夜幕降臨時，拿破侖的軍隊已經有7000人戰死，可他仍不肯認輸，依然死守住這塊已成敗局的戰場。但最後終因寡不敵眾，被迫撤退。
次日淩晨，法軍撤出了陣地，向特魯阿城推進。兩天後，部隊全部扯到特魯阿城，但部隊的情況卻令人堪憂，新兵開小差逃跑的達6000人之多，老兵也提不起精神。特魯阿城內的居民對法軍也不抱好感，不肯供應法軍食物等補給品。
拿破侖的處境越來越危險，俄、普、奧聯軍正以銳不可當之勢向巴黎挺進。2月5日，聯軍召開會議，再次向法國全權代表科蘭古提出停戰條件：法軍從各地撤軍，退回到1791年時的疆界。當拿破侖得知聯軍提出的條件後，長時間陷入沉默之中。
在經過了兩天的苦苦思索後，拿破侖告訴了元帥們一個最後的決定：拒絕讓步，繼續給予聯軍痛擊。
當元帥們聽到這個決定後，個個麵麵相覷。
之所以拒絕撤退，是因為這時拿破侖發現聯軍犯了一個致命的錯誤，即分兵進軍巴黎。此時的施瓦岑貝格認為法軍已經一蹶不振，於是率領15萬人取道塞納河穀向巴黎進發，而布呂歇爾也分兵三路進軍巴黎。這一部署給了拿破侖以可乘之機，他下令維克托和烏迪諾拖住勢力較弱的施瓦岑貝格，自己則親率主力打擊布呂歇爾軍。
2月10日，拿破侖率主力軍隊與布呂歇爾的中路軍交火。由於法軍發動突然襲擊，並在兵力上占據優勢，敵軍很快就被消滅了。法軍此次大獲全勝，士氣大振。
次日，法軍再次獲得勝利。在蒙特馬拉，拿破侖率領2萬人與布呂歇爾的另一路軍激戰，最後法軍徹底擊敗聯軍，並將殘軍一直向北趕過馬恩河。
14日，拿破侖率軍抵達沃尚，此時馬爾蒙軍政與布呂歇爾軍激戰。在法軍的前後夾擊下，聯軍大敗。
這時，拿破侖獲得消息：施瓦岑貝格正在逼近巴黎。拿破侖迅速做出戰略調整，決定狠狠打擊施瓦岑貝格軍團，拯救巴黎。
得勝的部隊總是士氣高昂，在接下來的戰役中，法軍如同一隻蒙師，打得敵人抱頭鼠竄。2月16日、17日、18日、22日，法軍在季涅、南吉斯、蒙特羅、梅裏與聯軍交戰，連連告捷。
由於節節勝利，拿破侖的臉上也煥發出別樣的光彩，脾氣也不那麼暴躁了。拿破侖對自己的軍事天才充滿信心，對戰事的勝利也充滿了必勝的信念。
（三）
法軍的勇猛和軍事勝利讓盟國君王們深感不安，他們再次向拿破侖提出停戰。可是，處於輝煌勝利頂點的拿破侖對此一口回絕。他是不會輕易停戰的，他要依靠自己最完善的軍事藝術來戰勝最強大的敵人，以戰場上的勝利迫使對方接受自己的條件。
拿破侖的不妥協態度，讓聯盟各國也堅定了要徹底打垮他的決心。1814年3月1日，聯軍召開會議並達成協議：大不列顛、俄國、奧地利和普魯士保證不單獨與法國媾和，而將戰爭繼續下去，直到把法國趕回1791年時的邊界之內，使德意誌、荷蘭、瑞士和西班牙獲得完全獨立。
這個共同對付法國的條約限期是20年。與此同時，英國還向聯軍提供了500萬英鎊的巨額戰爭經費。由此可見，盟國打敗拿破侖的毅力有多麼堅決！
3月7日，法軍在克拉奧納大敗奧軍，奧軍被迫撤至拉昂。然而在拉昂進行整頓後，普軍卷土重來，大敗法軍馬爾蒙軍，布呂歇爾向拿破侖報了一箭之仇，布呂歇爾的韌性戰鬥終於拖垮了拿破侖。
這時，南麵50英裏外的塞納河前線也傳來令人沮喪的消息：施瓦岑貝格又重新活躍起來，將烏迪諾和麥克唐納軍從奧布趕到普羅萬附近，巴黎再次處在危險之中。
拿破侖迅速東進，向蘭斯撲去，3月13日在蘭斯打敗了聖普裏斯特的俄軍。然而，拿破侖此時也意識到大勢已去了。
為解巴黎之危，拿破侖構想了一個從布呂歇爾和施瓦岑貝格兩軍間隙東進，直抵聖米耶爾附近的默茲河畔的冒險計劃，意在救援摩澤爾河上遊梅斯和蓬塔穆鬆各處被圍困的法國守軍，以獲得新的力量，讓他那支疲憊不堪的部隊得以加強。他認為這樣可以改善自己的處境，威脅到奧軍的交通線，並迫使施瓦岑貝格退回萊茵河。
然而，這是個近乎狂妄的計劃。按照這個計劃，馬爾蒙將率1.7萬人留守巴黎，抗擊布呂歇爾的10萬大軍。
3月22日，拿破侖開始東進。不幸的是，他在寫給瑪麗·路易斯皇後的一封信中泄露了這一計劃：
“我決定東進馬恩河，以迫使敵軍遠離巴黎，將敵軍吸引到我的要塞附近來，今晚我將駐紮在聖迪齊埃。再見，親愛的！吻我的兒子。”