圍，已經疲憊不堪了。
趙括見事已如此，隻好將趙軍分為四個部分，企圖突圍出去，但幾次衝殺，均未奏效。趙括最後親率數千人馬強行突圍，結果被亂箭射死，趙軍迅速土崩瓦解。趙國40萬大軍投降後，被白起在長平活埋了。