說罷，他命在座的老儒朱升，纂述一部《女誡》，誡諭宮閫，嚴防後妃幹政。
洪武二年八月，又製定了內官（宦官）編製規則。《規則》明確寫道；“自古以來，此輩求其善良者，千百中不見一二。若用以為耳目，即耳目蔽矣；以為腹心，則腹心病矣。馭之之道，但常誡敕。使之畏法，不可使之有功。有功則驕恣，畏法則檢束，檢束則不敢為非也。”
發布《規則》之外，朱元璋還命令在宮門口樹立鐵牌，上書“太監不準幹政”，以達到時刻警誡的目的。
後妃，太監，都是皇帝家族成員，恩寵太過，他們便有了擅權幹政的本錢。因此，需要嚴立章法，予以約束和震懾，讓他們乖乖地就範。而對勳臣武將卻不是這麼簡單。他們既是新王朝的開拓者，又是新皇帝的支撐者、保衛者和擁戴者。兔死狗烹，削而弱之，雖然是皇權的極端需要，但不能操之過急，不能下一道飭令，統統罷黜甚至殺掉。暫時留誰，先烹哪個，不但要根據需要，還得找到名正言順的口實。瞞天過海，隻能遮人耳目；找到名正言順的口實，才能消除良心的譴責。萬一弄巧成拙，不僅有損於神聰穎銳真龍天子的光輝形象，還怕激起變故。胡惟庸專權跋扈，人所共知。殺其頭，甚而烹其肉，無人敢於腹誹。某些武將勳臣，腐化貪暴，有案可稽，進行嚴厲的懲治，也無人敢於置喙。而像宋濂、汪廣洋、陸仲亨、唐勝宗、華雲龍、鄭遇舂等文臣武將，一向耿忠謹慎，沒有辮子可抓，除了加上“奸黨”的罪名，就隻有向“謀反”、“通寇”等罪名求救。總之，隻要他們的名聲太響亮，身上的權勢欲有所膨脹，對皇上的威名、皇家的權力構成威脅，就是陷入了罪惡的淵藪，就等於犯罪！
這就是朱皇帝的邏輯。他絕不能聽任那些手握重兵的梟雄們，對皇權虎視眈眈！
朱元璋生平最為讚賞的，就是宋太祖趙匡胤。杯酒釋兵權。不流一滴血，便達到了目的。幹得多麼高明漂亮。他曾打算把功臣武將統統安置到他的老家風陽，使他們遠離權力中心。轉念一想不妥。那麼多的淮西勳舊、赳赳武夫聚在一起，不是同樣十分危險嗎？
看來，羅織罪名、大興冤獄才是惟一妥當的法子。隻有這樣，才能保住自己已經擁有、而為他人所覬覦的一切！
戰爭可以分割權力與財富。
元朝末年，蜂起的農民戰爭，使乘勢而起的各派武裝集團浮沉消長。朱元璋和他的窮哥兒們，那些莊稼漢、牧牛兒、叫花子，以及失意的文人、落拓的武士，都在刀劍的撞擊中，發出電光石火，釋放出智慧和力量，創造出光輝燦爛的五彩人生。這光，這熱，這聰明和力量，同時也就化作了權力和財富。衣衫襤褸的窮漢奴才，眨眼之間，變成了頤指氣使的老爺，良田廣廈的權貴。當過奴才的老爺，不僅很快學會了排場奢華，而且學會了跋扈專橫。張士誠的將帥們就是如此，還在據守一隅之地的時候，就已經是歌管樓台，楚姬吳娃。
朱元璋深知淫樂乃誤軍誤國的禍根。他對張士誠降將訓話時，就感慨良多地說道：“爾等亦非素來富貴，一旦握有兵權，便掠取子女玉帛，驕奢淫逸，以致慘遭敗亡。”俘獲了陳友諒的兒子陳理之後，朱元璋趁機向手下將領敲起了警鍾。他語重心長地說道：“陳氏之敗，並非無勇將健卒，皆因其手下驕矜，法令縱弛也。”
