中國工人運動的第一次高潮，顯示了中國工人階級堅強的組織力和戰鬥力，提高了中國工人階級和中國共產黨在全國人民中的政治威望。同時，也使他們從血的教訓中認識到：中國工人階級孤軍奮戰，要戰勝強大的敵人是不可能的。必須同其他的革命階級，特別是占全國人口80％以上的農民聯合起來，建立革命統一戰線，組織人民武裝力量，進行武裝鬥爭，才能取得中國革命的勝利。
廣東、湖南農民運動的興起
廣東省的海豐、陸豐，是全國農民運動最先興起的地區。早在1921年5月，積極從事農民運動的先驅彭湃，就在他的家鄉海豐開始從事農民運動。1922年，彭湃在家鄉海豐縣從事發動和組織農民的工作。1922年7月底成立赤山農會。經過一些鬥爭，農會威信日益提高，請求加入農會者日漸增多。1923年1月，成立了海豐縣總農會，會員達10萬人。農會內設有教育、衛生、財政、農業、仲裁等部。1923年上半年，天災嚴重，地主仍強迫農民交租。彭湃發動農民進行減租運動，提出了“減租七成，至多三成交納”的口號。減租運動得到農民熱烈擁護；地主階級卻十分驚恐，他們在縣長的支持下，勾結保衛團包圍農會，逮捕25人，企圖撲滅這次運動，但反對派的暴行，更激起農民的鬥誌，海豐農民運動的影響更加擴大了，廣東各地農民運動有組織地開展起來，陸豐、惠陽、紫金、惠安、普寧等縣成立農會，會員增到二十餘萬人，成為地主豪紳十分懼怕的一支革命隊伍。1924年海豐總農會改組成為惠州農民聯合會，不久又改稱廣東農會，彭湃任執行委員長，各縣設分會。蓬勃發展的廣東農民運動，成為日後廣州革命政府掃平軍閥、統一廣東革命根據地的堅強後盾。
1923年初，在毛澤東的領導下，湖南省衡山縣的嶽北、白果一帶，農民運動開始興起。這裏是軍閥趙恒惕的老家，農民深受其害，剝削壓迫很重；同時，這一帶許多農民在水口山做工，又受到工人鬥爭的影響，所以，發動農民和組織農民的工作易於開展。1923年9月，在白果召開了嶽北農工會成立大會，到會萬餘人。會上發表了宣言，揭露帝國主義和封建軍閥的罪惡，號召農民“要為自己解除困苦，爭謀利益，隻有大家聯合起來”，與地主進行鬥爭。農會成立後，會員很快發展到10萬人以上。農民在農工會的領導下，積極開展了平糶和阻禁地主外運穀米、棉花的鬥爭。這些鬥爭，雖然遭受反動武裝的鎮壓，暫時受了挫折，但鬥爭卻在群眾中播下了革命的種子，不久以後，湖南農民運動迅猛發展起來，成為全國農民運動的中心。
新軍閥混戰
帝國主義劃分勢力範圍的侵略政策，必然造成在它們支持下的中國各派軍閥之間的矛盾，導致國民黨內部的派係鬥爭和連綿不斷的軍閥混戰。
國民黨蔣、馮、閻、桂四派軍閥原本就各懷野心，在取得對奉作戰勝利後，彼此間的矛盾立即尖銳起來，導致派係間連綿不斷的軍閥混戰。
當時，蔣介石雖然是南京中央政府的最高統治者，但實際上隻占有江蘇、浙江、江西、安徽、福建5省和南京、上海兩市。馮玉祥的第二集團軍占有河南、陝西、甘肅、寧夏等省。閻錫山第三集團軍占有山西、河北、綏遠、察哈爾等省和北平、天津兩市，桂係李宗仁、黃紹竑、白崇禧的第四集團軍占有廣西、湖南、湖北，並控製河北一部分地區，支持桂係的李濟深率粵軍占有廣東。
1929年1月，蔣介石在編遣會議流產後3月，又操縱召開國民黨“三大”，以中央指派和圈定代表的辦法，排斥反對派，樹立自己在國民黨中的壟斷地位。會議代表有406人，其中由中央指派者211人，圈定者122人，兩項共占代表總數的82％。同時對汪精衛改組派和已公開反對自己的桂係領導人做了組織處理。蔣同其他各派的矛盾達到不可調和的地步，隻能訴諸於戰爭。
