此時，吳佩孚惟一的希望就是調動齊燮元、孫傳芳的軍隊由津浦路北上，調李濟臣、蕭耀南的軍隊由京漢線北進，兩路夾擊進攻北京。
北京政變後，津浦路成為直係軍閥貫通南北的主要交通線，而山東督理鄭士琦，是一個對直係懷有敵意的皖係軍閥。在這種情況下，吳佩孚如果放棄榆關停止對奉係的戰爭，把全部兵力調到津浦路上來，就有可能控製這條交通要道，以便與山東、河南、江蘇、浙江各省的直係力量連結起來，使自己戰敗後轉入到一個進可以取、退可以守的機動地位。可是，吳佩孚沒有考慮到這一點，仍把主力擺在榆關不動，自己僅抽調少數兵力回救北京。而此時，榆關直軍因為北京發生政變而軍心動搖，已不可能與聲勢方張的奉軍相抗衡。
在此期間，由於北京政變後情況不明，各省直係軍閥對吳佩孚還存有幻想。因此，在10月26、27日，蕭耀南、齊燮元、孫傳芳、馬聯甲、周蔭人、杜錫珪、蔡成勳、楊樹莊等人紛紛發出了助吳討馮的通電。蕭耀南派出陳嘉謨師、寇英傑旅；齊燮元派出陳調元帥；孫傳芳派出孟昭月、張允明兩旅；馬聯甲派出田錦章旅等，分別由津浦、京漢兩路北上援吳。
但是，各省援直軍尚未開動，馮玉祥、胡景翼的軍隊即已到廊坊，準備進攻天津。此時，在天津做寓公的張紹曾，看到吳佩孚的地位十分危險，便充當中間人，奔走於北京和天津之間，協調馮、吳言和。這種調停仍無效果。
10月28日，榆關戰事發生急劇變化，由平泉、冷口入關的奉軍張宗昌部，從翼側占領灤州，截斷了榆關直軍的歸路和榆關與天津之間的交通幹線，西此，榆關的直軍土崩瓦解一般從榆關潰敗下來。31日，奉軍占領了榆關和秦皇島，繳獲了直軍槍支3萬餘支，吳佩孚多年經營的直軍主力至此也已基本瓦解。
11月2日，馮玉祥的軍隊由廊坊東進，占領了楊村和北倉，俘獲了北京援吳的魯軍旅長潘鴻鈞。吳的司令部由天津被迫移至軍糧城。這時，奉軍張宗昌、吳光新等部又南下攻占唐山、蘆台。吳佩孚在軍糧城也不敢久留，便打算由津浦路南下另找出路。在此期間，山東督理鄭士琦突然宣布“武裝中立”，派兵到滄州、馬廠一帶阻止吳佩孚率部假道通過山東。同時，鄭士琦還派兵南下炸毀了韓莊鐵路，以阻止江浙援吳軍通過山東。與此同時，閻錫山出兵石家莊，截斷了京漢路的交通，豫、鄂等省的援吳軍，也都被阻止不能前進。這時，吳佩孚所盼望的兩路援軍都落了空，自己南下津浦路又受阻。正在無路可走的時候，海軍部軍需司司長劉永謙替他準備好華甲運輸艦一艘，勸吳乘車到塘沽登艦南下。11月3日，當奉軍與國民軍迫近天津時，吳佩孚不得不率殘部自塘沽出海南逃。至此，第二次直奉戰爭從9月15日起到11月3日止，一共打了五十多天，以直軍主力的全部覆滅和吳佩孚的狼狽遁逃而告結束。
郭鬆齡反奉之戰
1925年11月至12月，奉係軍閥內部發生分裂，郭鬆齡起兵反對張作霖，率部與奉係部隊在遼寧新民一帶進行的一次決戰。
奉浙戰爭結束後，奉係軍閥內部矛盾進一步激化。奉係軍閥原分新舊兩派，新派以楊宇霆為首，舊派以張作相為首。在第二次直奉戰爭中，奉係失敗後，新派逐漸得勢。在新派中又有士官派和大學派之別，士官派以楊宇霆、薑登選為中堅；大學派以郭鬆齡、李景林為首領。兩派之間互相傾軋，由來已久。特別是郭鬆齡尤為張學良所倚重，奉為尊師，這更使其他同僚所忌。在第二次直奉戰爭中，郭鬆齡率部主攻山海關一線，立有戰功。可是奉係獲勝，大軍入關後，楊宇霆、薑登選、李景林、張宗昌等均居要職，得到各自地盤，惟獨郭鬆齡一無所得，後來欲求熱河都統，也因楊宇霆在張作霖麵前做梗而未能如願。於是，郭感到憤憤不平，與楊水火不容。但由於楊受“大帥”倚重，“少帥”也無可奈何。因此，郭便暗中籌謀從奉係中分裂出來，與馮玉祥聯合反奉。
