行者即駕雲，徑至西洋大海。按筋鬥，撚了避水訣，分開波浪。正然走處，撞見一個黑魚精捧著一個渾金的請書匣兒，從下流頭似箭如梭鑽將上來，被行者撲個滿麵，掣鐵棒分頂一下，可憐就打得腦漿迸出，腮骨查開，咕都的一聲飄出水麵。他卻揭開匣兒看處，裏邊有一張簡帖，上寫道：
愚甥鼉潔頓首百拜，啟上二舅爺敖老大人台下：
向承佳惠，感感。今因獲得二物，乃東土僧人，實為世間之罕物。甥不敢自用。因念舅爺聖誕在邇，特設菲筵菲筵：微薄的筵席。，預祝千壽。萬望車駕速臨，是荷!
行者笑道：“這廝卻把供狀先遞與老孫也!”正才袖了帖子，往前再行。早有一個探海的夜叉望見行者，急抽身撞上水晶宮報大王：“齊天大聖孫爺爺來了!”那龍王敖順即領眾水族出宮迎接，道：“大聖，請入小宮少坐獻茶。”行者道：“我還不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒也!”龍王笑道：“大聖一向皈依佛門，不動葷酒，卻幾時請我吃酒來?”行者道：“你便不曾去吃酒，隻是惹下一個吃酒的罪名了。”敖順大驚道：“小龍為何有罪?”行者袖中取出簡帖兒，遞與老王。
龍王見了，魂飛魄散，慌忙跪下叩頭道：“大聖恕罪!那廝是舍妹第九個兒子。因妹夫錯行了風雨，克減了雨數，被天曹降旨，著人曹官魏征丞相夢裏斬了。舍妹無處安身，是小龍帶他到此，恩養成人。前年不幸，舍妹疾故，惟他無方居住，我著他在黑水河養性修真，不期他作此惡孽。小龍即差人去擒他來也。”行者道：“你令妹共有幾個賢郎?都在那裏作怪?”龍王道：“舍妹有九個兒子。那八個都是好的。第一個小黃龍，現居淮瀆；第二個小驪龍，現住濟瀆；第三個青背龍，占了江瀆；第四個赤髯龍，鎮守河瀆；第五個徒勞龍，與佛祖司鍾；第六個穩獸龍，與神宮鎮脊；第七個敬仲龍，與玉帝守擎天華表；第八個蜃龍，在大家兄處，砥據太嶽。此乃第九個鼉龍，因年幼，無甚執事，自舊年才著他居黑水河養性，待成名，別遷調用；誰知他不遵吾旨，衝撞大聖也。”
行者聞言，笑道：“你妹妹有幾個妹丈?”敖順道：“隻嫁得一個妹丈，乃涇河龍王。向年已此被斬，舍妹孀居於此，前年疾故了。”行者道：“一夫一妻，如何生這幾個雜種?”敖順道：“此正謂‘龍生九種，九種各別。’”行者道：“我才心中煩惱，欲將簡帖為證，上奏天庭，問你個通同作怪、搶奪人口之罪；據你所言，是那廝不遵教誨。我且饒你這次：一則是看你昆玉分上；二來隻該怪那廝年幼無知，你也不甚知情。你快差人擒來，救我師父，再作區處。”敖順即喚太子摩昂：“快點五百蝦魚壯兵，將小鼉捉來問罪。一壁廂安排酒席，與大聖陪禮。”行者道：“龍王再勿多心。既講開饒了你便罷，又何須辦酒?我今須與你令郎同回，一則老師父遭愆，二則我師弟盼望。”那老龍苦留不住。又見龍女捧茶來獻，行者立飲他一盞香茶，別了老龍，隨與摩昂領兵，離了西海。
早到黑水河中。行者道：“賢太子，好生捉怪，我上岸去也。”摩昂道：“大聖寬心，小龍子將他拿上來先見大聖，懲治了他罪名，把師父送上來，才敢帶回海內，見我家父。”行者欣然相別。捏了避水訣，跳出波津，徑到東邊崖上。沙僧與那河神迎著道：“師兄，你去時從空而去，怎麼回來卻自河內而回?”行者把那打死魚精、得簡帖、見龍王、與太子同領兵來之事備陳一遍。沙僧十分歡喜，都立在岸邊候接師父。不提。