朱元璋以治軍嚴肅而自豪，以兩淮將士的勤苦儉約相標榜。但是，他鼓勵將士奮勇殺敵靠的是什麼？靠重獎重罰，甚至靠開城搶掠。所以，每一個戰役的勝利，都是將士們升遷發財的好機會。太平被圍，孫夫人的破敵之策，就是勸他拿出金銀財寶，重獎將士。陳友諒大軍壓境，軍心動搖。劉基所獻之計，也是“傾府庫，開至誠，以固士心。”鄱陽湖大戰之後，論功行賞，常遇春、廖永忠都有田地賜予，其他將士各賞金銀緞帛。吳元年平定張士誠，封李善長為宣國公，徐達為信國公，常遇春為鄂國公，其餘將士各賜彩緞。第二年，他冕旒稱帝，再次大封功臣。除李善長之外，有五員大將晉封公爵，三十員大將進封侯爵。公爵頒給祿米三千到五千石，侯爵頒給九百到一千五百石，公、侯以下各賜綺帛。當年跟隨朱元璋打天下的主要將領，一夜之間。都成了王朝新貴。對這些新貴，除去豐厚的田產祿米，還頒給了子孫世襲的免死鐵券。鐵券即鐵製免死牌，形製像瓦，上麵的鏤金字寫著皇帝的詔敕。底部刻有本人的爵位及子孫免死次數。所謂“免死”，是指可以免去除謀反、大逆之外的所有死罪。顯然，鐵券鑄的，就是特權，是對罪惡的保護，是為所欲為的護符。
勳臣武將們無不把王朝的勝利建立，看作是自己的功勞。不但把享受勝利帶來的財富和榮耀，看作是理所當然的權力，而且希望更多的金銀，無尚的寵榮，不受製約的權力。但，皇帝所給予的，卻吝嗇得多，就連鐵券“免死”，也給劃定了範圍。至於田產，俸祿，仆從。儀仗等，無不設定種種限製。這樣，雙方的矛盾也就逐步顯露起來。
暴發戶們當然不敢公開反抗上命。但，言者諄諄，聽者邈邈，甚至學著皇帝的樣子擺譜。皇帝征發士兵為自己建造宮殿，武定侯郭英等人也役使軍人為自己建造邸宅。皇帝對後妃宦官還嚴加約束，勳臣武將們反倒縱容奴仆莊佃欺壓鄉裏，侵奪田產，甚至私刑審訊，打死人命。
朱元璋看在眼裏，急在心裏。無奈，此時後元殘部經常內犯，東起遼東，西至甘肅、青海，各種反明勢力正互相勾結，遙為呼應，蠢蠢欲動。先安外，而後治內。安外就得有強大的軍事力量，朱元璋懂得輕重緩急。不料，一些將領回報於他的，卻是驕奢淫逸，沉湎酒色，視國事如兒戲，對皇帝的諄諄告誡，置若罔聞。這就使他與勳臣權貴之間的矛盾愈來愈尖銳。但他仍然隻能采取教育誡飭的對策，以免激化矛盾。
朱元璋不厭其煩地提醒功臣武將保持節操。剛登上皇帝寶座，他就在朝堂上鄭重勸諭：
大抵開基創業之主，待功臣並非不想始終盡善，但像漢代韓信，彭越那樣的人，自然無法保全，也實在是令人惋惜。至於承平之後，舊臣多有獲罪的，那是因為他們事主之心日驕，富貴之誌日生，以至於敗。爾等應該引以為鑒戒。爾等作武將的能有今天，不要忘記軍士們為你們賣力拚殺。不要挾功驕縱，輕忽下人。古之人主待其臣下，往往以權術駕馭，不以至誠相待，故易生猜疑，久而生變。今我以直言相告：望爾等常存警戒，非但在於爾身，爾等以朕意教訓子孫，則可以與國運同其長久。
勸慰，警告，恐嚇，鼓勵。朱元璋可謂用心良苦。他說自己不像古代帝王那樣，對功臣施行權詐之術，稍存猜忌之心，不過是一種標榜。其實，他對功臣們已經是心存猜忌，憂慮頗深了。
