回蹬關依舊在楚雄境內，距離古田寺僅三十餘裏，瞬息即道。段功有了之前遭伏擊的前車之鑒，將人馬分為前、中、後三隊，各隊中間隔了數裏，邀相呼應。他自己親率前隊，竟在進入廣通縣境時追上了紅巾將領謝得率領的後路軍。
謝得自遭遇大理軍以來，屢戰屢敗，被明勝罰在後路押送輜重。段功聽探馬報後，親自督軍，迅速將謝得人馬包圍，命人大呼道：“解甲投降者不殺！”紅巾稍有妄動者，即遭箭矢射殺，謝得見無路可逃，隻得拋下兵刃投降。
此處距離回蹬關僅二、三裏之遙，段功命人燒了輜重。又聽說謝得便是動手殺死楊勝堅之人，他身上還穿著死去羅苴子身上剝下的象甲，便拔出烏鋼劍來，預備親手斬下他的首級。謝得忙道：“你剛才明明說解甲投降者不殺，可不能言而無信。”段功聽說，便收了長劍，道：“不錯，你雖是個小人，可我也不能失信於你。”便命將五、六百紅巾俘虜盡反剪了雙手，用野山藤團串成數排，押到回蹬關前跪下，剛好在關上羽箭射程之內。
明勝在關上瞧見，推測大理軍要學蒙古人攻城時常用的法子，預備等攻城時將紅巾俘虜推在前麵用作人肉盾牌，搶先下手，命弓箭手將數排俘虜全部射死。段功本無意殺死這些俘虜，見狀歎息道：“紅巾對待自己人尚且如此狠毒，即使得到天下，又如何能得盡人心。”
謝得臉頰、胸前各中一箭，血流滿麵，卻一時不得死去，大聲咒罵，不但大罵段功，也怒罵明勝。段功也不派人去殺他，任憑他在關前掙紮叫喊，最終血流盡而死。
大理軍輕騎追擊，未帶糧食補給，無法進行圍困，段功頗為憂心，召來眾人計議。楊智早向樵夫打聽過地形，道：“回蹬關倚回蹬山而建，易守難攻，況且攻城本不是我大理軍所長。關中水源，出自回蹬山東麵一條名叫‘觀山河’的泉水，我們隻需派身手矯捷之人，翻山越嶺，往水中投毒，關內紅巾要麼被毒死，要麼渴死，如此一來，回蹬關不攻自破。”
段功雖覺投毒太過陰險，然能以最小的代價取得最大的勝利，也不再顧忌，點頭道：“甚好。”施宗道：“屬下獵人出身，擅長攀爬，願請命前去。”施秀忙道：“阿兄新挨了軍棍，如何去得？還是我去的好。”段功道：“就由施秀去，你自可挑幾名精幹人手帶上。毒藥去向軍醫領取。”施秀道：“遵令。”段功又道，“立即寫一封信射入回蹬關，告訴明勝我們已經在泉水中下毒。”張連道：“何不等施秀完成任務回來再知會紅巾？”楊智道：“這是一種策略，預先給敵人造成心靈的壓力和恐慌。”眾將這才恍然大悟。
信射入關中後，自有人取去送給明勝，普通紅巾不知道信中內容，倒也沒有異常。然而到了下午，關上開始有騷動之象，大約人人已經知道大理往水源投毒，想喝水卻有心有恐懼。
日暮時分，施秀滿頭大汗地回來，告知已經完成了任務。段功便召來眾將，道：“紅巾今夜必棄關而走。”眾將聽令，各自去安排人手。
天黑後，回蹬關中忽有大笑聲傳來，開始才是一人，後來逐漸增加到數人之多，狂笑不止，在夜深人靜之際聽起來煞是古怪。原來施秀往泉水中所投毒藥名叫“猴笑天”，中毒輕者會一直狂笑到虛脫暈厥，重者則會死亡。施秀等人聽到笑聲，知道關中終究還是有紅巾耐不住饑渴飲了有毒之泉水。
到得半夜，果聽得一聲梆響，關門打開一道小縫，一小隊紅巾悄無聲息地溜了出來，見關外沒有任何動靜，又是一聲梆響，關門軋軋打開，一大隊紅巾騎兵衝了出去，往東而去。騎兵過後是步兵，剛出來數百人，在謝得等人屍體後埋伏了大半天的羅苴子一哄而上，將數百紅巾盡數砍死，順勢衝進回蹬關，由此將關內關外紅巾阻斷。屍體甚至堵住了關門，後趕到的羅苴子騎兵不得不策馬躍過屍體堆。預先逃出的紅巾騎兵出關數裏後遭到大理將軍張生阻截，紅巾無心戀戰，隻拚命逃竄。戰鬥不到天明便已經結束。
回蹬關一戰後，明勝率殘部逃向中慶。段功等人回楚雄休整了幾日，與北勝州趕來的高斌祥部彙合後，這才護送著梁王緩緩東行。因中慶仍在明玉珍之手，家眷們依舊先留在楚雄。