數村木落蘆花碎，幾樹楓楊紅葉墜。路途煙雨故人稀，黃菊麗，山骨細，水寒荷破人憔悴。白蘋紅蓼霜天雪，落霞孤鶩長空墜。依稀黯淡野雲飛，玄鳥去，賓鴻至，嘹嘹嚦嚦聲宵碎。
師徒們行了數日，到了鞏州城。早有鞏州合屬官吏人等迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。一路饑餐渴飲，夜住曉行。兩三日，又至河州衛。此乃是大唐的山河邊界。早有鎮邊的總兵與本處僧道，聞得是欽差禦弟法師，上西方見佛，無不恭敬。接至裏麵供給了，著僧綱請往福原寺安歇。本寺僧人一一參見，安排晚齋。齋畢，吩咐二從者飽喂馬匹，天不明就行。及雞方鳴，隨喚從者，卻又驚動寺僧，整治茶湯齋供。齋罷，出離邊界。
這長老心忙，太起早了。原來此時秋深時節，雞鳴得早，隻好有四更天氣。一行三人，連馬四口，迎著清霜，看著明月，行有數十裏遠近，見一山嶺，隻得撥草尋路，說不盡崎嶇難走，又恐怕錯了路徑。正疑思之間，忽然失足，三人連馬都跌落坑坎之中。三藏心慌，從者膽戰。卻才悚懼，又聞得裏麵哮吼高呼，叫：“拿將來!拿將來!”隻見狂風滾滾，擁出五六十個妖邪，將三藏、從者揪了上去。這法師戰戰兢兢的，偷眼觀看，上麵坐的那魔王，十分凶惡。真個是：
雄威身凜凜，猛氣貌堂堂。
電目飛光豔，雷聲震四方。
鋸牙舒口外，鑿齒露腮旁。
錦繡圍身體，文斑裹脊梁。
鋼須稀見肉，鉤爪利如霜。
東海黃公東海黃公：漢代百戲節目。說的是東海人黃公年輕時擅興吐霧等法術，能製伏老虎，後因年老法術失靈，反被老虎吃了。懼，南山白額王白額王：猛虎。。
唬得個三藏魂飛魄散，二從者骨軟筋麻。魔王喝令綁了，眾妖一齊將三人用繩索綁縛。正要安排吞食，隻聽得外麵喧嘩，有人來報：“熊山君與特處士二位來也。”三藏聞言，抬頭觀看，前走的是一條黑漢。你道他是怎生模樣：
雄豪多膽量，輕健夯夯(bèn)：蠢、笨。身軀。
涉水惟凶力，跑林逞怒威。
向來符吉夢，今獨露英姿。
綠樹能攀折，知寒善諭時。
準靈惟顯處，故此號山君。
又見那後邊來的是一條胖漢，你道怎生模樣：
嵯峨雙角冠，端肅聳肩背。
性服青衣穩，蹄步多遲滯。
宗名父作牯，原號母稱牸牸(zì)：指母牛。。
能為田者功，因名特處士。
這兩個搖搖擺擺，走入裏麵，慌得那魔王奔出迎接。熊山君道：“寅將軍一向得意，可賀!可賀!”特處士道：“寅將軍豐姿勝常，真可喜!真可喜!”魔王道：“二公連日如何?”山君道：“惟守素耳。”處士道：“惟隨時耳。”三個敘罷，各坐談笑。隻見那從者綁得痛切悲啼。那黑漢道：“此三者何來?”魔王道：“自送上門來者。”處士笑雲：“可能待客否?”魔王道：“奉承!奉承!”山君道：“不可盡用，食其二，留其一可也。”魔王領諾，即呼左右，將二從者剖腹剜心，剁碎其屍。將首級與心肝奉獻二客，將四肢自食，其餘骨肉，分給各妖。隻聽得啯啅啯啅(ɡuō zhuó)：形容吞咽食物的聲音。之聲，真似虎啖羊羔，霎時食盡。把一個長老幾乎唬死。這才是初出長安第一場苦難。
正愴慌之間，漸漸的東方發白，那二怪至天曉方散，俱道：“今日厚擾，容日竭誠奉酬。”方一擁而退。
不一時，紅日高升。三藏昏昏沉沉，也辨不得東西南北。正在那不得命處，忽然見一老叟，手持拄杖而來，走上前，用手一拂，繩索皆斷；對麵吹了一口氣，三藏方蘇。跪拜於地道：“多謝老公公，搭救貧僧性命。”老叟答禮道：“你起來。你可曾疏失了什麼東西?”三藏道：“貧僧的從人已是被怪食了；隻不知行李、馬匹在於何處?”老叟用杖指定道：“那廂不是一匹馬、兩個包袱?”三藏回頭看時，果是他的物件，並不曾失落，心才略放下些。問老叟曰：“老公公，此處是甚所在?公公何由在此?”老叟道：“此是雙叉嶺，乃虎狼巢穴處。你為何墮此?”三藏道：“貧僧雞鳴時出河州衛界，不料起得早了，冒霜撥露，忽失落此地。見一魔王，凶頑太甚，將貧僧與二從者綁了。又見一條黑漢，稱是熊山君；一條胖漢，稱是特處士，走進來，稱那魔王是寅將軍。他三個把我二從者吃了，天光才散。不想我是那裏有這大緣大分，感得老公公來此救我?”老叟道：“處士者是個野牛精。山君者是個熊羆精，寅將軍者是個老虎精，左右妖邪，盡都是山精樹鬼、怪獸蒼狼。隻因你的本性元明，所以吃不得你。你跟我來，引你上路。”三藏不勝感激，將包袱捎在馬上，牽著韁繩，相隨老叟，徑出了坑坎之中。走上大路，卻將馬拴在道旁草頭上，轉身拜謝那公公，那公公遂化作一陣清風，跨一隻朱頂白鶴騰空而去。隻見風飄飄遺下一張簡帖，書上四句頌子。頌子雲：