為了懲前毖後，朱元璋命令把將領們所犯的罪行和處理結果，編成一部書。這本取名《大誥武臣》的書，頒發給將領們，人手一冊，天天必讀。他還親筆寫了一篇長序，嚴厲譴責一些人的恣意胡行，苦口婆心地勸誡他們將心比心，善待百姓和兵士，以邀福免禍。
除了訓誡，朱元璋更求助於嚴刑峻法。洪武五年六月，發布了申誡公侯榜文。用生鐵鑄成，故稱“鐵榜”。榜文除序言之外，共分九款，詳細規定了功臣武將及各級官吏所應遵循的法紀。如：下級軍官不得私受公侯錢物，不得私役軍士，不得強占土地、山場、礦產，公侯之家不準倚勢欺毆鄉民，差派徭役。否則，嚴加懲處，直到殺頭。
命令居然要用鐵來鑄造，足見公侯們倚勢橫行、幹犯國法，到了何等嚴重的程度！
然而，口頭訓誡也好，鐵榜警示也罷，許多勳臣武將，依然我行我索。山高皇帝遠，在他的一畝三分地裏，有幾人敢於說半個不字？更不要說揭發他們的罪行了。麵對這些張牙舞爪的虎狼熊羆，朱元璋不但無比憤恨，而且也十分擔心。
他不由得想起，十幾年前三山門前那驚心動魄的一幕。那天，不是上天示警，大風刮倒帥旗，邵榮，趙繼祖的陰謀唾手即成。至今想起來，依然脊背發冷，心有餘悸！要不是祖宗積德，上天庇佑，哪有朱某的今天？那徐壽輝，剛剛登上天完皇帝的寶座，手握重兵的陳友諒，不是鐵錘一舉，就讓他肝腦塗地嗎？
眼下。誰能保證手下這幫虎狼之將，不在垂涎自己的龍墩寶座？即使眼前不敢下手，又有誰能保證，在自己百年之後，不會危及朱氏子孫？
才下眉頭，又上心頭。揮之不去的疑慮驚怵，使朱元璋憂心忡忡，噩夢聯翩……
儀型燭台上燭光搖曳，朱元璋正在聚精會神地翻看新刊刻的《資治通鑒》。一樁樁弑君篡位的曆朝往事，窒息得他幾乎喘不過氣。
眼睛有些模糊。抬頭看看燭台上的三枝蠟燭，也不似往日明亮。他正想吩咐侍從將燭光剔亮一些，一個內監腳步踉蹌地近前稟報道：
“皇上，宮門衛士來報，劉基手執金瓜斧，正用勁地擂門，要求麵見皇帝。”
由於劉伯溫有著運籌於帷幄之中，決勝於千裏之外的超人謀略，使朱元璋繞過了無數艱難險阻，奪取了浩浩中華的天下。登基不久，他就特賜給劉伯溫一把短柄“金瓜斧”——上麵是金瓜下麵與利斧相連。這件似兵器，又不是兵器的物件，是他特製的一件法器，一件特權的象征物。手執金瓜斧，可以毆擊大臣，甚至先斬後奏。也可以不經通報，徑自麵見皇帝。
現在正是深夜，劉伯溫以金瓜斧擊門，定是有非同尋常的事體。朱元璋急忙放下書本吩咐道：
“快快命他進來！”
劉伯溫腳步踉蹌、氣喘籲籲地進來了。恭身施禮後，站在那裏一言不發。朱元璋迫不及待地問道：
“愛卿深夜進宮，不知發生了何等緊急事體？”
“沒有什麼緊急事體呀。”劉伯溫放下金瓜斧，笑道：“夜深睡不著，特來找皇上下棋。”
“愛卿來得正好。朕也難以入睡呢。”他又向侍者吩咐道：“陝快擺下棋盤。”
