清政府向外商購買軍火的清單
盡管英法兩國與清朝中央政府的戰爭還沒有止息，但上海地方官卻跟在滬的洋人洋兵一拍即合，形成協防上海的新格局。英法正規軍的參與，使得上海的防衛給太平軍增加了前所未有的難題。不消說，當年英法軍隊的武器和戰鬥力當然高過太平軍，甚至高過擁有洋槍洋炮的忠王李秀成的部隊。但是，當年的太平軍，尤其忠王的部隊，實在是跟洋人關係太好，他們根本就沒想過跟洋人鬧翻。在他們眼裏，西方來的洋人，是跟他們信仰同一宗教的洋兄弟，此時正在跟清妖作戰，無論如何，都是同盟者。所以，進軍上海的太平軍，在遇到洋人幹涉之際，幾次猶豫不決，喪失了以優勢兵力拿下上海的時機，等到英法增兵之後，又沒有拿下上海這個可能了。
上海的西方軍隊，參與協防上海。
與此同時，整個江浙地區都被戰火波及。上海成為兵燹綠洲的這個事實，傳遍了大江南北，不僅江浙人來了，連蘇北，甚至山東的難民也來了。有錢人來了，帶來了金錢和人才，沒錢人來了，帶來了廉價的勞動力。最高峰的時候，上海人口激增到300萬。隨後由於瘟疫和饑荒，減少了將近一半，但在那個時代，在世界範圍內，一個百萬以上人口的城市，也已經是超大規模的了。
上海在迅速地膨脹，租界也在膨脹。高樓、馬路，以不可思議的速度建了起來。中國的江浙人，以令人瞠目的本事，憑空造出了一個城市的奇跡。應該說，在這個奇跡中，西方人起的作用是靈魂性的。繼英國人之後，美國人來了，法國人來了，租界一個接一個地出現在上海的地麵上。西方人把西方城市的藍圖，帶到了上海，但這個藍圖落到地上，靠的卻是中國人的金錢和中國人的智慧和勞力。一個新上海崛起了，但不幸的是，這個新上海的主宰，卻是西方人。他們很快形成了自己的文化、自己的圈子，在他們本國，他們被稱為“上海人”，一群傲慢的、靠著中國人吃飯，卻根本看不起中國人的洋人。
有研究者指出，當年參與上海保衛戰的英法軍人，其實是自行其是，並沒有得到本國的授權。但是，這些英籍和法籍的“上海人”這樣擅自行動，一點都不奇怪。當年殖民地的殖民者，都是這樣幹的。交通不便，通訊不發達，必須有這樣的專斷權才能生存。這些特別的“上海人”，也相當於殖民者。後來，即使本國政府的指令到了，要他們保持中立，不刻意介入中國的內戰，他們也不會閑著，隻是變了種形式，依舊站在清政府一邊幫忙。
美國牛仔華爾，一個個子不高、但渾身肌肉疙瘩的混子，闖蕩世界，做雇傭軍成癮，被上海富商楊坊（後來買官進入官場）雇來組織洋槍隊。這洋槍隊裏的大部分人都是跟華爾一樣的西洋遊民，但百十人的洋槍隊，居然真有作用。於是，洋槍隊在上海地方政府的參與下得以擴大，成了三個層次，第一層次是西方人，做軍官，第二層次是菲律賓人，第三層次是華人。統統使用最新式的洋槍洋炮，用西方的編製組織，用西式戰法訓練。這個華爾，有著牛仔的雇傭道德，對雇主頗為忠心。楊坊還將女兒嫁給了他，朝廷也給了這個美國牛仔副將的官銜。如果這個牛仔能安然回國的話，就可以自稱是中國將軍了。盡管華爾宣稱放棄美國國籍，加入中國國籍，但在那個時候，還沒有中國國籍這個說法，所以，美國人一直都認為他是美國人，一個值得驕傲的美國人。