吾乃西天太白星，特來搭救汝生靈。
前行自有神徒助，莫為艱難報怨經。
三藏看了，對天禮拜道：“多謝金星，度脫此難。”拜畢，牽了馬匹，獨自個孤孤淒淒，往前苦進。這嶺上，真個是：
寒颯颯雨林風，響潺潺澗下水。香馥馥野花開，密叢叢亂石壘。鬧嚷嚷鹿與猿，一隊隊獐和麂。喧雜雜鳥聲多，靜悄悄人事靡。那長老，戰兢兢心不寧；這馬兒，力怯怯蹄難舉。
三藏舍身拚命，上了那峻嶺之間。行經半日，更不見個人煙村舍。一則腹中饑了，二則路又不平。正在危急之際，隻見前麵有兩隻猛虎咆哮，後邊有幾條長蛇盤繞。左有毒蟲，右有怪獸。三藏孤身無策，隻得放下身心，聽天所命。又無奈那馬腰軟蹄彎，便屎俱下，伏倒在地，打又打不起，牽又牽不動。苦得個法師襯身無地，真個有萬分淒楚，已自分必死，莫可奈何。卻說他雖有災迍，卻有救應。正在那不得命處，忽然見毒蟲奔走，妖獸飛逃，猛虎潛蹤，長蛇隱跡。三藏抬頭看時，隻見一人手執鋼叉，腰懸弓箭，自那山坡前轉出。果然是一條好漢，你看他：
頭上戴一頂艾葉花斑豹皮帽，身上穿一領羊絨織錦叵羅衣，腰間束一條獅蠻帶，腳下跟班躧一對麂皮靴。環眼圓睛如吊客，圈須亂擾似河奎。懸一囊毒藥弓矢，拿一杆點鋼大叉。雷聲震破山蟲膽，勇猛驚殘野雉魂。
三藏見他來得漸近，跪在路旁，合掌高叫道：“大王救命!大王救命!”那條漢到邊前，放下鋼叉，用手攙起道：“長老休怕。我不是歹人，我是這山中的獵戶，姓劉名伯欽，綽號鎮山太保。我才自來，要尋兩隻山蟲食用，不期遇著你，多有衝撞。”三藏道：“貧僧是大唐駕下欽差往西天拜佛求經的和尚。適間來到此處，遇著些狼虎蛇蟲，四邊圍繞，不能前進。忽見太保來，眾獸皆走，救了貧僧性命。多謝!多謝!”伯欽道：“我在這裏住人，專倚打些狼虎為生，捉些蛇蟲過活，故此眾獸怕我走了。你既是唐朝來的，與我都是鄉裏。此間還是大唐的地界，我也是唐朝的百姓，我和你同食皇王的水土，誠然是一國之人。你休怕，跟我來，到我舍下歇馬，明朝我送你上路。”三藏聞言，滿心歡喜。謝了伯欽，牽馬隨行。
過了山坡，又聽得呼呼風響。伯欽道：“長老休走，坐在此間。風響處，是個山貓來了，等我拿他家去管待你。”三藏見說，又膽戰心驚，不敢舉步。那太保執了鋼叉，拽開步，迎將上去。隻見一隻斑斕虎，對麵撞見。他看見伯欽，急回頭就走。這太保霹靂一聲，咄道：“業畜!哪裏走!”那虎見趕得急，轉身輪爪撲來。這太保三股叉舉手迎敵，唬得個三藏軟癱在草地。這和尚自出娘肚皮，哪曾見這樣凶險的勾當?太保與那虎在那山坡下，人虎相持，果是一場好鬥。但見：
怒氣紛紛，狂風滾滾。怒氣紛紛，太保衝冠多膂力；狂風滾滾；斑彪逞勢噴紅塵。那一個張牙舞爪，這一個轉步回身。三股叉擎天晃日，千花尾擾霧飛雲。這一個當胸亂刺，那一個劈麵來吞。閃過的再生人道，撞著的定見閻君。隻聽得那斑彪哮吼，太保聲哏哏(hěn)：狠。。斑彪哮吼，震裂山川驚鳥獸；太保聲哏，喝開天府現星辰。那一個金睛怒出，這一個壯膽生嗔。可愛鎮山劉太保，堪誇據地獸之君。人虎貪生爭勝負，些兒有慢喪三魂。
他兩個鬥了有一個時辰，隻見那虎爪慢腰鬆，被太保舉叉平胸刺倒，可憐嗬，鋼叉尖穿透心肝，霎時間血流滿地。揪著耳朵，拖上路來。好男子!氣不連喘，麵不改色，對三藏道：“造化!造化!這隻山貓，夠長老食用幾日。”三藏誇讚不盡，道：“太保真山神也!”伯欽道：“有何本事，敢勞過獎?這個是長老的洪福。去來!趕早兒剝了皮，煮些肉，管待你也。”他一隻手執著叉，一隻手拖著虎，在前引路。三藏牽著馬，隨後而行。迤辶裏行過山坡，忽見一座山莊，那門前真個是：