二人對弈不久，朱元璋便感到棋勢不妙。雖然挖空心思，多方調遣，仍然逃不出困境。他不由懷疑起來，平時與臣下對弈，總是步步順利，著著占先。今天，大胡子的棋藝，為何忽然如此高明呢？轉而一想，往常肯定是他們讓服自己。可，今天他為什麼不讓服了？顯然，這個生著七孔玲瓏心的老家夥，也變成了朕的對頭！他正要吩咐拿下，一名使者惶急地進來稟報：“啟稟陛下，太倉失火！”
太倉就是國庫，裏麵滿蓄著金銀，錦緞，寶物，錢幣等貴重物資。太倉失火非同小可。急忙抬頭一看，西南天際一片通紅，那正是太倉所在的位置！朱元璋被驚得一哆嗦，忽地站起來吼道：
“快快備車，朕要親自去指揮救火！”
“陛下，不可呀。”劉伯溫急忙阻攔。
“為什麼？”
“救火的人很多，官民混雜，陛下親臨，恐生不測呀。”
“可，朕不放心太倉呀。”
“好辦。不妨派內監乘坐皇上的車輿前去，一則，查看火情，二則督促滅火。豈不是兩全其美？”
“好吧，就依愛卿。”
朱元璋坐不住了，索性來到院子裏，向西南觀望。火光已經映紅了整個天空，“劈劈啪啪”的燃燒聲，敲擊著耳鼓。仿佛大火燃燒的不是太倉的珍寶，而是他的一顆心。朱元璋恨不得徒步跑去看個究竟。
正在這時，車駕返回來了。朱元璋近前一看，不由驚得倒退了好幾步。但見車駕上滿是血汙，兩名內侍，一個仰在前轅，一個橫在後尾，脖頸上鮮血淋淋……
跟在車輿後麵的內侍稟報說，皇上的車駕剛到火場，不知從哪裏衝過來一群武士，手揮刀劍，圍住車駕猛刺猛砍。兩名扶轅的內侍，當即被砍死。
“哎呀呀，好險呀！多虧聽從了愛卿的勸阻，不然……”
劉伯溫安撫道：“陛下洪福齊天，萬壽無疆，奸人加害不得，放心好啦。”
“伯溫老先生，你怎麼知道，朕去救火會出事呢？”朱元璋不解地問道：
劉伯溫一笑答道：“臣今夜正在觀星樓上觀天象，忽見西北方星辰有變，故而急忙趕來奏聞。”
“愛卿，你估摸著，這是何人的奸謀？”
劉伯溫掐掐手指尖，肯定地答道：“明日早朝時，穿紅衣服的人，就是凶手。”
“好，朕記下了！”
第二天早朝時，列班的朝臣中，果然有一個身著紅衣的大漢。朱元璋急忙命武士把紅衣人綁了。一搜查他的身上，果然袖筒中有一隻帶哨的信鴿，分明是準備做聯絡信號用的。武士把紅衣人推到皇帝的麵前。朱元璋注視了許久，仍然辨認不出凶手是誰，似乎是邵榮，又像是謝在興，瞪大眼睛仔細看去，又仿佛是大將藍玉……
朱元璋正想近前仔細打量，凶手忽然掙脫繩索，推開武士，不知從哪兒摸過一把利劍，飛步衝上來，對準他的胸口，猛地就是一劍。他躲閃不及，胸膛當即被利劍刺透，鮮血像噴泉一般噴湧而出……
“啊——”朱元璋狂叫一聲，醒了過來。原來是做了一個噩夢！
渾身冷汗淋漓，胸口隱隱作疼。急忙去摸胸口，右手卻不聽使喚，大概是壓在身子底下壓麻了。
太倉大火，武士包圍車駕，內侍被砍得鮮血淋漓，凶手刺穿了自己的胸膛……
這一切意味著什麼？是吉，是凶？是禍，是福？看來，這是上天在向朕示警。可是，這些不祥的征兆，又意味著什麼呢？
“奠非又有武將要起事害朕？”朱元璋頻頻向自己發問。“可，那會是誰呢？”
更樓上傳來了四更的更鼓聲，他仍然找不到明晰的答案。
