誌懷豈能忘故山，神遊往往於其間。
為君寫此轉淒測，片雲零落何時還？
於是兩人相抱而泣。那“樵者”便把他當成了“陌路知己”。從樵者口中得知，建文帝化作應文和尚，帶了幾位從者，曾於永樂三年從這裏經過，在大竹縣的善慶裏住過一段時間。他當時聞訊趕來接駕，意欲伴隨。建文帝卻稱人多不便，易為官府發覺，婉言謝絕。後來建文帝去了雲南，聽說在個白龍山還是青龍山的地方結茆立庵了。
胡於是便去了雲南。
胡好不容易找到了白龍山。不錯，果然有一小寺，建文也確曾在此住過。那是永樂七年，建文因山中缺食，形容枯槁，又有戒心，不敢出山覓膳，的確狼狽至極。其時有幾位舊臣，什麼“補鍋匠”、“太湖漁翁”之流千裏迢迢來訪。建文可憐巴巴問：“爾等可帶什麼好吃的嗎？”“補鍋匠”、“太湖漁翁”忙獻上了鹽水鴨、香酥雞、油炸糕之類。建文狼吞虎咽，並歎道：“不識此味，已多年矣！”……然而胡隻找到了白龍庵的舊址。經詢問庵旁一老婦得知：庵主早已於三年前搬走。臨走時聽人議論，說庵主要去的地方兒是峨嵋山。
胡遂又趕赴峨嵋山。
的確，建文化作應文和尚，帶了兩個徒弟確曾到過峨嵋，住過三兩夜。且在山寺牆壁上留下了兩句詩：
登高不待東翹首，
但見雲從故國飛。
胡一看後麵落款是永樂二十年冬，很是高興。這說明建文離開的時間並不長。忙問寺僧，題詩者又往何方？寺僧說去了永慶寺。胡趕快又到永慶寺。然而住持說，應文師傅上月才走。卻又留詩一首於壁：
杖錫來遊歲月深，
山雲水月傍閑吟。
塵心消盡無些子，
不受人間物色侵。
據住持講，那題詩老僧看上去身體不好，喉間呼嚕呼嚕常有痰湧。胡問，還有從者否？住持說，並無徒弟，隻有一位火工道人。胡又探聽這二人的去向。住持回答，那老僧說他是“從去處來，到來處去。”估計他這話的意思，也活不幾天了。沒準兒就死在道上了……
胡在川、滇、黔一帶繼續轉悠，卻再未發現建文蹤跡。這可如何是好？他說“到來處去”，“來處”係指哪兒？莫非是自龍山舊庵嗎？但白龍山他又去過，山上的人皆未見那應文和尚再次露麵兒。
胡因資費即將告罄，便暫且結束這段巡旅，尋思回南京支點銀鈔再說。然而不曾料到，在他返途經過琅琊山，在小店投宿時，無意中竟得到了建文現在的準確蹤跡！
他在這小店裏遇見有一商旅，約六十餘歲，穿著雖是一般，但舉手投足間隱隱然顯出仙風道骨。他朝那人打量，那人也朝他打量。胡覺得那人有點麵熟，卻想不起在哪兒見過。正疑惑間，忽聽對方說道：
“先生可是禮部侍郎胡大人嗎？”
胡不由一驚。因為他是裝扮為頭陀的；對方看樣對他很熟，否則不會知道他現在的官職已不是戶部給事中了。
胡便問，你是哪位？
那人說，“罷罷罷，你找的是誰”？
胡心裏崩龍一跳：莫非這便是建文？！可細一看，模樣兒與建文相去太遠。又一想，莫非他便是張三豐？！……
胡一想到“張三豐”這名兒，便有點莫明的緊張。因為張三豐據說是元朝與劉秉忠同時的人，到這該有二百歲了吧？可這人至多也就六十來歲的樣子。於是他就誠惶誠恐地施僧禮，問道：莫非你就是張神仙嗎？
不料那人哈哈大笑說，什麼張神仙！在下就是程濟啊！……
原來他就是程濟？！就是當年建文遜國時縋城棄官而去的編修程濟？……