我承認我很矮，但如果你由此而取笑我的話，我將砍下你的腦袋，以消除這個差別。
——拿破侖
（一）
萊比錫戰役失敗後，拿破侖回到巴黎。這一次，法國民眾的反應很冷淡，沿途再也沒有了以往的歡呼人群，也沒有鮮花和笑聲。飽嚐戰爭苦難的法國人民，已經傾盡了財力和人力，他們無限企盼一個和平安穩的生活環境；法國軍隊裏的將官們也對拿破侖的再度征戰表現出厭煩的情緒。
拿破侖第一次意識到，他的大帝國已經處於岌岌可危的境地了。他的哥哥約瑟夫已被英國和西班牙起義者趕出伊比利亞半島，他的弟弟威斯特法利亞國王熱羅姆也從卡塞爾出走了，達武在漢堡被俄軍和普魯士圍困，法國在荷蘭的權利也逐漸動搖。而更讓拿破侖痛心的是，他的妹夫、那不勒斯國王繆拉也背叛了他，投靠了聯軍。
在朝中，拿破侖的地位也有所動搖。陰謀家們蠢蠢欲動，弗歇爾和塔列蘭相互勾結，外通繆拉和英國人，內結朝中大臣，在朝野中四處活動，大肆宣揚法國已處於四麵楚歌的境地，並將這一切責任推到拿破侖身上。他們稱戰爭完全是拿破侖個人野心膨脹所致，拿破侖是罪魁禍首。漸漸地，這些陰謀家周圍聚集了愈來愈多的黨羽。
拿破侖的法蘭西帝國外患不斷，內政不穩，陸上俄、普、奧等國聯軍正向巴黎進逼，海上英國強大的艦隊正在虎視眈眈。法國的邊境已經響起聯軍的炮聲，三國君王已經決定在攻占法國之前與拿破侖進行最後的和談。
盡管已經三麵受敵，危在旦夕，反法聯盟在兵力上也占據了絕大優勢，但拿破侖仍決心組建一支新軍，與反法聯盟決一死戰。
1813年12月初，拿破侖再次發出征兵令，新的大軍中滿是幼稚的孩子。法國民眾開始大膽表示對皇帝不滿，向陛下呼籲和平，但拿破侖置若罔聞。他現在需要的是能夠維護帝國大廈的戰爭，而不是代表屈辱的和平。
1814年1月4日，聯軍再次向拿破侖提出媾和，並附加了新的條件：法國必須退回到法國大革命以前的邊界。
對於這一藐視性的建議，拿破侖勃然大怒：
“這些人當我不存在嗎？難道他們忘記了，以前是誰將他們一一打敗？”
鑒於拿破侖的不和談態度，聯軍3支主力軍開始向法國逼近：第一支是北麵的英普聯軍，從荷蘭出發；第二支由普魯士將軍布呂歇爾率領的西裏西亞軍，此時已渡過萊茵河；第三支是由奧地利將軍施瓦岑貝格率領的奧軍，已離開巴塞爾向科爾馬進軍。在不到一個月的時間裏，擁軍40萬的聯軍便登上了法國土地。
法國民眾被聯軍的強大實力嚇呆了，整個巴黎都籠罩在巨大的恐慌和不安之中。戰爭已不可避免，拿破侖決定在聯軍會合前將他們各個擊破。
1月24日晚，拿破侖在杜伊勒裏宮召見了大臣們，交付一些重要的事情。在皇後的陪同下，拿破侖手牽著3歲的兒子羅馬王，莊嚴地走到群臣麵前。人們發現，上了年紀的拿破侖身體肥胖臃腫，麵容蒼白，臉上顯露出煩躁憂鬱的表情。
在人數如此眾多的集會上，拿破侖顯得有些沉默。最後，拿破侖神色凝重地說：
“明天一早，我即將奔赴戰場，去指揮法軍打敗侵略者。在我離開之前，我將自己僅次於法國的珍愛——我的妻子和我的兒子放心地交付給你們，希望你們能夠忠誠地守衛他們，將他們看做是你們的生命一般照料。”
接著，拿破侖停頓了一下，若有所思，然後緩緩地以沉重的語調說道：
“我宣布，我的妻子——瑪麗·路易斯成為帝國的攝政王。一旦我死了，我3歲的孩子將在攝政王的輔佐下馬上即位。”
在拿破侖的一生中，他從未像愛小羅馬王那樣愛國任何人。他總是在百忙之中抽出時間與小羅馬王做遊戲，甚至讓小羅馬王騎在他的脖子上，這可是唯一一個騎在拿破侖脖子上的人。但在當天晚上之後，拿破侖就再也沒有見過小羅馬王了。
（二）
1月25日一早，拿破侖啟程來到法軍的集結地夏龍。在這裏集中的法國兵力不到9萬人，而且大部分都是不久前剛剛征召來的。
法軍的第一個進攻對象是當時對巴黎威脅最大的布呂歇爾兵團。1月27日，在聖迪埃，法軍與普軍先頭部隊展開激戰，普軍被擊敗。
29日，法軍行至布裏埃納，在此向布呂歇爾軍發起進攻，並一舉擊敗普軍，占領了布裏埃納。布呂歇爾軍逃之夭夭。
當拿破侖信心十足地想象著這場戰爭的勝利時，聯軍已經在進行大規模的兵力調動了。布呂歇爾失利後，帶領潰敗的普軍與施瓦岑貝格指揮的奧軍會合，兩軍集結在拉羅蒂埃。此後，普王、沙皇、奧皇的軍隊也陸續趕到，聯軍集中在這裏的人數達12萬之多。而此時，拿破侖在前線的兵力僅有3萬人。
2月1日下午，戰鬥再次打響了。拿破侖站在拉羅蒂埃河前的陣地上，泰然日若地指揮部隊對大批進攻的聯軍進行頑強抵抗。占絕對優勢的聯軍三麵迂回包抄法軍的側翼部隊，將法軍的幾個營從拉羅蒂埃河擊退。