信函約見法的目的，是為了創造與新的客戶麵談的機會，也是尋找準客戶的一個有效途徑，書信往來是現代溝通學的內容之一。對於壽險推銷人員來說，如果你以優美、婉轉、合理的措辭，給他闡明壽險的理念，讓他知道有你這麼一個人掛念著他就足夠了；然後，你可以登門拜訪，帶著先入為主的身份與他再次麵談。
巴羅最成功的“客戶擴增法”的有效途徑是直接通信。他曾經講述了自己的一段經曆：“一段時期，我苦惱極了，我的客戶資源幾乎用光了，我無事可做。我眼巴巴地望著窗外匆匆的行人，難道我能衝出去，拉住他們聽我講保險的意義嗎？不，那樣顯然是不恰當的，他們會以為我瘋了。”
“我百無聊賴地翻看著報刊、雜誌，看到許多人因種種緣故登在報紙雜誌上的地址，我突然靈機一動，何不按地址給他們寫信，在信上陳述要比當麵陳述容易得多。我馬上行動起來，用打字機打印了一份措辭優美的信，然後複印成許多份，寫上不同人的名字，依次寄出；寄走後，我的心忐忑不安，不知客戶們看了有何感想。幾個星期後，令我興奮的是，有幾個客戶給我寫了回信，表示願意加保。這件事對我鼓舞很大，於是，我決定趁熱打鐵，對於沒有回信的直接拜訪。不曾想，效果特別好，會談時，他們不再詢問我有關壽險知識，因為信上已寫過，而詢問的是參加壽險有什麼好處，有何保障等實際操作之類的問題。”
“在我寄出的第一批準客戶名單中，後來成交率在30％左右，這遠比我用其他方法所獲得的成功率高得多。”
3.訪問約見法
一般情況下，在試探訪問中，能夠與具有決定權的人直接麵談的機會較少。因此，應在初次訪問時爭取與具有決定權的人預約麵談。在試探訪問時，應該向接見你的人這樣說；“那麼能不能讓我向貴公司總經理當麵說明一下？時間大約10分鍾就可以了。您認為哪一天比較妥當？”這樣一來遭到回絕的可能性自然下降。
綜上三種約見方法，各有長短，應就具體情況選擇采用。比如對有介紹人的就采用電話方式，沒有什麼關係的就用信件等。
五步達到成功邀約
怎樣才能成功約到對方呢？
第一步，以關心對方與了解對方為訴求。
發自內心表現出誠懇而禮貌的寒暄及親切的問候最令人感到溫馨，不過必須注意，如果過度地在言詞上褒揚對方，反而會流於虛偽做作，雖然我們常說“禮多人不怪”，但是不誠實的推銷辭令對許多人而言並不恰當，不如衷心的關懷比較能夠取得對方的信賴。
除了誠心地問候之外，了解客戶的訴求也是第一要務，敏銳的推銷員必須能夠在客戶談論的言詞之間了解客戶心中的渴望，或是最急迫而殷切想要知道的事物，才能掌握住客戶的方向，達到邀約的目的。
第二步，尋找具有吸引力的話題。
凡是麵對有興趣的事物就不容易拒絕，例如有人喜歡逛街買東西，隻要有人邀約，縱然還有許多事情沒處理完，也會舍命陪君子一同前往，這是因為興趣會引起他排除萬難的決心，因此提供一個可以吸引客戶接受而且具有高度興趣的話題，才容易獲得客戶的認同而接受邀約。
第三步，提出邀約的理由。
合理而切合需求的理由是勾起客戶“一定要”接受邀約的必備要素。推銷員從客戶的言行中可以得知他的需求，從需求中可以找到他的渴望，再由渴望中找到可以說服他的理由，如此一步步地分析與推論下，客戶拒絕的機會便大大地降低了。
倘若使用合理的方法進行邀約都無法讓客戶認同，也不妨采取低聲下氣的哀兵招式，或是以不請自到，主動登門拜訪手段令客戶無法推辭，總之，不管任何方法都以能夠達到邀約為首要任務。
第四步，善用二選一的銷售語言。
如果問你要不要吃飯？你的回答是不吃或吃，但如果直接問你要吃中餐還是西餐，吃與不吃的問題就直接跳過去，而且多半會得到一個肯定的答案。
換句話說，這種直接假設對方會接受的答案是一種快速切入的方法，也是避免受到拒絕的方法。因為我們在回答問題時，總是會受到問題的內容而影響思考，而暫時性地喪失先前的思考邏輯，所以推銷員在邀約時，可以舍去太過刻板的問法“有沒有時間”，而改以直接問“你是上午或下午有空”或是“下午兩點還是四點比較有空，讓我們見個麵吧！”
第五步，敲定後馬上掛上電話或立即離開。
因為人們都有不好意思反悔的心態，尤其是在答應了一段時間以後，想要再提出反對的意見都比較不容易。