朱元璋躺不住了，急忙翻身起來，吩咐傳劉基前來。他要向這位無所不知的諸葛亮請教，撥開糾纏不清的謎團。忽然想起，劉基早在幾年前就被胡惟庸毒死了，到哪裏去向他請教？咳！自己還不到六十歲，怎麼就糊塗到這個份上了呢？
他又躺了下去。
思緒翻騰，睡意全消。噩夢所警示的可能性，漸漸集中到了一點上：亂子肯定要出在武將們身上。
俗話說，日有所思，夜有所夢。朱元璋對功臣武將的懷疑猜忌已經是浹髓淪肌，縈繞於心。連個安穩覺，都搞得他睡不成了。
夜長夢多，到了非下手不可的時候了。
可是，誰也不曾想到，第一個以鮮血祭皇帝屠刀的，竟是立過特殊功勞的德慶侯廖永忠。
廖永忠原是巢湖水師統帥廖永安的兄弟，自從與哥哥一起跟隨了朱元璋，一直忠心耿耿。與張士誠水師太湖大戰，廖永安失利被擒。他寧願坐穿牢底，也不向張士誠投降。朱元璋頗為感動，遙授他為楚國公。愛屋及烏，他的弟弟廖永忠更加受到朱元璋的信賴和倚重。
廖永忠機智多謀，驍勇善戰，很快成為朱元璋手下位居第一的水師統領。曆時三十六天、鬼泣神驚的鄱陽湖大戰，廖永忠的功勞僅次於徐達和常遇春。朱元璋稱讚他是“英勇忘軀的奇男子”。在攻打武昌的戰役中，廖永忠再建奇功。朱元璋破例賜給他慶功匾，親書“功超群將，智邁雄帥”八個鎦金大字，鼓樂儀仗，懸掛到他府邸的大廳之上。
平定張士誠以後，朱元璋命他任征南副將軍，自海路南下，會同征南將軍湯和攻打方國珍。而後又與湯和共同率領舟師攻取福州。等到平定了陳友定，大軍南取廣東的時候，朱元璋將湯和召回明州，負責打造潛船，而把征南的帥印交給了廖永忠，讓他獨擋一麵，積威養望。廖永忠不負朱元璋的重托，摧堅撫順，接連攻克兩廣。他軍紀嚴明，不擾民，不殺戮，不搶掠，多次開倉賑濟饑民，百姓們一片歡歌笑語，簞食壺漿相迎。班師還朝時，朱元璋命太子朱標率領百官到龍江關迎接。他自己，則在奉天殿接見慰問。禮遇之隆，規格之高，為他將所不及。
受到如此的器重與優渥，廖永忠感恩戴德，決心以死相報。朱元璋也把他視為心腹膀臂。難怪，當碰到無法解決的大難題時，首先想到的，是這位忠貞不二的藎臣。
這件難題，就是去滁州迎接小明王。朱元璋對自己極為隱秘的心事，自然是秘而不宣，廖永忠卻能心領神會，借助天黑風急，水急浪高，輕而易舉地將小明王送進了魚蝦的口中。一件上瞞天、下瞞地的絕大機密——瓜步沉舟，他完成得無比幹淨利索！
廖永忠對自已的機智果斷十分得意，自以為是上天降福，立下了蓋世奇功，鋪就了燦爛灼目的錦繡前程。豈不知，悲劇正是從這裏埋下禍根的。
一介赳赳武夫，缺乏的畢竟是機杼和城府。他不明白，像瓜步沉舟這樣攸關皇帝隱私的大秘密。不但絕對不能說出去，還應該永遠忘到腦後。而廖永忠卻認為從此有了固恩邀寵的本錢。洪武三年，當朱元璋準備大封功臣時，他多方探聽消息，頻頻活動。
廖永忠先找劉伯溫替自己做說客。劉伯溫不但沒有答應，反而勸他謙虛守拙。因為皇上最討厭臣下揣度他的內心，主動邀功，更會適得其反。廖永忠心下不悅，竟認為大胡子不夠朋友。轉而去找正在風頭上的楊憲。楊憲滿口答應向皇上進言。殊不知，正是想將他往火坑裏推。楊憲數次在朱元璋麵前提到廖永忠的忠誠和勳勞。而且最後還不忘補上一句：是廖永忠懇求他轉告皇上的。