卻說那摩昂太子著介士先到他水府門前，報與妖怪道：“西海老龍王太子摩昂來也。”那怪正坐，忽聞摩昂來，心中疑惑道：“我差黑魚精投簡帖拜請二舅爺，這早晚不見回話，怎麼舅爺不來，卻是表兄來耶?”正說間，隻見那巡河的小怪又來報：“大王，河內有一支兵，屯於水府之西，旗號上書著‘西海儲君摩昂小帥’。”妖怪道：“這表兄卻也狂妄。想是舅爺不得來，命他來赴宴；既是赴宴，如何又領兵勞士?咳!但恐其間有故。”教：“小的們，將我的披掛鋼鞭伺候，恐一時變暴。待我且出去迎他，看是何如。”眾妖領命，一個個擦掌摩拳準備。
這鼉龍出得門來，真個見一支海兵紮營在右。隻見：
征旗飄繡帶，畫戟列明霞。寶劍凝光彩，長槍纓繞花。
弓彎如月小，箭插似狼牙。大刀光燦燦，短棍硬沙沙。
鯨鼇並蛤蚌，蟹鱉共魚蝦。大小齊齊擺，幹戈似密麻。
不是元戎元戎：主帥。令，誰敢亂爬蹅!
鼉怪見了，徑至那營門前，厲聲高叫：“大表兄，小弟在此拱候，有請。”有一個巡營的螺螺，急至中軍帳：“報千歲殿下，外有鼉龍叫請哩。”太子按一按頂上金盔，束一束腰間寶帶，手提一根三梭簡，拽開步，跑出營去，道：“你來請我怎麼?”鼉龍進禮道：“小弟今早有簡帖拜請舅爺，想是舅爺見棄，著表兄來的。兄長既來赴席，如何又勞師動眾，不入水府，紮營在此?又貫甲提兵，何也?”太子道：“你請舅爺做甚?”妖怪道：“小弟一向蒙恩賜居於此，久別尊顏，未得孝順。昨日捉得一個東土僧人，我聞他是十世修行的元體，人吃了他，可以延壽，欲請舅爺看過，上鐵籠蒸熟，與舅爺暖壽哩。”太子喝道：“你這廝十分懵懂!你道僧人是誰?”妖怪道：“他是唐朝來的僧人，往西天取經的和尚。”太子道：“你隻知他是唐僧，不知他手下徒弟利害哩。”妖怪道：“他有一個長嘴的和尚，喚做個豬八戒，我也把他捉住了，要與唐和尚一同蒸吃。還有一徒弟，喚做沙和尚，乃是一條黑漢子，晦氣色臉，使一根寶杖。昨日在這門外與我討師父，被我帥出河兵，一頓鋼鞭，戰得他敗陣逃生，也不見怎的利害。”
太子道：“原來是你不知。他還有一個大徒弟，是五百年前大鬧天宮上方太乙金仙齊天大聖，如今保護唐僧往西天拜佛求經，是普陀岩大慈大悲觀音菩薩勸善，與他改名，喚做孫悟空行者。你怎麼沒得做，撞出這件禍來?他又在我海內遇著你的差人，奪了請帖，徑入水晶宮，拿捏拿捏：故意刁難。我父子們，有‘結連妖邪、搶奪人口’之罪。你快把唐僧、八戒送上河邊，交還了孫大聖，憑著我與他陪禮，你還好得性命；若有半個‘不’字，休想得全生居於此也!”那怪鼉聞此言，心中大怒道：“我與你嫡親的姑表，你倒反護他人!聽你所言，就教把唐僧送出，天地間那裏有這等容易事也?你便怕他，莫成我也怕他?他若有手段，敢來我水府門前，與我交戰三合，我才與他師父；若敵不過我，就連他也拿來，一齊蒸熟，也沒什麼親人，也不去請客，自家關了門，教小的們唱唱舞舞，我坐在上麵，自自在在，吃他娘不是!”