1925年3月，馮玉祥所部的國民軍占領了河南全省，按照馮、張原定協議，馮玉祥的勢力範圍可沿京漢線向豫、陝、甘一帶發展，但因屢受奉軍阻撓，使原定協議成為一紙空文。當奉浙戰爭爆發時，馮玉祥即準備借機反奉，後因奉軍及時收攏至徐州一帶，牽製了河南的國民軍。同時，北京附近的奉軍，也向駐守京城內的國民軍采取了三麵包圍的形勢，馮、奉大戰又一觸即發。馮玉祥自知難敵奉軍，便利用奉係內部矛盾，派員與郭鬆齡聯合，達成了反奉的秘密協定。
在奉浙戰爭期間，張作霖派張宗昌、李景林南下專力對付孫傳芳；派張學良為“京榆一帶駐軍軍長”，郭鬆齡任副職，專力對付馮玉祥。此時，由於馮玉祥派員與郭秘密聯係，使張氏父子動了疑心。為了避免兩線作戰，集中力量對付東南5省的孫傳芳反奉聯盟，張學良於11月13日突然攜帶妥協條件到天津，對馮軍作了讓步。11月20日，馮、郭兩人又一次達成密約；由郭率部從榆關正麵回師反戈驅張，馮率部進攻熱河以作支援。同時，郭鬆齡又拉攏李景林加入反奉同盟，並代李向馮玉祥提出三個條件：一、劃直隸、熱河兩地為李的勢力範圍；二、馮軍可駐保定，但財政收入仍由李統籌支配；三、黃河以北直隸各縣均由李軍駐守，但可開放天津海口以供馮軍使用。以上三條馮玉祥表示可以接受。
11月22日，張作霖電召郭鬆齡回奉、郭察覺他的活動已被張氏父子察覺，召他回奉是不懷好意，便決心提前行動。當天，郭向張學良提出“父讓子繼”的建議，以改造東北政局，他將竭誠予以擁護。這種“反父不反子”的態度，一是由於郭和張學良有著深厚的交情，二是利用張學良的名義起兵，可以減少奉係內部的抵抗。張學良聽了郭的建議，不禁為之駭然，但他未動聲色，以免打草驚蛇，用“可以考慮”予以搪塞。他們分手後，張學良立即在天津東站上車，用雙車頭掛著三節專列車廂，加足速率向關外急馳而去。由於錦州鐵路被毀，不能通車，張學良途中改往葫蘆島，準備由海上返回沈陽。在這以前，馮玉祥曾建議郭扣留張學良，但郭不忍心下手，否則張學良是沒有逃出天津的可能。
11月23日，郭鬆齡在灤州召開軍事會議，決定班師回奉，倡導和平之舉。當場扣押了不肯簽名附和的第五師師長趙恩臻、第七師師長高維嶽、第十師師長齊恩銘、第十二師師長裴春生等30餘名軍官。正在這時，薑登選的專車開到灤州車站，郭派人把薑迎到司令部後即扣留。24日，郭發出了班師回奉的電報，並通電要求張作霖下野。張作霖接到電報大吃一驚，為穩住郭，馬上下令罷免楊宇霆，勸郭切勿意氣用事。
李景林因為家眷均在沈陽，根據事前約定暫不舉兵響應，隻是暗中相助。李在郭的通電之後也用委婉的詞句勸告張作霖下野，他的眷屬即在沈陽被扣為人質，嚇得李景林再也不敢多動了。
同一時期，馮玉祥一麵宣布對郭、張的分裂內爭保持“中立”，一麵把部隊迅速調往北京，並派兵出喜峰口直趨熱河，威及奉軍。
11月25日，郭軍由灤州向榆關出發，為了減少沿途奉軍的抵抗，以期一鼓而下直達沈陽，郭所下命令都與張學良聯合署名。為此，蒙蔽了不少人跟著反戈，使郭的隊伍有所擴大。
11月26日，張學良在葫蘆島接到他父親的命令，叫他迅速設法安撫郭軍。因此，張學良當天便乘鎮海艦直達秦皇島，電召郭前去麵談。郭未應召前去，卻寫了一封回信說：“齡一身所有，皆公之所賜。拚得此身，以效忠於公為職誌。現分途前進，清君側而除宵小，另造三省之新局麵。成則公之事業，敗則齡之結局”。同一天，薑登選在灤州被郭槍決，所扣押的30餘名軍官被解往天津交由李景林看管。張作霖派飛機前往灤州、秦皇島一帶散發傳單，用張學良的名義召撫所部棄郭來歸，但沒有效果。23日，張學良從秦皇島乘船到達大連，與楊宇霆同回沈陽，商討抗郭反戈之事。