朱元璋察覺到楊憲心術不正，同時在心裏暗罵廖永忠恃寵而驕，不識好歹。
等到這年十一月大封功臣時，朱元璋當眾宣布：“廖永忠戰鄱陽時，奮勇忘軀，與敵舟相搏，可謂奇男子。然而，恃功生驕，竟使所善儒生窺朕意向，以邀封爵，不知羞恥！”
廖永忠果然弄巧成拙。本來可以進封公爵，卻隻得了個侯爵——德慶侯。
朱元璋仍然擔心他不識時務，繼續魯莽行事，特地召他“喝茶”，並且一副關注地說道：
“永忠呀，朕屢屢對你分外褒獎，為什麼還要私底下誇功邀爵呢？”
“末將知道錯了，望陛下恕罪。”廖永忠已經後悔莫及。
“你想過沒有？”朱元璋加重了語氣，“朕要是不想寬恕你，對於‘所善儒生’，會不點出他們的名字嗎？”
“這……”廖永忠一時茫然。
“怎麼，不明白？倘使說出奸人的名字，你不就成了奸黨嗎？”
廖永忠恍然大悟。此時，楊憲案發已被處決，要是點出楊憲的名字，他與罪臣可就成了一根麻繩上的螞蚱，難逃殺頭之禍！想到這裏，他急忙離座，跪到地上磕起了響頭。一麵誠惶誠恐地說道：“末將無知，末將有罪，萬望陛下開恩。”
“廖永忠，你要牢牢記住：功勳再高，乃是皇上的恩德；依托再重，也要深深藏在心裏。隻有心懷皇恩，藏而不露，方能保家全身，澤及子孫。你聽懂了嗎？”
廖永忠叩得方磚地咚咚響：“末將聽懂了，末將聽懂了！”
公爵沒有撈到手，反倒挨了皇帝一頓訓斥，廖永忠後悔莫及。想想皇帝對自己的遮掩，保護，更加感恩戴德，追悔不已。吃一塹長一智，他決心將功補過。在平定西蜀的戰鬥中，廖永忠不畏險阻，拚命攻殺，謹慎小心地與湯和相處，認真周到地安撫百姓。竭盡全力，想扭轉皇帝對自己的壞印象。
朱元璋再次表彰了廖永忠在平蜀戰役中的赫赫戰功。不幸的是，功勞越大，越讓皇帝心下生異。隨著時間的推移，對於這個了解自己隱秘的人，朱元璋越來越不放心了。
近來天象示警。噩夢連連，朱元璋心下驚恐。一再反思，平生所幹的絕情敗德的事。驀地，屈死的韓林兒浮上心頭。那個文不能運籌帷幄，武不能披堅執銳的小明王，本來不是他走向皇帝寶座的攔路石，充其量不過是一個有名無實的“龍鳳皇帝”。平心而論，還是曾經給他以庇蔭和封贈的恩人。而這個龍鳳皇帝和恩人，正是被廖永忠一手沉入滔滔大江的！假使再有一個弑君的機會，誰能保證廖永忠不會再演一出瓜步沉舟？更使朱元璋不放心的是，萬一他把自己的隱秘給張揚出去，自己在天下人麵前怎麼立足？看來，要想不留後患，惟一穩妥的辦法，就是讓他不能再開口說話！
於是，在一個月黑風高的深夜，廖永忠突然被逮捕。罪名是，偷偷穿用繡有龍鳳花紋的衣服一一僭越不軌！未經審訊，這位功勞卓著的武將，便稀裏糊塗地被砍了腦袋。
處置了廖永忠，了斷了一樁懸心大事，本來應該無憂無慮。孰料，朱元璋的心中，依然波翻浪逐，焦躁不安。似乎有些惻隱，有些自責。於是，剛處死了廖永忠，旋即傳令給以厚葬。又把他的兒子、湯和的門婿廖權召來，好言勸慰，要他安心當差，爾後定加重用。第二年，派廖權往西安練兵。不久，便讓他承襲了老子的爵位——德慶侯。