1929年3月，首先爆發了蔣桂爭奪兩湖的戰爭。當時，桂係的迅速發展，成為蔣介石的心腹大患。而桂係因對蔣介石運給日益親蔣的湘省主席魯滌平大批軍火不滿，決定先發製人。26日，蔣以南京政府的名義下令討桂，坐鎮九江，親自督師進攻武漢。在蔣的收買下，桂軍一部在前方倒戈，桂軍主力從武漢地區後退。4月4日，蔣軍進入武漢。隨後，蔣派軍隊由湖、粵、滇三路進攻廣西。5月上旬，李宗仁組織南路護黨救國軍，通電反蔣，並派兵進攻廣東。6月下旬，蔣支持粵軍打敗桂軍，任命原桂係軍人俞作柏為廣西省政府主席，蔣桂戰爭結束。
1929年10月，爆發蔣馮爭奪山東的戰爭。3月，濟南事件解決後，日軍撤離。蔣派其嫡係部隊進入馮玉祥控製下的山東，致使蔣馮矛盾加劇。5月，蔣收買了馮部韓複榘、石友三，使之叛馮投蔣，馮四麵受敵，西北軍被迫退守潼關。
11月，在蔣桂戰爭中被蔣起用為師長的張發奎，與桂係聯合，組成“護黨救國軍”，進攻廣東。12月，蔣派何應欽率軍援粵，擊敗張、桂，這是第二次蔣桂戰爭，或稱粵桂戰爭。與此同時，唐生智與石友三聯合，參加護黨救國軍，舉兵擁汪反蔣，不久也為蔣所敗。
1930年4月，爆發了規模更大的蔣與馮、閻的大規模軍閥混戰，即“平原大戰”。蔣介石在打敗桂馮等軍閥之後，把下一個主要目標對準了擁兵自重的閻錫山，各派反蔣的勢力為了自身利益，也都與閻錫山聯合起來同蔣介石抗衡。3月，閻、馮、李三集團軍的50多名將領發出逼蔣下野通電，並推閻錫山為中華民國陸海空軍總司令，馮玉祥、李宗仁和張學良為副總司令，領導反蔣。4月1日，閻、馮、李分別通電就職。蔣介石則以國民政府主席名義，下令罷免閻錫山本兼各職，並以總司令名義通電討伐閻、馮。5月中旬，馮、閻軍與蔣軍在豫皖魯蘇交界地區展開激戰。中原大戰正式爆發。戰爭初期，閻馮部隊進展順利，攻克濟南、商丘等地，接著馮玉祥分兵三路，以攻奪徐州為目標，向隴海線發動全線總攻，但未能奏效。閻馮兩軍處於被動局麵。這時，擁兵關外的東北軍張學良處於舉足輕重的地位。蔣介石與閻、馮都在極力爭取張學良。但張一直采取觀望態度，9月18日，張學良發表擁蔣通電，東北軍入關，占領平津，使整個戰局急轉直下。11月，反蔣聯軍失敗。至此，曆時7個月的平原大戰，以蔣介石的勝利宣告結束。
全國各地的軍閥混戰，從1927年到1930年間，大規模的軍閥混戰有六七次，戰禍遍及大半個國，人民痛苦不堪言狀，社會經濟遭到極大破壞，此中原大戰，雙方死傷三四十萬軍隊，耗資無計。經過1929年到1930年的軍閥混戰，蔣介石打敗了同他抗衡的軍閥，取得明顯的優勢。此後，反蔣勢力仍然存在，但失去了問鼎中原、與蔣爭雄的實力。蔣介石在政治上的統治地位，得到了鞏固。
劉文輝吞並劉成勳之戰
1927年6月，四川軍閥劉文輝與劉成勳為鞏固和加強自己的勢力範圍，爭奪各自地盤在四川南部地區進行的一次作戰。
劉文輝與劉成勳在川係軍閥中，早年曾為好友，二劉防地相連，可以暢通無阻。但劉成勳部駐守的新津、雙流、彭山、雅州(雅安)等地卻為劉文輝進出川境的交通命脈。劉文輝總為生死命脈為他人所扼而不安，因而有排除隱患、奪占要點之意。在1926年春夏之間，劉文輝借機劉湘、楊森發動驅逐袁祖銘之戰，策劃了“夜襲蔡州”的故伎，欲奪新津，直搗雅州。不料事不機密，為劉成勳得知，作了嚴密戒備，使劉文輝未能得手。從此，二劉之間互不信任，結下宿怨。同年11月，劉成勳接受國民政府委任的國民革命軍第二十三軍軍長，雖坐鎮川邊，但兵力不足萬人，且川邊地瘠民貧，籌辦軍餉給養困難。同時，劉文輝被任為第二十四軍軍長。但劉文輝部兵力較強，且給養充足，裝備較好。因此，劉文輝也想趁劉成勳兵力尚不足時進行吞並，以絕後患。