11月27日，郭軍占領榆關，29日占領綏中。30日，郭將所部改稱東北國民軍，自任總司令。至此，張作霖見郭反叛之心已無可挽回，便下令討伐，並懸賞80萬元捉拿郭，提頭來見者八萬元。同時還將郭的父母扣押起來。
12月3日，郭軍與退守興城的張作相軍在大雪之中展開了一場鏖戰，張軍不支退往錦州。郭軍緊追不舍。5日，張軍又退守大淩河北岸，並破壞了大淩河鐵橋以阻止郭軍前進。
此時，奉軍主力幾乎全部開進關內，關外隻留有二個補充旅，麵對起兵反戈的郭軍主力根本無法阻擋。因此，張作霖大為恐慌，請出沈陽日本總領事內田轉達，要求郭軍暫緩前進願意和平交出政權。郭表示張下台後可聘為最高顧問，張學良可出國留學，學成回國後將政權交還給他。同時，段祺瑞擬就命令革去張作霖本兼各職，派郭繼任奉天軍務督辦，隻等郭軍進城，即予發表。
但是，張作霖用的是緩兵之計，與此同時，他派張學良到興隆店設立司令部，在遼河左岸建立了最後一道防線。8日，又派張作相回吉林調動援兵，同時又令黑龍江吳俊升率兵迅速來援。就在這個時候，日本政府利用奉係內哄的時機，派關東軍司令白川到沈陽，向張作霖提出了關東租借地租期、南滿鐵路管理權延長九十九年以及日本在滿蒙享有種種特權的條件，張作霖都予以接受。因此，日本政府決定幫助張維持政權並予以必要的援助。9日，日本關東軍第十師團由遼陽移駐沈陽。12日，張作相率領吉林軍回到沈陽。13日，吳俊升率領黑龍江騎兵由洮南經四平開抵沈陽。這樣一來，張作霖的地位有了保障，便收回了和平讓出政權的宣言。
在此期間，郭鬆齡率部於12月12日從正麵占領白旗堡，右翼占領營口，正待向縱深開進時，同一天，日方突然宣布營口為中立區，不許郭軍開入市內，並不得沿遼河兩岸作戰，不得侵入南滿鐵路附屬地周圍20華裏內，南滿鐵路拒絕運送郭軍。在這種情況下，郭鬆齡於13日又率部由營口河北站渡河，又被日軍阻止，隻得退往田莊台。
而這時，日方卻允許張作霖利用鐵路從吉、黑兩省調動援軍。因此，張作霖得以集中全力在正麵設防，並利用調動軍隊之機從側翼迂回郭軍右翼，使郭軍兩路進攻受阻，並造成左右夾擊之勢，對郭軍構成威脅。
12月14日，郭軍由白旗堡進攻新民，由於氣候嚴寒，戰鬥時打時停，久攻不下。19日，日方加派一混成旅到沈陽代張守城，沈陽兵工廠也由日軍駐守。於是，張作霖讓自己的衛隊也盡數開往前線作戰。同一天，郭軍第二次進入營口，因日軍幹涉隻好又退出。20日，郭軍占領新民，與張軍沿巨流河隔岸對峙。
此時，張作霖部的騎兵旅於芷山繞道冷口出關開到興隆店，接著富雙英、劉震東各團也脫離郭軍投奔張學良。於是，郭鬆齡以重兵壓城的優勢轉為分化瓦解之局。
12月23日，張軍左翼黑龍江騎兵師5000餘人，繞過新民向白旗堡郭軍司令部實施突然襲擊，同時，飛機也在新民城上空投彈，全城燃起大火，郭軍在地麵和空中的配合攻勢下陷於極大混亂之中。24日，郭逃往新民城，請求日本領事分館轉電沈陽吉田領事，表示可以棄軍向張投降，乞免一死。張作霖回答，郭軍官兵一概可以不究既往，隻有郭一人為奉軍所切齒，不能保障其生命安全。同一天，吳俊升部騎兵衝進新民，郭逃至日領事分館尋求避難，日方拒絕收容。郭隻好偕同眷屬和秘書長林長民等退出來，林在路上被流彈打死。郭找到一輛推車，讓妻子剪發易服，裝扮農婦坐在車上，自己化裝成為農夫推車而行。在行至老達房附近時，遇到黑龍江騎兵營長王永清搜索前來，郭急忙躲進當地一農家菜窖內被活捉。
張作霖聞訊後大喜，電令將郭押解沈陽訊辦，隨後又怕途中逃走，於是又臨時下令把郭夫婦從汽車上拉下就地槍決。同一天，郭軍參謀長鄒作華率殘部向張學良投降，巨流河之戰到此結束，郭鬆齡從起兵到身死正好一個月。中共成立的背景及發展概況