朱元璋認為，作了這樣的補償，不但可以安慰死者的冤魂，還能平複自己心頭的虧悔。他想集中精力對付虎視著皇帝寶座的割據勢力和北方的後元勢力。
自從洪武三年平定沙漠以後，周邊的戰事，仍然有計劃有步驟地進行著。
洪武四年開春。首先把攻擊的矛頭指向四川的明異夏政權。以中山侯湯和為征西將軍，江夏侯周德興、德慶侯廖永忠為左右副將軍，率領滎陽侯楊璟，都督僉事葉升等沿長江舟師西上，自瞿塘峽直逼重慶。以潁川侯傅友德為前將軍，濟寧侯顧時為左副將軍，率領都督僉事何文輝等自秦隴率步騎攻成都。
臨行時，朱元璋密諭傅友德：蜀人聽說我西伐，必然集中兵力東守瞿塘，北阻金牛，以拒我師。他們會以為秦隴地勢險要，我軍難以驟然而至。你們要出其不意，合去入川必由之路金牛，而西出階州、文縣，打通入川門戶。門戶既毀，腹心自潰。兵貴神速，但看卿等勇不勇了。
果然，湯和沿水路西上，來到瞿塘峽，為蜀夏重兵所困。北線傅友德依照朱元璋的妙算，攀緣山穀，晝夜兼行，直下階、文，攻取綿州，逼近成都。為了與東線取得聯絡，將攻克階，文、綿州的日期，書寫在數千隻木牌上，放到江中順流而下。被困在瞿塘峽的湯和、廖永忠等，受到了朱元璋的嚴厲斥責。從木片上得知傅友德已經逼近成都的消息，軍威大震。副將軍廖永忠揮船而上，一舉攻克重慶。夏皇帝明舁，自縛銜璧投降。到八月，成都及四川全境次第平定。此次戰役，北線潁川侯傅友德，東線德慶侯廖永忠功勞最大，受上賞。征西將軍湯和，因指揮不利，畏葸不進，沒有得到黌賜。為了安撫，旋即又賜給他良田一萬畝。
此時，北方戰事依然連綿不斷。洪武五年，派徐達、李文忠、馮勝，深入漠北，出征王保保。不料，初戰失利。朱元璋十分震驚，對元改變戰略：練兵防邊，後發製人。他對徐達等人告誡道：
“處太平之世，不可忘戰；略荒夷之地，不如守邊。禦邊之道，固當示以威武，尤必守以持重，來則禦之，去則勿追，斯為上策。”
洪武八年，元將王保保病死，大明朝去了心腹之患。緊接著，遼東守將用堅壁清野、以逸待勞戰術，給入寇的北元太尉那哈出以沉重的打擊，狠殺了他的銳氣。北方邊境暫時穩定。
洪武十四年，發起了對雲南梁王的全麵進攻。朱元璋任命潁川侯傅友德為征南將軍，西平侯沐英、藍玉為副將軍，率領大隊人馬，遠征雲南。他們遵照皇帝的指示，派小部隊自四川南下，大部隊則自湖廣西上。曲靖一戰，沐英出奇製勝。大破梁王司徒平章達裏麻十幾萬精兵。而後，傅友德率部北上，接應烏撤統帥郭英。而分遣藍玉、沐英率部直下昆明。洪武十五年二月，雲南全境很快平定。鑒於雲南懸處南疆，又是土酋雜居之地，朱元璋命右副將軍沐英留鎮雲南。平定雲南有功，潁川侯傅友德晉封為潁國公，後軍都督僉事陳桓為普定侯，前軍都督僉事郭英、張翼、藍玉、仇成等皆封侯。各給鐵券，其餘將校也各有獎賞。
洪武二十年，朱元璋派遣宋國公馮勝為大將軍，潁國公傅友德為左副將軍，永昌侯藍玉為右副將軍，南雄侯趙庸，定遠侯王弼為左參將，東川侯胡海，武定侯郭英為右參將，率師北伐橫行遼東的那哈出。
