桑丘答道：“這樣說，我們這些可憐的侍從就因為跟了落敗的騎士，上帝也該讓我們給蜂叮虱咬、挨饑受餓囉?如我們這些侍從是騎士的兒子、或者是他們的親戚，陪著騎士受罰倒也說得過去，就算是他們的第三代、第四代也行啦。可我們潘沙家與你們吉訶德家有什麼親呀?算了，離天亮還有一會兒，我們還是去睡吧。明天再說。”
“睡吧，桑丘，你睡吧，”唐吉訶德說。“你生來就是睡覺的，而我生來就是不睡的。在黎明女神迎來太陽之前，我還想思考一下，作一首小詩。昨晚你沉沉大睡時，我已想得差不多了。”
桑丘說：“照我看，一個人隻要還有心情作詩，那就不會是痛苦得不得了。所以，您就隻管作您的詩吧，我就隻管睡我的覺。睡個飽。”
說著，他躺在地上，盡量舒服一點，縮起身子，無憂無慮、無牽無掛地沉沉睡去。唐吉訶德靠著一棵樹——是軟木樹還是山毛櫸，熙德?阿默德也沒弄清楚，一麵歎著氣，一麵吟誦起來：
情 詩 一 首
“愛的奴隸每牽動你的鎖鏈，都是承受無法言喻的痛苦。愛啊，為了安寧我自行了斷，慰我一生煩惱，將你安撫。
哎，正當我自以為很有把握，拚了一死，換回來徹底解脫。誰知在死時，我體會到歡樂，如此強烈，居然又讓我複活。
我活著，卻每刻在孕育死亡；我要死，卻又給我生的希望。我絕望了，就這樣受盡折磨，是死是生，我真的是說不上。”
他邊吟唱邊歎息，潸潸落淚。這位騎士為這次落敗、也為了懷念杜爾西內婭，可真是傷心透了。
天亮了，陽光照在桑丘臉上，終於把他弄醒了。他揉揉眼睛，打了個嗬欠，又伸伸懶腰，這才發現他的行李給豬踩得一團糟，不由得連豬帶人都罵了幾句。無話則短，主仆二人繼續趕路。時近傍晚，他們驀地發現前麵有十來騎人馬，還有四、五個步行的，直奔他倆而來。唐吉訶德一見這架式，心裏猛一激楞，桑丘已是渾身上下抖個不停。他倆都看清了，這些人拿著長矛盾牌，還有一些其他兵器。唐吉訶德對桑丘說：
“哎，桑丘，我要不是因為有誓在前，捆住了自己的手腳，不準拿武器，這幫人過來我該有多高興!不過，這也許隻是一場虛驚而已。”
這時，手拿長槍騎著馬的那些人已奔過來，一聲不吭但又是氣勢凶凶地圍住了唐吉訶德，槍尖指著他的胸和背。一位步行的侍從用手指放在嘴上，示意唐吉訶德不準開口，同時牽著駑騂難得的轡頭，將他引出大路。其餘的人逼著桑丘和灰毛兒，默默無聲地跟在後麵。唐吉訶德有兩、三次想開口問明事情的來由，但嘴剛張開，槍頭就對準了咽喉。可憐的桑丘就更吃虧了，他剛想說話，步行的一位就用刺棒打他，還紮灰毛兒——這可憐的畜牲其實一點也不想說話呀。
夜色漸濃，他們加快了步子，被俘的主仆也越來越害怕。特別是，無時無刻他們的耳朵裏都聽到一些叱喚，倍覺難受：
“快走，快走!你們這些人猿!”
“不許說話!你們這些蠻奴!”
“你們這些吃人生番，欠債得還!”
“不許吭聲!你們這些野人!不許睜眼!你們這些殺人的妖魔!你們這些吃肉不吐骨頭的獅子!”
桑丘暗自想：“天啦!他們叫我們的是些什麼名字呀?什麼‘人園’‘饅頭’‘剩飯’，一點都不好聽!這真是：‘開玩笑找錯了脖子’，‘旁人倒黴，跟著吃虧’。要是這次隻莫明其妙地挨上一頓毒打就算完，我就謝天謝地了。”
唐吉訶德也一樣莫明其妙。這些人對他這麼冷酷，罵得又那麼惡毒，他都沒法猜出是什麼原因，不過他估計是凶多吉少。他們在黑暗中大約走了一個鍾頭，終於來到一所城堡的大門前。唐吉訶德馬上認出這是公爵府，他們前不久還住過的。他不禁大聲說道：
“上帝保佑!這不是公爵府嗎?這兒原來是熱情好客的府第啊!吃了敗仗的人命中注定到處惹人厭呀!”
兩位犯人被引進府裏的大院，發現那兒的布置非常奇怪，使他更驚更怕。詳情下章再敘。