太子見說，開口罵道：“這潑邪，果然無狀!且不要教孫大聖與你對敵，你敢與我相持麼?”那怪道：“要做好漢，怕什麼相持!”教：“取披掛!”呼喚一聲，眾小妖跟隨左右，獻上披掛，捧上鋼鞭。他兩個變了臉，各逞英雄；傳號令，一齊擂鼓。這一場比，與沙僧爭鬥甚是不同。但見那：
旌旗照耀，戈戟搖光。這壁廂營盤解散，那壁廂門戶開張。摩昂太子提金簡，鼉怪輪鞭急架償。一聲炮響河兵烈，三棒鑼鳴海士狂。蝦與蝦爭，蟹與蟹鬥。鯨鼇吞赤鯉，鯁鮊起黃鱨。鯊鯔吃鮆鯖魚走，牡蠣擒蟶蛤蚌慌。少揚刺硬如鐵棍，魚昂司針利似鋒芒。魚單鱑追白蟮，鱸鱠捉烏鯧。一河水怪爭高下，兩處龍兵定弱強。混戰多時波浪滾，摩昂太子賽金剛。喝聲金簡當頭重，拿住妖鼉作怪王。
這太子將三棱簡閃了一個破綻，那妖精不知是詐，鑽將進來，被他使個解數，把妖精右臂隻一簡，打了個躘踵；趕上前，又一拍腳，跌倒在地。眾海兵一擁上前，揪翻住，將繩子背綁了雙手，將鐵索穿了琵琶骨，拿上岸來。押至孫行者麵前道：“大聖，小龍子捉住妖鼉，請大聖定奪。”
行者與沙僧見了道：“你這廝不遵旨令。你舅爺原著你在此居住，教你養性存身，待你名成之日，別有遷用。你怎麼強占水神之宅，倚勢行凶，欺心誑上，弄玄虛，騙我師父、師弟?我待要打你這一棒，奈何老孫這棒子甚重，略打打兒就了了性命。你將我師父安在何處哩?”那怪叩頭不住道：“大聖，小鼉不知大聖大名。卻才逆了表兄，騁強背理，被表兄把我拿住。今見大聖，幸蒙大聖不殺之恩，感謝不盡。你師父還捆在那水府之間，望大聖解了我的鐵索。放了我手，等我到河中送他出來。”摩昂在旁道：“大聖，這廝是個逆怪，他極奸詐；若放了他，恐生惡念。”沙和尚道：“我認得他那裏，等我尋師父去。”他兩個跳入水中，徑至水府門前。那裏門扇大開，更無一個小卒。直入亭台裏麵，見唐僧、八戒赤條條都捆在那裏。沙僧即忙解了師父，河神亦隨解了八戒，一家背著一個，出水麵，徑至岸邊。豬八戒見那妖精鎖綁在側，急掣鈀上前就築，口裏罵道：“潑邪畜!你如今不吃我了?”行者扯住道：“兄弟，且饒他死罪罷。看敖順賢父子之情。”摩昂進禮道：“大聖，小龍子不敢久停。既然救得你師父，我帶這廝去見家父。雖大聖饒了他死罪，家父決不饒他活罪，定有發落處置，仍回複大聖謝罪。”行者道：“既如此，你領他去罷。多多拜上令尊，尚容麵謝。”那太子押著那妖鼉投水中，帥領海兵，徑轉西洋大海。不提。
卻說那黑水河神謝了行者，道：“多蒙大聖複得水府之恩!”唐僧道：“徒弟啊，如今還在東岸，如何渡此河也?”河神道：“老爺勿慮，且請上馬，小神開路，引老爺過河。”那師父才騎了白馬，八戒采著韁繩，沙和尚挑了行李，孫行者扶持左右，隻見河神作起阻水的法術，將上流擋住，須臾，下流撤幹，開出一條大路。師徒們行過西邊，謝了河神，登崖上路。這正是：
禪僧有救來西域，徹地無波過黑河。
畢竟不知怎生得拜佛求經，且聽下回分解。