三月，馮勝親率二十萬大軍，直驅那哈出老巢金山（今遼寧省康平縣境），那哈出知道硬拚不行，率一支騎兵到藍玉營寨詐降。
藍玉設宴熱情款待。宴席豐盛，碰杯敬酒，氣氛和諧。等到各有了八分酒意，那哈出端起斟滿酒的大杯，來到藍玉麵前，請他“滿飲此杯”。藍玉則脫下一件衣服相贈。他將衣服放到那哈出的手上，熱情地說道：
“請將軍穿上它，而後本帥再飲此酒。”那哈出如果接過漢人的衣服穿上，則表明他確有歸降的誠意，但他執意不肯穿。藍玉自然也不肯飲。推讓了很久，那哈出將衣服扔到地上，與他的部下低聲嘰裏咕嚕了幾句。藍玉正不知他想幹什麼，陪酒的鄭國公常茂突然撲上去，要捉拿那哈出。原來，那哈出跟部下嘀咕要逃走，被常茂的屬下、懂蒙古語的趙指揮聽了去，悄悄告訴了常茂。那哈出一看常茂撲來，一個箭步閃到一邊，奪路而逃。
常茂拔出寶劍，飛奔追趕。眼看追近了，揮劍猛砍，那哈出的右膀被砍傷，身子一趔趄，差一點跌倒。藍玉和常茂的部將一擁而上，將那哈出按倒在地捆綁起來，押送到主帥馮勝那裏。
馮勝對那哈出百般撫慰，並沒有接受部下追剿的勸告。卻派那哈出部將安童，回去安撫勸諭。說明誤會已經消除，那哈出正受到主帥的禮貌接待。他的十餘萬部眾，正為是戰是降爭論不休，得到安童的報告，知道主帥受傷被俘，方才安靜下來。除了少部分人作鳥獸散，大部分人列隊投降。
馮勝上表告捷，同時劾奏常茂驚潰降眾，罪不可恕。他沒有對潰散的元兵進行清剿或招撫，命都督濮英斷後，匆忙將降將降卒以及眷屬等十幾萬人和大批戰利品押解南還。不料，潰散的那哈出殘部重新糾集起來，向濮英的三千騎兵進行攔擊。寡不敵眾，全軍覆沒。濮英戰敗被俘，剖腹自殺。
消息傳到京城，朱元璋大為光火。加之，馮勝在前線許多不法的事情，也為他所偵知。馮勝不但隱瞞下不少胡騎，而且強娶投降的王子之女。凱旋時，又失於防範，致使濮英等三千人馬全部傷亡！於是，下了一道飭令，嚴厲警告：“……若欲贖罪，當改行易慮！常茂著押解來京問罪。”
常茂乃是馮勝的女婿、大功臣常遇春的兒子。由於老丈人經常在大庭廣眾之下指著鼻子訓斥，他多次出言不遜，粗魯地當眾頂撞，大大惹惱了老丈人。馮勝便借他驚潰降眾這件事，上本參奏。常茂鐐銬加身，被押進京城。當皇帝麵訊時，常茂如實陳述了抓獲那哈出及驚潰降眾的詳情，並揭發老丈人曾向那哈出的妻子逼取大珠、珍寶等各種貪贓不法的事實。
朱元璋聽了非常生氣，當即遣使者趕赴遼東前線，收回了馮勝的大將軍印，命永昌侯藍玉代理大將軍。
馮勝灰溜溜地返回京城。常茂則被遠貶廣西龍州，四年後，病死在那裏。而降將那哈出不但沒有任何懲處，反且官升一級，被封為海西侯，終生享受爵祿。
至此，除去北方的殘元和沿海的倭寇還時有騷擾之外，疆域內的武裝割據勢力幾乎全部肅清。
內部完成統一，一直不安寧的邊疆，烽煙漸次平息。朱元璋徹底騰出手來，武將勳臣的問題，自然提上了議事日程。
“狡兔死，走狗烹”的好戲，就要開場了。