1927年初，劉湘奉蔣介石的命令，統一四川局勢。劉湘暗中聯絡劉成勳、賴心輝，擬向保定係的鄧錫候、田頌堯、劉文輝所部開刀。此時的劉成勳正為劉文輝圖謀吞並之事感到不安，遂積極靠攏劉湘，進行作戰準備。劉湘又將劉成勳的二十三軍加以改編，把原二十三軍嫡係部隊和邊軍部隊進行混編。劉成勳任軍長兼第四師師長。
劉湘聯絡劉成勳等人之事，為劉文輝察知，深感這是對自己的一個威脅。加以素來感到自己的防區為劉成勳控製，於是暗中調兵遣將，開始部署對劉成勳部的作戰。劉文輝在發動進攻之前，做了許多輿論工作，借川南民眾之口，曆數劉成勳“十大罪狀”，並通電討勳。同時，劉文輝還探知，劉成勳部雖經擴編，但各將領因權限不明，人事失平，而各自心懷鬼胎。劉文輝即利用這一機會，對劉成勳所部各將領進行分化和收買。
1927年6月8日，劉文輝派遣第十師師長夏首勳為總指揮，率張清平、蔡玉龍兩部，兵分三路：一路由雙流向新津進攻；一路由崇慶、大邑向邛崍進攻；一路由眉山、丹棱向名山、雅安進攻。在進攻之前，劉文輝通電宣布：劉成勳部隊中任何一部，自願接受改編者，均竭誠歡迎。
此時，鄧錫候、田頌堯因為同受劉湘的威脅，對劉文輝翦除川南劉成勳部表示支持。在劉文輝和鄧、田等人的策反下，6月中旬，駐防自流井的第三師楊芳毓部，宣布與劉成勳脫離關係。6月15日，劉文輝任楊為第五路第三混成旅旅長。隨後，劉成勳部其他將領為保存實力也不願與劉文輝部硬戰。因此，當劉文輝發動進攻時，劉成勳部不戰而退出彭山、雙流、丹棱、大邑等縣，向新津、邛崍集中。與劉文輝稍事接火後，又自行撤離。
劉文輝左路蔡玉龍部一路無阻，越過彭山，在擦耳岩一帶高地與劉成勳部激戰數小時，隨後劉成員勳部退至蒲江城。劉文輝部尾隨追擊，劉成勳部慌亂之中閉城不及，蒲江遂又被占。劉成勳部又一路敗退名山。
6月15日，劉文輝中路夏首勳部與右路張清平攻至邛崍縣城東南時，受到劉成勳部頑強抵抗，使夏部進攻首先受挫。原來劉成勳以為不戰而讓出數縣，可以緩和劉文輝的進攻，殊不知劉文輝繼續尾追不止。劉成勳為此特調集數團兵力，冒死作戰，反複衝殺，戰事初起激烈異常。可是，劉文輝部連得數縣，士氣正旺，而且兵力又倍於劉成勳部，劉成勳反撲數次，便難以持久。此時，張清平率部趕到，兩路同時進攻，到16日夜半，邛崍縣城被攻克。
邛崍失利後，劉成勳率部撤往甘積堡、黑竹關、百丈驛一帶，以保衛雅安。在此期間，劉成勳已調西康邊防軍第一混成旅一部於6月10前在雅安、沙坪一帶布防；調第三混成旅由西昌開至雅安增防；任命第四混成旅旅長賀中強為前敵總指揮，積極部署，固守雅安。同時向重慶的劉湘求援。
劉文輝也深知雅安係劉成勳的生命線，決不會輕易棄守，於是，命令夏首勳速克雅安。夏領命後，兵分三路攻取雅安；中路由夏親自指揮，取道五溝、將軍廟向雅城推進；右路由張清平部取道大碧、大興場進攻雅城；左路由蔡玉龍部取道汪莊、嚴橋向雅城進擊。劉成勳部兵不力敵，剛剛接火，即潰退城內。
6月24日，劉成勳在雅安軍部召開軍事會議，決定由賀中強率兵二個團，從雅安經沙坪向城外反擊。戰鬥約二小時，賀部傷亡過半，退回城內。劉成勳見狀，知雅安已難防守，遂令所部向滎經集中待命。當日晚強拉人運輸輜重，城內秩序大亂。拂曉，劉文輝部占領雅安。劉成勳率部到滎經後，等待劉湘增援。劉文輝部繼續占領李壩、金雞關、周公山等要地。此時，成都至雅安間的要道均為劉文輝控製。
劉湘見劉成勳如此不堪一擊，便不再予以理睬，對劉成勳的多次求援也無動於衷。劉成勳在無可奈何之中，於6月29日發出下野通電。至此，二劉之戰結束。劉文輝吞並劉成勳部後，重新任命劉成勳部的各位將領，趁機安插親信，為其所屬。